朗新科技: 關于提前贖回朗新轉債暨即將停止交易的重要提示性公告

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(資料圖)

證券代碼：300682       證券簡稱：朗新科技           公告編號：2023-050

債券代碼：123083       債券簡稱：朗新轉債

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   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要內容提示：

稱為“Z 朗轉債”；2023 年 4 月 17 日收市后“朗新轉債”將停止交易。

者仍可進行轉股，2023 年 4 月 20 日收市后，未實施轉股的“朗新轉債”將停

止轉股，剩余可轉債將按照 100.36 元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回，投

資者可能面臨投資損失。2023 年 4 月 14 日收市后，距離 2023 年 4 月 20 日（“朗

新轉債”贖回登記日）僅剩 4 個交易日。

適當性管理要求的，不能將所持“朗新轉債”轉換為股票，特提請投資者關注不

能轉股的風險。

   特別提示：

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且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）核準的價格為準。

月 26 日

被強制贖回，特提醒“朗新轉債”持券人注意在限期內轉股。本次贖回完成后，

“朗新轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的

“朗新轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質押或凍結，以

免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

票適當性管理要求的，不能將所持“朗新轉債”轉換為股票，特提請投資者關注

不能轉股的風險。

的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能

在 2023 年 4 月 20 日當日及之前自行完成轉股，可能面臨損失，敬請投資者注

意投資風險。

   朗新科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召

開了第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于提前贖回“朗新轉債”的議案》。

自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 22 日，公司股票已有 15 個交易日的收盤價

格超過“朗新轉債”當期轉股價格的 130%，觸發了《募集說明書》中約定的有

條件贖回條款。經董事會審議，公司決定行使本次“朗新轉債”的提前贖回權利，

并擬于 2023 年 4 月 21 日提前贖回全部“朗新轉債”，贖回價格為債券面值（人

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民幣 100 元）加當期應計利息。

   一、贖回情況概述

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                           “證監許可〔2020〕

換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 80,000 萬元。經深圳證券交易所“深

證上〔2020〕1275 號”文同意，公司可轉換公司債券已于 2021 年 1 月 6 日在

深交所掛牌交易，債券簡稱“朗新轉債”，債券代碼“123083”。

   根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定和《朗新科技集團

股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說

明書》）的有關規定，公司本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2020

年 12 月 15 日）滿六個月后的第一個交易日（2021 年 6 月 15 日）起至可轉債

到期日（2026 年 12 月 8 日）止。

   根據《募集說明書》，“朗新轉債”的初始轉股價格為 15.57 元/股。2021

年 4 月 22 日，公司披露了《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：

于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-088），因 2020 年度限制性

股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬等，公司總股本增加需調整轉股價

格，調整后的“朗新轉債”轉股價格為 15.40 元/股，調整后的轉股價格自 2021

年 9 月 17 日起生效。2021 年 12 月 22 日，公司披露了《關于可轉債轉股價格

調整的公告》（公告編號：2021-123），公司 2018 年度限制性股票與股票期權

激勵計劃第三個行權期行權等，公司總股本增加需調整轉股價格，調整后的“朗

新轉債”轉股價格為 15.39 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 12 月 23 日起

生效。2022 年 4 月 26 日，公司披露了《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公

告編號：2022-049），因公司實施 2021 年年度權益分派等，“朗新轉債”的轉

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股價格自 2022 年 5 月 6 日起調整為 15.27 元/股。2022 年 9 月 15 日，公司披

露了《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-112），因公司 2020

年度限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸

屬期歸屬上市等，公司總股本增加需調整轉股價格，調整后的朗新轉債的轉股價

格為 15.20 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 9 月 19 日起生效。

   《募集說明書》對有條件贖回條款的規定如下：

   在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，

公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉

股的可轉換公司債券：

個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。

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  自 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 22 日，公司股票已有 15 個交易日的收

盤價格超過“朗新轉債”當期轉股價格的 130%（含 130%），觸發“朗新轉債”

的有條件贖回條款。

  二、“朗新轉債”贖回實施安排

  根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  其中，i=1.00%（“朗新轉債”第三個計息期年度）；t=133 天（從計息起

始日 2022 年 12 月 9 日起至本計息年度贖回日 2023 年 4 月 21 日止，算頭不算

尾）；

  每張債券當期利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×133/365=0.36 元/張；每張債

券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.36=100.36 元/張。

  扣稅后的贖回價格以中國結算深圳分公司核準的價格為準。公司不對持有人

的利息所得稅進行代扣代繳。

  截至贖回登記日（2023 年 4 月 20 日）收市后在中國結算深圳分公司登記

在冊的全體“朗新轉債”持有人。

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  （1）根據相關規則要求，公司將在贖回日前每個交易日披露 1 次贖回提示

性公告，通知“朗新轉債”持有人本次贖回的相關事項。

  （2）“朗新轉債”自 2023 年 4 月 21 日起停止轉股。

  （3）2023 年 4 月 21 日為“朗新轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回

登記日（2023 年 4 月 20 日）收市后在中國結算深圳分公司登記在冊的“朗新

轉債”。本次提前贖回完成后，“朗新轉債”將在深交所摘牌。

  （4）2023 年 4 月 26 日為發行人資金到賬日，2023 年 4 月 28 日為贖回款

到達“朗新轉債”持有人資金賬戶日，屆時“朗新轉債”贖回款將通過可轉債托

管券商直接劃入“朗新轉債”持有人的資金賬戶。

  （5）公司將在本次贖回結束后 7 個交易日內，在中國證監會指定的信息披

露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  咨詢部門：公司證券業務部

  咨詢電話：010-82430973

  電子信箱：ir@longshine.com

  三、實際控制人、控股股東、持股 5%以上股東、董事、監事、高級管理人

員在贖回條件滿足前的 6 個月內交易“朗新轉債”的情況

  經公司自查，公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上的股東、公司董事、

監事、高級管理人員在本次“朗新轉債”贖回條件滿足前 6 個月內，不存在交易

“朗新轉債”的情形。

  四、其他需說明的事項

進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

小單位為 1 股，同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不

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足轉換為 1 股的可轉債部分，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持

有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額及其所對

應的當期應計利息。

報后次一交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

  五、備查文件

關事項的獨立意見》；

換公司債券的法律意見》；

新轉債”的核查意見》。

  特此公告。

                    朗新科技集團股份有限公司董事會

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