環球報道:和林微納: 關于蘇州和林微納科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金之核查意見

             國泰君安證券股份有限公司

         關于蘇州和林微納科技股份有限公司

(資料圖片)

使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的

                  自籌資金之核查意見

   國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構”）作為蘇

州和林微納科技股份有限公司（以下簡稱“和林微納”、“公司”）向特定對象發

行股票的保薦機構，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監

管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所

科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等相關法律、法規

及規范性文件，對和林微納使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費

用的自籌資金相關事項進行了核查，核查情況如下：

一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州和林微納科技股份有限公司向

特定對象發行股票注冊的批復》

             （證監許可[2022]1105 號），公司獲準向特定對象

發行人民幣普通股。本次向特定對象發行股票 9,874,453 股，每股面值 1.00 元，

發行價格為每股 70.89 元。本次向特定對象發行股票募集資金總額為人民幣

集資金凈額為人民幣 689,518,487.85 元，上述募集資金到位情況已經天衡會計師

事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2022 年 9 月 22 日出具了“天衡驗字（2022）

   為規范公司募集資金管理和使用，保護公司及投資者權益，經公司董事會批

準，公司設立了本次發行募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募

集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構及存放募集資金的商業銀行簽署了募集資

金三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

     根據公司《蘇州和林微納科技股份有限公司 2021 年度向特定對象發行 A 股

股票募集說明書（注冊稿）》，本次發行募集資金總額扣除發行費用后，投入以下

項目的建設：

                                                        單位：萬元

序號            項目名稱        項目總投資額             使用募集資金投資金額

      MEMS 工藝晶圓測試探針研發量產

      項目

           合計                  76,780.00                68,951.85

三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的情況

     本次募集資金到位前，公司根據項目進度的實際情況，利用自籌資金對募集

資金投資項目及發行費用進行先行投入。根據天衡會計師事務所（特殊普通合伙）

出具的《蘇州和林微納科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支

付發行費用的自籌資金的專項鑒證報告》（天衡專字[2022]01758 號），截至 2022

年 9 月 30 日，公司已使用自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費

用的實際投資金額為 3,426,740.65 元，具體情況如下：

     （一）自籌資金預先投入募投項目的具體情況

序                     擬用募集資金投         已預先投入金          本次置換金額

         項目名稱

號                     入金額（萬元）          額（元）            （元）

     MEMS 工藝晶圓測試探針研

     發量產項目

     基板級測試探針研發量產項

     目

         合計               68,951.85    1,808,816.13   1,808,816.13

     （二）以自籌資金預先支付發行費用的情況

                                                          單位：元

序號       項目名稱         以自籌資金已支付金額                本次置換金額

         合計                  1,617,924.52   1,617,924.52

     本次置換總金額為 3,426,740.65 元，置換時間距離募集資金到賬時間不超 6

個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范

運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司募集資金管理制度等相

關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，也不影響募集資金投資計劃

的正常進行和損害股東利益的情形。

四、會計師事務所鑒證意見

     天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天衡專字[2022]01758 號《蘇州

和林微納科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發 行費用

的自籌資金的專項鑒證報告》，認為：公司募集資金置換已投入募集資金項目及

已支付發行費用的自籌資金的專項說明編制符合相關規定，在所有重大方面公允

反映了截至 2022 年 9 月 30 日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支

付發行費用的實際情況。

五、履行的審議程序

     公司于 2022 年 10 月 10 日分別召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆

監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及

已支付發行費用自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 3,426,740.65 元置換

預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金。

     公司獨立董事對上述使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付 發行費

用自籌資金的事項發表明確同意的獨立意見。

六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自

籌資金的事項已由天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《蘇州和林微納科

技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及支付發行費用的自 籌資金

的專項鑒證報告》（天衡專字[2022]01758 號），且符合募集資金到賬后 6 個月內

進行置換的規定。公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金，內容及審議

程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》等相關法律法規、規章及公司《募集資金管理制度》的規定。本次募集資金

置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目

的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，公司獨立董事同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目

自籌資金。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：本次募集資金置換事項符合《上市公司監管指引第 2 號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規關于募集資金到賬后 6

個月內進行置換的規定，以及公司《募集資金管理制度》的要求，沒有與募集資

金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監事會同意公司本次募集資

金置換事項。

七、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已

支付發行費用的自籌資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表

了同意意見，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核并出具了鑒證

報告。本次事項不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損

害股東利益的情況，且本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個

                     《上市公司監管指引第 2 號—

月，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公

司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等法律法規的規定。綜上，保薦

機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用 的自籌

資金事項無異議。

  （以下無正文）

  （本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關于蘇州和林微納科技股份

有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌 資金之

核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

               黃   央        張希朦

                       國泰君安證券股份有限公司

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標簽： 預先投入 募集資金