【全球新要聞】南網科技: 中信建投證券股份有限公司關于南方電網電力科技股份有限公司變更募集資金投資項目實施方式、調整募投項目總額及投資明細、新增募投項目實施主體及變更實施地點的核查意見

              中信建投證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關于南方電網電力科技股份有限公司

變更募集資金投資項目實施方式、調整募投項目總額及投資明細、新

       增募投項目實施主體及變更實施地點的核查意見

  中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構”）作為

南方電網電力科技股份有限公司（以下簡稱“南網科技”或“公司”）首次公開發行

股票并在科創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《

上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上

海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，

對公司變更募集資金投資項目實施方式、調整募投項目總額及投資明細、新增募

投項目實施主體及變更實施地點的事項（以下合稱“變更募投項目”）進行了審

慎核查，核查情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意南方電網電力科技股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3567 號）核準，并經上海證券

交易所同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 8,470.00 萬股，

發行價為每股人民幣 12.24 元，共計募集資金 103,672.80 萬元，坐扣承銷和保薦

費用 3,393.00 萬元后的募集資金為 100,279.80 萬元，已由主承銷商中信建投證券

股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日匯入本公司募集資金監管賬戶。再扣除律師

費、審計費、法定信息披露等需支付的其他費用 1,333.58 萬元（含擬置換發行費

用 474.64 萬元）后，公司本次募集資金凈額為 98,946.22 萬元。上述募集資金到

位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》

（天健驗〔2021〕753 號）。募集資金已全部到賬并存放于公司設立的募集資金

專項賬戶，公司并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監

管協議。

  二、募投項目基本情況

  根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次募集資金

擬投資于以下項目：

                                                                  單位：萬元

                    項目投資總額             預計使用募集資金           截至 2022 年 12 月 31

序號         項目名稱

                     （萬元）               金額（萬元）            日累計投入（萬元）

          研發中心建設

          項目

           合計          52,716.45              52,716.45              2,561.71

        研發中心建設項目總投資為 52,716.45 萬元，其中建設投資 39,886.45 萬元，

課題費用 12,830.00 萬元。項目的具體構成情況如下表所示：

序號          項目      金額（萬元）               占比                    備注

    一     建設投資        39,886.45           75.66%

                                                  包括辦公室和實驗室裝

                                                  修

                                                  研發檢測硬件、軟件投

                                                  資

          工程建設其他                                    包括建設管理費、建設

          費用                                        服務費等

                                                    不可預見費用、漲價預

                                                    備費等

    二     研究開發費用      12,830.00           24.34%

    三     項目總投資       52,716.45           100.00%

          三、募集資金存放與使用情況

        公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券

交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等相關法律、法規和規

范性文件規定使用募集資金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金

人民幣 2,561.71 萬元，其中：置換前期已預先支付發行費用 474.64 萬元（不含

稅），募集資金項目使用 2,087.07 萬元。公司募集資金賬戶余額為 97,164.25 萬

元（含尚未投入使用的募集資金及累計利息收入扣除銀行手續費等支出后的凈

額）。公司已使用 7.68 億元閑置募集資金進行現金管理。具體情況詳見公司 2023

年 4 月 21 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《2022 年度募集資

金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-008）。

   四、本次變更募投項目的具體情況

  （一）本次變更募投項目的概況

  以新能源為主體的新型電力系統是我國重點戰略之一，行業利好政策頻出。

在政策加持下，電力能源行業發展迅速，業務機會增長。在此背景下，公司有必

要加快研發中心建設項目的實施速度，以迅速增強研發實力，提升核心競爭力，

在快速發展的行業中搶占業務機會。因此，經調研并深入進行項目的可行性研究，

公司研發中心建設項目擬由原計劃自建場地實施變更為在現有租賃場地建設實

施；募集資金項目投資總額擬由 52,716.45 萬元調減至 33,985.40 萬元，并調整各

項目投資明細；實施主體擬新增公司全資子公司廣東粵電科試驗檢測技術有限公

司（以下簡稱“粵電科”）；實施地點擬變更為廣州市越秀區粵電大廈西塔、廣

州市黃埔區黃埔生產中心及廣州市白云區江村智能檢測基地。

  （二）本次變更募投項目的具體情況

黃埔區黃埔生產中心及廣州市白云區江村智能檢測基地。

施。其中，粵電科負責實施軟硬件中試平臺建設，投資總額為 1,710 萬元（含設

備購置費 1,485 萬元、預備費 225 萬元）。

  粵電科的基本情況如下：

       項目                    內容

公司名稱         廣東粵電科試驗檢測技術有限公司

成立日期         2018-8-22

法定代表人        盧啟付

             廣州市越秀區西華路捶帽新街 1-3 號華業大廈附樓六樓 601 室（僅

注冊地址

             限辦公用途）

注冊資本         5000 萬人民幣

             工程和技術研究和試驗發展;自然科學研究和試驗發展;計量服務;

             發電技術服務;大數據服務;信息系統集成服務;區塊鏈技術相關軟

經營范圍

             件和服務;網絡技術服務;標準化服務;物聯網技術服務;信息系統運

             行維護服務;運行效能評估服務;數據處理服務;計算機系統服務;風

                     力發電技術服務;太陽能發電技術服務;安全系統監控服務;噪聲與

                     振動控制服務;光污染治理服務;工程技術服務（規劃管理、勘察、

                     設計、監理除外）;互聯網數據服務;互聯網安全服務;物聯網應用

                     服務;環境保護監測;檢驗檢測服務;雷電防護裝置檢測;特種設備檢

                     驗檢測服務;安全生產檢驗檢測;建設工程質量檢測;商用密碼產品

                     質量檢測業務;室內環境檢測;船舶檢驗服務;進出口商品檢驗鑒定;

                     民用核安全設備無損檢驗;國防計量服務;認證服務;職業衛生技術

                     服務;互聯網信息服務;輻射監測;安全評價業務

股東情況                 南網科技持有粵電科 100%股權

          總額擬由 52,716.45 萬元調減至 33,985.40 萬元，并調整各項目投資明細，主

要是調減建筑工程費 19,700.00 萬元、調減工程建設其他費用 4,070.05 萬元；調

增設備購置費 5,039.00 萬元。

序號            項目     變更前金額（萬元） 變更后金額（萬元）               變更概況

一          建設投資            39,886.45    21,155.40   調減 18,731.05 萬元

           其中：粵電科使

                                   -     1,485.00

                 用

           工程建設其他費

           用

           其中：粵電科使

                                   -      225.00

           用

二          研究開發費用          12,830.00    12,830.00              不變

                                                    總共調減 18,731.05

三          項目總投資           52,716.45    33,985.40

                                                             萬元

          （三）本次變更募投項目的具體原因

股票募集資金約 5.27 億元用于研發中心建設項目。研發中心建設項目將建立研

發中心場地、購置研發測試及中試等軟硬件設備以及開展研發課題攻關。公司根

據電力能源技術發展的趨勢以及市場需求，分別建設低碳發電技術研發平臺、智

能終端 研發平臺、人工智能技術研發平臺、智慧能源數據中心、軟硬件中試平

臺和直流及電能變換研發平臺，并以此為基礎針對行業發展的重大技術問題進行

攻關，主要圍繞低碳發電技術、智能終端研發技術、人工智能技術和直流配用電

多源異構主體高效協同的跨區行業區域巡檢系統和海洋能源可靠性解決方案等

動方案》”），標志著我國碳達峰、碳中和政策體系日漸完善。《行動方案》對

于重點行業、重點領域明確了碳達峰指標，為其低碳轉型提供了方向指引。在《行

動方案》的頂層設計號召下，國家各部委及各地方政府出臺了多項新型電力系統

相關產業政策，電力能源行業發展進入高速增長階段。

  為更好的適應行業環境的變化要求，提升公司對新型電力系統關鍵技術的研

發力度與研發速度，公司迫切需要加快募投項目實施進度，因此，公司決定將研

發中心項目由自建場地實施調整為在現有租賃場地實施，以消除項目建設期對募

投項目實施進度的影響，原募投項目中與場地建設相關的費用同步調減；為提升

關鍵技術研發力度，公司擬購置技術更為先進、系統更加完善的研發設備，擬調

增設備購置費；為盡快落實研發場地及設備條件，開展關鍵課題研究，公司擬新

增實施主體粵電科，同時，變更實施場地為粵電大廈西塔、黃埔生產中心以及江

村智能檢測基地。

  五、本次變更募投項目的必要性和可行性說明

  （一）變更募投項目的必要性

  近年來在以“雙碳”戰略和建設以新能源為主體的新型電力系統等行業政策

帶動下，電力能源領域進入高速發展階段，加快研發中心建設，購置更為先進的

研發設備，有助于提升公司研發實力，充分把握發展機遇。

  以新能源為主體的新型電力系統對公司關鍵技術的研發落地提出了迫切要

求，為減少前期不可控因素對研發中心建設工作進度造成的影響，加快募投項目

的實施進度，選擇實施速度更快的現有租賃場地作為研發中心實施地點，有助于

加快關鍵技術研發，提高募集資金使用效率。

  研發平臺建設項目優化后，可以進一步提升儲能產業鏈自主攻關能力，強化

海風并網測試等領域的核心技術優勢。調減研發大樓建設費用后，為平臺建設和

課題研究提供更充足的資金保障。

  （二）項目可行性分析

  租賃場地建設研發中心能夠減少現金流支出及后續建筑物折舊費用，提升現

有租賃物業使用效率，控制公司整體經營成本，項目具有較好的經濟性。

  已租賃場地面積充足，滿足擬購置研發設備安裝條件及研發平臺后續建設需

求；用于研發平臺建設的場地租賃期限較長，可覆蓋研發平臺建設周期及關鍵研

發課題的研發周期。

  粵電科為公司全資子公司，調整實施主體滿足監管法規及企業內部制度要求。

將軟硬件中試平臺轉至粵電科實施，有利于集中測試資源，充分支撐產品研發用

性能測試及中試需求。

  除以上變更調整外，研發中心建設項目等其他事項保持不變，不存在募投項

目延期的情況。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的相關規定，本次

變更募投項目不構成重大資產重組，租賃粵電大廈西塔以及江村智能檢測基地構

成公司日常關聯交易，已履行相應審議程序。

  六、本次變更募投項目對公司的影響

  本次變更主要系變更募投項目的實施方式，即由自建物業方式調整為租賃方

式實施，屬于《南方電網電力科技股份有限公司募集資金管理規定》第二十三條

所列示的變更事項。募集資金投資項目建設的其他事項無變化，不存在募投項目

延期的情形。

  本次變更募投項目經公司審慎分析、反復研究、充分論證，符合相關法律、

法規的規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次變更募

投項目對募投項目不存在新增風險及不確定性，且有利于公司及時發揮募集資金

效益，提高募集資金的使用效率，實現公司和廣大投資者利益最大化。

  七、相關審批程序及相關意見

  （一）董事會意見

  公司第一屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于變更募投項目的議案》，

同意公司變更募集資金投資項目實施方式、調整募投項目總額及投資明細、新增

募投項目實施主體及變更實施地點。

  （二）監事會意見

  公司第一屆監事會第十三次會議審議通過了《關于變更募投項目的議案》，

同意公司變更募集資金投資項目實施方式、調整募投項目總額及投資明細、新增

募投項目實施主體及變更實施地點。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：本次公司變更募集資金投資項目實施方式、調整募投項目總

額及投資明細、新增募投項目實施主體及變更實施地點是合理的、必要的，符合

《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上

海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、《上海證券

交易所科創板股票上市規則（2020 年 12 月修訂）》等法律法規、規范性文件以

及公司《募集資金管理制度》的規定，符合公司實際發展需要，有利于募投項目

的正常實施，有助于募投項目目標的實現。該事項不存在違規改變公司募集資金

用途和損害股東利益的情形，同意公司變更募集資金投資項目實施方式、調整募

投項目總額及投資明細、新增募投項目實施主體及變更實施地點。

八、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次變更募投項目事項已經公司第一屆董事會

第二十七次會議、第一屆監事會第十三次會議審議通過，獨立董事發表了明確的

同意意見，尚需經過股東大會同意后實施，符合《上海證券交易所科創板股票上

市規則》、

    《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

及《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等

相關規定。保薦機構對公司本次變更募集資金投資項目實施方式、調整募投項目

總額及投資明細、新增募投項目實施主體及變更實施地點事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于南方電網電力科技股份有限

公司變更募集資金投資項目實施方式、調整募投項目總額及投資明細、新增募投

項目實施主體及變更實施地點的核查意見》之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：______________       ______________

                龔建偉                溫家明

                                    中信建投證券股份有限公司

                                            年   月   日

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