當(dāng)前熱點(diǎn)-科力遠(yuǎn): 科力遠(yuǎn)關(guān)于簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的公告

證券代碼：600478         證券簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn)      公告編號(hào)：2022-083

(資料圖片)

           湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

    關(guān)于簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

? 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將其持有的全資子

  公司宜春力元新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜春力元”）的股權(quán)分別以 1 元

  的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)

  研中心”）、 湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“歐力科技”）、

  佛山市科霸新能源汽車動(dòng)力電池有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“佛山科霸”）及

  深圳華普投資實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華普投資”），股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例分別

  為 30.09%、21.11%、20.00%、1.00%。

? 在完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司、國(guó)研中心、歐力科技、佛山科霸及華普投資

  作為常德力元新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“常德力元”）的股東，以其

  持有的常德力元的股權(quán)作價(jià) 13.0276 億向宜春力元新能源有限公司（以下簡(jiǎn)

  稱“宜春力元”）增資。

? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次交易涉及股權(quán)過(guò)戶及辦理工商注冊(cè)登記等相關(guān)手續(xù)，能

  否完成相關(guān)審批手續(xù)存在不確定性；常德力元股份存在質(zhì)押情況能否順利解

  除質(zhì)押存在不確定性；本次交易事項(xiàng)在通過(guò)董事會(huì)審議后，尚需提交股東大

  會(huì)審議。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易概述

（一）交易的基本情況

  公司于 2022 年 11 月 18 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了

《關(guān)于簽訂<股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》，表決結(jié)果 7 票同意、0 票反對(duì)、

體拉通公司鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游業(yè)務(wù)，公司擬與國(guó)研中心、歐力科技、佛山科霸、

華普投資及宜春力元簽署《宜春力元新能源有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議》

（以下稱“本協(xié)議”）。

     公司擬將其持有的全資子公司宜春力元的股權(quán)分別以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給國(guó)

研中心、歐力科技、佛山科霸及華普投資（均為常德力元股東），股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例

分別為 30.09%、21.11%、20.00%、1.00%，使上述各股東在宜春力元的持股比例

與其持有常德力元的股權(quán)比例一致。股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后宜春力元股東股權(quán)比例如下：

                       股權(quán)轉(zhuǎn)讓前                       股權(quán)轉(zhuǎn)讓后

      股東名稱        認(rèn)繳出資額         股權(quán)比例        認(rèn)繳出資額        股權(quán)比例

                  （萬(wàn)元）           （%）         （萬(wàn)元）         （%）

先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究

                      -           -           3008.58    30.09

中心有限責(zé)任公司

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限

公司

湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任

                      -           -           2111.36    21.11

公司

佛山市科霸新能源汽車動(dòng)力

                      -           -           2000.24    20.00

電池有限責(zé)任公司

深圳華普投資實(shí)業(yè)有限公司          -           -           100.00       1.00

合計(jì)                 10000.00     100.00       10000.00    100.00

     前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股子公司常德力元各股東擬以各自持有的常德

力元的股權(quán)向宜春力元增資，宜春力元注冊(cè)資本由 10,000 萬(wàn)元增加至 100,000

萬(wàn)元，常德力元各股東出資情況如下：

       股東         認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）              股權(quán)比例           出資方式

先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研

究中心有限責(zé)任公司

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有

限公司

湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)          21113.59            21.11%         股權(quán)出資

任公司

佛山市科霸新能源汽車動(dòng)          20002.35            20.00%         股權(quán)出資

力電池有限責(zé)任公司

深圳華普投資實(shí)業(yè)有限公          1000.00              1.00%         股權(quán)出資

司

合計(jì)                  100000.00            100.00%         -

     本次交易完成后，公司及其他各股東按原有對(duì)常德力元的持股比例同比例持

有宜春力元的股權(quán)，常德力元成為宜春力元的全資子公司。

  （二）尚需履行的審批程序

  按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次交易事項(xiàng)

在通過(guò)董事會(huì)審議后需提交股東大會(huì)審議。

  （三）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、其他交易主體的基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914300005617438751

成立時(shí)間：2010-09-25

注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民東路二段 169 號(hào)先進(jìn)儲(chǔ)能節(jié)能示范產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：鐘發(fā)平

注冊(cè)資本：16000.00 萬(wàn)人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：鎳系列電池材料、鋰系列電池材料、超級(jí)電容電池材料、燃料電池材

料以及新型傳統(tǒng)電池材料等制備關(guān)鍵共性技術(shù)、工藝和裝備的研究開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集

成;參與制訂和完善相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;以上相關(guān)技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨

詢、技術(shù)服務(wù)、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);經(jīng)營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

股東情況：公司持股 87.5%，金川集團(tuán)股份有限公司持股 6.25%，中南大學(xué)教育

基金會(huì)持股 6.25%。

最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）             2021 年 12 月 31 日   2022 年 9 月 30 日

                        （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                   26,703.05          24,461.81

負(fù)債總額                    9,202.56          6,847.65

凈資產(chǎn)                    17,500.49          17,614.16

財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）                2021 年度         2022 年度 1-9 月

                        （經(jīng)審計(jì)）            （未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入                    5,787.31          1,657.69

凈利潤(rùn)                     3,552.03           113.67

先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司為公司控股子公司。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914301007558266360

成立時(shí)間：2003-12-03

注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)星沙南路 6 號(hào)

法定代表人：李學(xué)斌

注冊(cè)資本：4365.00 萬(wàn)人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車動(dòng)力電池材料的研究;新能源的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)

或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;化工原料(監(jiān)控化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品除外)銷售;

汽車動(dòng)力電池材料、金屬材料、電子產(chǎn)品及配件、礦產(chǎn)品、通用機(jī)械設(shè)備、電池、

日用品的銷售。

股東情況：公司持股 100%

最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）             2021 年 12 月 31 日   2022 年 9 月 30 日

                        （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                   12,205.09          7,061.47

負(fù)債總額                    8,675.73          3,749.56

凈資產(chǎn)                     3,529.36          3,311.91

財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）                2021 年度         2022 年度 1-9 月

                        （經(jīng)審計(jì)）            （未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入                   26,478.79          8,875.32

凈利潤(rùn)                     -151.96            -217.45

湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司為公司全資子公司。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440604MA530TYF7W

成立時(shí)間：2019-03-19

注冊(cè)地址：佛山市禪城區(qū)禪港北路 1 號(hào)科力遠(yuǎn)綜合辦公樓自編 3 層 306 室

法定代表人：楊軍平

注冊(cè)資本：10000.00 萬(wàn)人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：汽車動(dòng)力電池材料的研究;汽車零部件及配件制造(不含汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制

造);電子產(chǎn)品及配件的制造;電子產(chǎn)品及配件的研究;汽車動(dòng)力電池、動(dòng)力蓄電池

包及其系統(tǒng)的研發(fā);汽車動(dòng)力電池材料、汽車動(dòng)力電池、動(dòng)力蓄電池包及其系統(tǒng)

的生產(chǎn);汽車動(dòng)力電池材料、汽車動(dòng)力電池、電池、金屬材料、動(dòng)力蓄電池包及

其系統(tǒng)、電子產(chǎn)品及配件的銷售。

股東情況：公司持股 100%

最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）            2021 年 12 月 31 日   2022 年 9 月 30 日

                       （經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                  68,155.69          62,771.28

負(fù)債總額                  55,936.75          46,664.58

凈資產(chǎn)                   12,218.94          16,106.70

財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）               2021 年度         2022 年度 1-9 月

                       （經(jīng)審計(jì)）            （未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入                  185,869.48        156,923.48

凈利潤(rùn)                    1,858.90          3,887.77

佛山市科霸新能源汽車動(dòng)力電池有限責(zé)任公司為公司全資子公司。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300319790446F

成立時(shí)間：2015-02-16

注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室

法定代表人：聶緒玲

注冊(cè)資本：5000.00 萬(wàn)人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：實(shí)業(yè)投資;信息咨詢服務(wù)(不含限制項(xiàng)目)、法律咨詢(不得以律師名義

從事法律服務(wù)業(yè)務(wù);不得以牟取經(jīng)濟(jì)利益從事訴訟和辯護(hù)業(yè)務(wù))、企業(yè)管理咨詢;

物流信息咨詢;經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的銷售及技術(shù)開(kāi)發(fā);國(guó)內(nèi)貿(mào)易;

經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

股東情況：聶緒玲持股 51%，李玲輝持股 49%

最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）            2021 年 12 月 31 日   2022 年 9 月 30 日

                      （未經(jīng)審計(jì)）             （未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                   1,307.73          1,333.10

負(fù)債總額                   2,159.31          2,445.64

凈資產(chǎn)                    -851.58           -1,112.54

財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）               2021 年度         2022 年度 1-9 月

                      （未經(jīng)審計(jì)）            （未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入                   -198.10               0

凈利潤(rùn)                    -154.99       -260.96

華普投資與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等方面關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）標(biāo)的公司基本情況

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360900MABWFYUYXD

成立時(shí)間：2022-07-28

注冊(cè)地址：江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春風(fēng)路 1 號(hào)

法定代表人：張聚東

注冊(cè)資本：10000.00 萬(wàn)人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：常用有色金屬冶煉,金屬材料制造,鋼壓延加工,電池制造,電池銷售,

電子專用材料銷售,電子專用材料制造,金屬礦石銷售,非金屬礦及制品銷售,汽

車零配件批發(fā),汽車零配件零售,機(jī)械設(shè)備銷售,電子產(chǎn)品銷售,電子專用材料研

發(fā),新材料技術(shù)推廣服務(wù),新材料技術(shù)研發(fā),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技

術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)

品的制造),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化

工產(chǎn)品),云母制品制造,云母制品銷售,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口(除許可業(yè)務(wù)外,

可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。

股東情況：公司持股 100%

最近一期財(cái)務(wù)狀況：截至 2022 年 9 月 30 日，宜春力元資產(chǎn)總額 4.20 萬(wàn)元，凈

資產(chǎn)-5.80 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 0 元，凈利潤(rùn)-5.80 萬(wàn)元。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430700748379954U

成立時(shí)間：2003-04-29

注冊(cè)地址：湖南省常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)松林路 8 號(hào)

法定代表人：肖騰彬

注冊(cè)資本：17008.00 萬(wàn)人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)：有色金屬冶煉及壓延加工;鋼壓延加工;電池制造、加工與銷售;金屬

及金屬礦、非金屬礦及制品、汽車零配件、五金產(chǎn)品、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及電

子產(chǎn)品的銷售;新材料技術(shù)推廣及技術(shù)咨詢服務(wù);進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

股東情況：

             股東                    認(rèn)繳出資金額                股權(quán)比例

 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司                    4727.92 萬(wàn)元            27.80%

 先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司                  5117 萬(wàn)元           30.09%

 湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司                        3591 萬(wàn)元           21.11%

 佛山科霸新能源汽車動(dòng)力電池有限責(zé)任公司                   3402 萬(wàn)元           20.00%

 深圳華普投資實(shí)業(yè)有限公司                      170.08 萬(wàn)元              1.00%

             合計(jì)                    17,008 萬(wàn)元             100.00%

最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

  財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）          2021 年 12 月 31 日             2022 年 9 月 30 日

                       （經(jīng)審計(jì)）                       （未經(jīng)審計(jì)）

  資產(chǎn)總額                 74,681.88                  88，557.37

  負(fù)債總額                 49,147.37                   58,259.37

  凈資產(chǎn)                  25,534.51                   30,298.00

  財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）             2021 年度                   2022 年度 1-9 月

                       （經(jīng)審計(jì)）                      （未經(jīng)審計(jì)）

  營(yíng)業(yè)收入                 56,169.20                   45,877.32

  凈利潤(rùn)                   7,260.13                   4,942.10

（二）權(quán)屬狀況說(shuō)明

  截至目前，常德力元全部股權(quán)均處于質(zhì)押狀態(tài)，公司將根據(jù)本次交易進(jìn)度辦

理相應(yīng)解除質(zhì)押手續(xù)。除上述股權(quán)質(zhì)押外，交易標(biāo)的股權(quán)清晰，不存在涉及訴訟、

仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在其他妨礙本次股權(quán)轉(zhuǎn)移的情況。

（三）標(biāo)的公司審計(jì)或評(píng)估情況

  根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）長(zhǎng)沙分所出具的《宜春力元新能源

有限公司審計(jì)報(bào)告》（大信沙審字 2022 第 00420 號(hào)），2022 年 9 月 30 日宜春

力元所有者權(quán)益為-5.80 萬(wàn)元。宜春力元為 2022 年 7 月 28 日新設(shè)立的公司，暫

未開(kāi)展實(shí)際業(yè)務(wù)。

  中威正信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了《常德力元新材料有限責(zé)任公司

全部股東擬以持有的股權(quán)出資涉及的常德力元新材料有限責(zé)任公司股東全部權(quán)

益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中威正信評(píng)報(bào)字[2022]第 9039 號(hào)）：

   評(píng)估基準(zhǔn)日：2022 年 5 月 31 日

   評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法

   評(píng)估結(jié)論：

   根據(jù)對(duì)常德力元的基本情況進(jìn)行分析，本次對(duì)常德力元整體資產(chǎn)采用資產(chǎn)基

礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行評(píng)估，在對(duì)兩種評(píng)估方法的評(píng)估情況進(jìn)行分析后，確定以收益

法的評(píng)估結(jié)果作為本次資產(chǎn)評(píng)估的評(píng)估結(jié)論。

   （1）資產(chǎn)基礎(chǔ)法

   采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估所得出的常德力元股東全部權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)值為

   （2）收益法

   在評(píng)估基準(zhǔn)日，常德力元股東全部權(quán)益價(jià)值在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下評(píng)估結(jié)果為

   增值的原因是：收益法是從企業(yè)獲利能力的角度衡量企業(yè)的價(jià)值，合理體現(xiàn)

了企業(yè)擁有的各項(xiàng)有形和無(wú)形資產(chǎn)及盈利能力等，公司具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，盈利能力

較強(qiáng)，因此收益法結(jié)果比賬面值有所增值。

   兩種評(píng)估方法的評(píng)估思路和角度不同，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估是以資產(chǎn)的重置成本

為價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，反映的是對(duì)資產(chǎn)的投入所耗費(fèi)的社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)，這種成本通常將隨

著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的變化而變化，未充分考慮企業(yè)資產(chǎn)的整體獲利能力。同時(shí)資產(chǎn)基礎(chǔ)

法評(píng)估時(shí)亦未考慮企業(yè)的如下重要資產(chǎn)，如銷售網(wǎng)絡(luò)資源、客戶關(guān)系及市場(chǎng)地位

等因素：收益法評(píng)估是以預(yù)期收益為價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，反映的是資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)能力的大小，

建立在經(jīng)濟(jì)學(xué)的預(yù)期效用理論基礎(chǔ)上，這種獲利能力通常將受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府

控制、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理以及資產(chǎn)的有效使用等多種條件的影響。

   常德力元具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，盈利能力較強(qiáng)，結(jié)合此次評(píng)估目的是為股權(quán)出資事

宜提供參考依據(jù)，所關(guān)注的是企業(yè)整體價(jià)值與未來(lái)的獲利能力，采用收益法的結(jié)

果更能客觀地反映被評(píng)估單位的價(jià)值。因此，根據(jù)本次評(píng)估的實(shí)際情況，此次評(píng)

估結(jié)論采用收益法的評(píng)估結(jié)果。即，常德力元于評(píng)估基準(zhǔn)日 2022 年 5 月 31 日的

股東全部權(quán)益價(jià)值為 130,276.00 萬(wàn)元。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

 《宜春力元新能源有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下稱“本協(xié)議”）

由以下各方在江西省宜春市宜豐縣簽訂：

  甲方（轉(zhuǎn)讓方）：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

  乙方（受讓方）：

  乙方 1:先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司

  乙方 2:湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

  乙方 3:佛山市科霸新能源汽車動(dòng)力電池有限責(zé)任公司

  乙方 4: 深圳華普投資實(shí)業(yè)有限公司

  （以上甲方及乙方在本協(xié)議中統(tǒng)稱為“增資方”）

  丙方（目標(biāo)公司）：宜春力元新能源有限公司

  （一）轉(zhuǎn)讓方案

  （1）甲方將其持有目標(biāo)公司注冊(cè)資本 3008.58 萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司 30.09%

的股權(quán)）以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方 1；

  （2）甲方將其持有目標(biāo)公司注冊(cè)資本 2111.36 萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司 21.11%

的股權(quán)）以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方 2；

  （3）甲方將其持有目標(biāo)公司注冊(cè)資本 2000.24 萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司 20.00%

的股權(quán)）以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方 3；

  （4）甲方將其持有目標(biāo)公司注冊(cè)資本 100.00 萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司 1.00%的

股權(quán)）以 1 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方 4。

                          出資額(萬(wàn)元)

         股東名稱                            股權(quán)比例（%）

                   認(rèn)繳出資額         實(shí)繳出資額

 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司       10000.00      0     100.00

 合計(jì)                   10000.00      0     100.00

                          出資額(萬(wàn)元)

         股東名稱                            股權(quán)比例（%）

                   認(rèn)繳出資額         實(shí)繳出資額

 先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有

 限責(zé)任公司

 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司       2779.82       0      27.80

 湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司      2111.36        0             21.11

 佛山市科霸新能源汽車動(dòng)力電池有                    0

 限責(zé)任公司

 深圳華普投資實(shí)業(yè)有限公司        100.00         0              1.00

 合計(jì)                 10000.00        0             100.00

  （二）增資方案

東、出資額及股權(quán)比例，目標(biāo)公司及甲方、乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4 全

部增資方均同意目標(biāo)公司的注冊(cè)資本由人民幣 10000 萬(wàn)元增加至 100000 萬(wàn)元，

新增注冊(cè)資本全部由增資方認(rèn)繳。其中，

  （1）乙方 1 認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本 27077.256 萬(wàn)元；

  （2）乙方 2 認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本 19002.231 萬(wàn)元；

  （3）乙方 3 認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本 18002.115 萬(wàn)元；

  （4）乙方 4 認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本 900.00 萬(wàn)元；

  （5）甲方認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本 25018.398 萬(wàn)元。

日出具的評(píng)估報(bào)告（中威正信評(píng)報(bào)字【2022】第 9039 號(hào)），常德力元的股權(quán)評(píng)

估值為 13.0276 億元。增資方以其持有常德力元股權(quán)作價(jià) 13.0276 億元出資至目

標(biāo)公司，以繳付其對(duì)目標(biāo)公司的認(rèn)繳注冊(cè)資本，其余計(jì)入資本公積。

          股東名稱      認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）           股權(quán)比例        出資方式

  先進(jìn)儲(chǔ)能材料國(guó)家工程研究中心有

  限責(zé)任公司

  湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司        27798.22        27.80%      股權(quán)出資

  湖南歐力科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司        21113.59        21.11%      股權(quán)出資

  佛山市科霸新能源汽車動(dòng)力電池有

  限責(zé)任公司

  深圳華普投資實(shí)業(yè)有限公司           1000.00        1.00%       股權(quán)出資

  合計(jì)                    100000.00       100.00%

     （三）工商變更

負(fù)責(zé)辦結(jié)相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

承擔(dān)。除另有約定外，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅費(fèi)由各方按照法律規(guī)定各自承擔(dān)。

     （四）各方聲明、保證及承諾

  （1）各方均系具有完全行為能力的自然人，依法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，

具有完全的權(quán)利能力和行為能力簽署并履行本協(xié)議；

  （2）各方簽署和履行本協(xié)議之前已根據(jù)其章程、合伙協(xié)議等文件的要求經(jīng)

過(guò)相應(yīng)的內(nèi)部決策程序獲得充分的授權(quán)（包括獲得共同財(cái)產(chǎn)權(quán)人的同意），亦不

違反中國(guó)法律、章程、合伙協(xié)議或類似文件；

  （3）各方未簽署任何限制其簽署和履行本協(xié)議的書(shū)面文件，且簽署和履行

本協(xié)議不與其承擔(dān)的任何現(xiàn)實(shí)或者潛在的法律義務(wù)相沖突。

股權(quán)為常德力元的融資進(jìn)行擔(dān)保。

     （五）知情權(quán)

  目標(biāo)公司承諾向受讓方提供以下信息：

及季度主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)或者季度經(jīng)營(yíng)報(bào)告；

及半年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告；

具有中國(guó)證券期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度經(jīng)營(yíng)報(bào)

告。

  受讓方在上述審計(jì)中所獲得的任何信息均不對(duì)任何一方根據(jù)本協(xié)議項(xiàng)下的

聲明、保證和承諾的履行產(chǎn)生影響，也不構(gòu)成該受讓方對(duì)其所享有任何權(quán)利的放

棄。

     （五）違約責(zé)任

  本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)全面履行本協(xié)議。任何一方違反其在本協(xié)議中的聲明、

保證和承諾或本協(xié)議的其它條款，即構(gòu)成違約。守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約

責(zé)任，并賠償守約方因此所遭受的損失及為此支出的全部合理費(fèi)用。當(dāng)賠償金額

不明確時(shí)，賠償金額為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之和的 20%。守約方除可要求違約方承

擔(dān)違約責(zé)任外，還有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議。

  （六）爭(zhēng)議解決

  任何因本協(xié)議的解釋或履行而產(chǎn)生的爭(zhēng)議，均應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商方式加以

解決。如協(xié)商未果，一方有權(quán)向原告所在地人民法院訴訟解決。敗訴方應(yīng)賠償勝

訴方因此而產(chǎn)生的合理費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)、

評(píng)估費(fèi)、訴訟擔(dān)保費(fèi)等。

  （七）協(xié)議生效

本協(xié)議另有明確約定的除外。

五、本次交易對(duì)上市公司的影響

  公司轉(zhuǎn)讓宜春力元股權(quán)給常德力元的股東，并將常德力元股權(quán)向宜春力元增

資，是基于將宜春力元打造成為新材料總部的規(guī)劃，通過(guò)宜春力元尋求與新能源

電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)形成戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)構(gòu)建鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈目標(biāo)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)

讓及對(duì)外投資不會(huì)對(duì)公司2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次交易涉及股權(quán)過(guò)戶及辦理工商注冊(cè)登記等相關(guān)手續(xù)，能否完成相關(guān)審批

手續(xù)存在不確定性；常德力元股份存在質(zhì)押情況能否順利解除質(zhì)押存在不確定

性；本次交易事項(xiàng)在通過(guò)董事會(huì)審議后，尚需提交股東大會(huì)審議。敬請(qǐng)廣大投資

者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                     湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 認(rèn)購(gòu)協(xié)議 股權(quán)轉(zhuǎn)讓