全球今熱點：正邦科技: 關于預計觸發可轉債轉股價格向下修正條件的提示性公告

證券代碼：002157           證券簡稱：正邦科技               公告編號：2022-202

【資料圖】

轉債代碼：128114           轉債簡稱：正邦轉債

                江西正邦科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

后續公司股票收盤價格繼續低于當期轉股價格的 85%，預計將有可能觸發轉股價

格向下修正條件。

   一、可轉債發行上市情況

  （一）可轉債發行情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準江西正邦科技股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1017 號）核準，江西正邦科技股份有

限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 17 日公開發行了 1,600.00 萬張可轉換

公司債券（以下簡稱“可轉債”、“債券”），每張面值為人民幣 100 元，發行總額

   （二）可轉債上市情況

   經深圳證券交易所“深證上[2020]號 619 號”文同意，公司 160,000.00 萬元可

轉換公司債券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正

邦轉債”，債券代碼“128114”。

   （三）可轉債轉股期限

   根據相關法律法規和《江西正邦科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定，公司本次發行的可轉換公

司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司

債券到期日止，即 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日止。

   （四）可轉債轉股價格調整情況

   根據相關法規和《募集說明書》的約定，公司本次發行的可轉債自 2020 年

理完成了 141.10 萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由 16.08

元/股調整為 16.09 元/股，調整后的轉股價格自 2020 年 10 月 16 日起生效。

新增股份于 2 月 1 日上市。正邦轉債的轉股價格由 16.09 元/股調整為 15.55 元/

股，調整后的轉股價格自 2021 年 2 月 1 日起生效。

完成了 327.10 萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由 15.55

元/股調整為 15.56 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 3 月 17 日起生效。

制性股票首次授予的 5,090.825 萬股限制性股票的登記手續。正邦轉債的轉股價

格由 15.56 元/股調整為 15.45 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 3 月 26 日起生

效。

完成了 213.35 萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由 15.45

元/股調整為 15.46 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

轉債的轉股價格由 15.46 元/股調整為 14.76 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年

理完成了 227.30 萬股限制性股票的回購注銷手續。正邦轉債的轉股價格由 14.76

元/股調整為 14.77 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 10 月 21 日起生效。

  公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 20 日分別召開第六屆董事會第十七

次臨時會議、2021 年度股東大會審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換

公司債券轉股價格的議案》。2021 年度股東大會召開日前二十個交易日公司股

票交易均價為人民幣 6.08 元/股，2021 年度股東大會召開日前一個交易日公司股

票交易均價為人民幣 5.78 元/股，公司最近一期經審計的每股凈資產為 0.65 元，

股票面值為 1 元，因此本次修正后的“正邦轉債”轉股價格應不低于 6.08 元/股。

經綜合考慮前述公司股票交易均價、股份稀釋影響和股票價格等情況，公司于

換公司債券轉股價格的議案》，決定將“正邦轉債”的轉股價格向下修正為人民

幣 6.08 元/股，本次轉股價格調整實施日期為 2022 年 5 月 23 日。

  二、可轉債轉股價格向下修正條款

  （一）修正權限與修正幅度

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當發行人股票在任意連續 30 個交

易日中有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提

出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計

的每股凈資產值和股票面值。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

   （二）修正程序

   如公司決定向下修正轉股價格，公司將在深圳證券交易所和中國證監會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉

股期間（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始

恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

   若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

   三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

   本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2022 年 11 月 7 日起，截至 2022 年 11

月 18 日公司股票已有 10 個交易日的收盤價格低于當期轉股價格 6.08 元/股的

   根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》

及《募集說明書》相關規定，后續若觸發轉股價格修正條件，公司將按照募集說

明書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按規定履行審議

程序及信息披露的，則視為本次不修正轉股價格。

   四、其他

   投資者如需了解正邦轉債的相關條款，請查詢公司于 2020 年 6 月 13 日在巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《募集說明書》全文及摘要。

咨詢部門：江西正邦科技股份有限公司證券部

咨詢電話：0791-86397153

   特此公告。

                               江西正邦科技股份有限公司

                                      董事會

                                 二〇二二年十一月十九日

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標簽： 轉股價格 正邦科技