新中港: 浙江新中港熱電股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告_當前動態

證券代碼：605162     證券簡稱：新中港         公告編號：2023-010

           浙江新中港熱電股份有限公司

       公開發行可轉換公司債券發行結果公告

(資料圖片)

        保薦機構（主承銷商）

                 ：平安證券股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

   浙江新中港熱電股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）公開發行可轉換公司

債券（以下簡稱“可轉債”

           ）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2023]48 號文核準。平

安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”、“主承銷商”或“保薦機構（主承銷商）”）為

本次發行的保薦機構（主承銷商）

              。本次發行的可轉債簡稱為“新港轉債”，債券代碼為“111013”

                                             。

     類別             認購數量（手）          放棄認購數量（手）

     原股東                 326,559                     0

 網上社會公眾投資者                41,584                   992

  網下機構投資者                      -                     -

主承銷商包銷數量（放棄                                        992

   認購總數量）

   發行數量合計                                      369,135

  本次發行的可轉債規模為 36,913.50 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計 3,691,350

張（369,135 手），按面值平價發行。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2023 年 3 月

分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售

部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”

                     ）交易系統網上向社會公眾投資者發售的方

式進行。認購不足 36,913.50 萬元的部分則由保薦機構（主承銷商）余額包銷。

  一、   本次可轉債原股東優先配售結果

  本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2023 年 3 月 8 日（T 日）結束，配售結果如下：

                                 配售數量                配售金額

           類別

                                  （手）                 （元）

           原股東                    326,559           326,559,000

  二、       本次可轉債網上認購結果

  本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工

作已于 2023 年 3 月 10 日（T+2 日）完成。保薦機構（主承銷商）根據上交所和中國結算上海

分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：

                 繳款認購數量      繳款認購金額         放棄認購數量     放棄認購金額

      類別

                    （手）         （元）          （手）           （元）

網上社會公眾投資者           41,584     41,584,000     992         992,000

  三、       保薦機構（主承銷商）包銷情況

  本次網上投資者放棄認購數量全部由保薦機構（主承銷商）包銷，包銷數量為 992 手，

包銷金額為 992,000 元,包銷比例為 0.27%。

金扣除承銷保薦費用后一并劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，

將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

  四、       保薦機構（主承銷商）聯系方式

  投資者如對本公告所公布的發行結果有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯

系。具體聯系方式如下：

  保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司

  辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B 座第 22-25 層

  電    話：0755-88677733

  聯 系 人：股權資本市場團隊

特此公告。

浙江新中港熱電股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：