全球要聞：華友鈷業(yè): 華友鈷業(yè)關(guān)于“華友轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告

股票代碼：603799      股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè)      公告編號(hào)：2022-175

【資料圖】

轉(zhuǎn)債代碼：113641      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：華友轉(zhuǎn)債

               浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于“華友轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕209號(hào)）核準(zhǔn)，浙江華友鈷業(yè)股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華友鈷業(yè)”）于2022年2月24日公開發(fā)行了76,000,000張

可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為100.00元，發(fā)行面值總額76億元，期限6年。票面利率

為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第

六年2.00%。轉(zhuǎn)股期限為2022年9月2日至2028年2月23日。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕71號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的76億

元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年3月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“華友

轉(zhuǎn)債”，債券代碼113641。

  根據(jù)《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以

下簡(jiǎn)稱《募集說明書》）的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，“華友轉(zhuǎn)債”自2022年9月2

日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。“華友轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為110.26元/股，目前轉(zhuǎn)股

價(jià)格為84.25元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

  （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)

交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修

正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)

整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在

轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東

大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前

項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票

交易均價(jià)，且修正后的價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  如公司股東大會(huì)審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市

公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)

股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開始恢

復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)

換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2022年11月7日起算，在2022年11月7日至

（即67.40元/股），存在觸發(fā)“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的可能性。若未來

連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日公司股票價(jià)格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將可能觸發(fā)

“華友轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“華友轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                         浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 華友鈷業(yè) 轉(zhuǎn)股價(jià)格