威星智能: 東吳證券股份有限公司關(guān)于浙江威星智能儀表股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)

                  東吳證券股份有限公司

             關(guān)于浙江威星智能儀表股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用

                  的自籌資金的核查意見(jiàn)

   東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東吳證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江威

星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“威星智能”或“公司”）2021 年度非公開(kāi)發(fā)

行 A 股股票項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市

公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)—保薦業(yè)務(wù)》

等有關(guān)規(guī)定，對(duì)威星智能本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金進(jìn)行了審慎核查，核查情況及核查意見(jiàn)如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江威星智能儀表股份有限公司非

公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1133 號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用非公開(kāi)發(fā)行股

票的方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股 25,275,376 股，本次募集資金總額為

人民幣 379,383,393.76 元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣 7,193,656.02 元

后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 372,189,737.74 元。上述募集資金到賬后，天

健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票

的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]577）。

上述募集資金已經(jīng)全部存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資

金的銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)《浙江威星智能儀表股份有限公司 2021 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)

案》（修訂稿）披露，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃情況如下：

                                       金額單位:人民幣萬(wàn)元

序號(hào)           項(xiàng)目名稱(chēng)                    項(xiàng)目投資總額         募集資金使用金額

      智慧城市先進(jìn)計(jì)量及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心建

      設(shè)項(xiàng)目                               9,223.98             7,069.55

             合計(jì)                        46,450.37            37,938.34

     在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金

需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)

整。募集資金到位之前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌

資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行

費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌

資金或其他融資方式解決。

     三、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的情況

     （一）公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況

     截至 2022 年 11 月 11 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的

實(shí)際投資金額為 9,800,764.35 元，具體情況如下：

                                                   金額單位:人民幣萬(wàn)元

                             自籌資金實(shí)際投入金額                     占總投資

 項(xiàng)目名稱(chēng)         總投資額              鋪底流動(dòng)                        的比例

                          建設(shè)投資         合計(jì)                   （%）

                                 資金

智能計(jì)量表具終端未

來(lái)工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

智慧城市先進(jìn)計(jì)量產(chǎn)

業(yè)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

補(bǔ)充流動(dòng)資金        11,381.50          -        -             -           -

 合計(jì)           46,450.37     980.08        -        980.08        2.11

     上述預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《浙江威星智能儀表股份有限公司以自籌資金預(yù)先

投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審【2022】10395 號(hào)）。

     （二）公司以自籌資金支付費(fèi)用的情況

     截至 2022 年 11 月 11 日止，公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為

                                        金額單位:人民幣萬(wàn)元

 項(xiàng)目                                   以自籌資金預(yù)先支付

              發(fā)行費(fèi)用總額（不含稅）

                                     發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用                     566.04

審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用                      56.60

律師費(fèi)用                         94.34             18.87

發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用                    2.38              2.38

 合計(jì)                         719.37             21.25

  本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣21.25萬(wàn)元（不含增值

稅）。

  上述已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專(zhuān)項(xiàng)

審核，并出具了《浙江威星智能儀表股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)

目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審【2022】10395 號(hào)）。

  四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

  公司已在《浙江威星智能儀表股份有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)

案》（修訂稿）中對(duì)募集資金置換先期投入作出了安排：“在上述募集資金投資

項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)

募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位之前，

公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集

資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈

額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金或其他融資方式解決”。

公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金與

《浙江威星智能儀表股份有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》（修訂稿）

中的相關(guān)安排一致。

  公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資

金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監(jiān)管指引第

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也

不存在變相改變募集資金用途的情形。

  五、履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)審議情況

募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公

司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 980.08 萬(wàn)元和已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金 21.25 萬(wàn)元（不含稅）

                   。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公

司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 980.08 萬(wàn)元和已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金 21.25 萬(wàn)元（不含稅）

                   。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表

了明確的獨(dú)立意見(jiàn)：

  “本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益、特別是中小股東利

益的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且符合募集資金到賬后 6

個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件以及《浙江威星智能儀表股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，

內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

  我們同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人

民幣 980.08 萬(wàn)元以及已支付的部分發(fā)行費(fèi)用人民幣 21.25 萬(wàn)元，合計(jì)人民幣

   六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

   天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至 2022 年 11 月 11 日止以自

籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況和以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況進(jìn)

行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《浙江威星智能儀表股份有限公司以自籌資金預(yù)先投

入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審【2022】10395 號(hào)），認(rèn)為：

威星智能公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的

專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13

號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了威星智能公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)

行費(fèi)用的實(shí)際情況。

   七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

   經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

   公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通

過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具

了鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)

定。

   公司本次募集資金置換的時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合

《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—

—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

   公司本次募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不存在變相

改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

   綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

 （本頁(yè)無(wú)正文，為《東吳證券股份有限公司關(guān)于浙江威星智能儀表股份有

限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核

查意見(jiàn)》之蓋章簽字頁(yè)）

 保薦代表人：

              沈曉舟   陸韞龍

                          東吳證券股份有限公司

                            年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 威星智能 預(yù)先投入