中信金屬: 中信金屬首次公開發行股票并在主板上市投資風險特別公告 今日熱文

             中信金屬股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         首次公開發行股票并在主板上市

               投資風險特別公告

    聯合保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

      聯合保薦人（聯席主承銷商）：中航證券有限公司

  中信金屬股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行人民幣普通股

（A 股）并在主板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以

下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會

（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊。

  中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“聯合保薦人（聯席主承

銷商）”）和中航證券有限公司（以下簡稱“中航證券”或“聯合保薦人（聯席

主承銷商）”）擔任本次發行的聯合保薦人（聯席主承銷商）。

  經發行人和聯合保薦人（聯席主承銷商）協商確定本次發行股份數量為

  發行人和聯合保薦人（聯席主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者

定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  本次網下發行由聯合保薦人（聯席主承銷商）通過上交所互聯網交易平臺

（IPO 網下詢價申購）（以下簡稱“互聯網交易平臺”）組織實施，網上發行通

過上交所交易系統進行。

屬股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》（以

下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）規定的剔除規則，在剔除不符合要求

投資者報價的初步詢價結果后，將擬申購價格高于 8.10 元/股（不含 8.10 元/股）

的配售對象全部剔除；擬申購價格為 8.10 元/股的配售對象中，擬申購數量低于

配售對象，對應剔除的擬申購總量為 794,480.00 萬股，約占本次初步詢價剔除無

效報價后申報總量 79,354,210.00 萬股的 1.0012%。剔除部分不得參與網下及網

上申購。

司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方

面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等

因素，協商確定本次發行價格為 6.58 元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

   投資者請按此價格在 2023 年 3 月 28 日（T 日）進行網上和網下申購，申購

時無需繳付申購資金。其中，網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:30-

   （1）15.88 倍（每股收益按照 2021 年度經會計師事務所依據中國會計準則

審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計

算）；

   （2）18.14 倍（每股收益按照 2021 年度經會計師事務所依據中國會計準則

審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計

算）；

   （3）17.69 倍（每股收益按照 2021 年度經會計師事務所依據中國會計準則

審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計

算）；

   （4）20.21 倍（每股收益按照 2021 年度經會計師事務所依據中國會計準則

審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計

算）。

合理性。

   （1）本次發行價格不超過網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位

數和加權平均數，以及通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募

基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養老保險基金（以

下簡稱“養老金”）、企業年金基金和職業年金基金（以下簡稱“年金基金”）、

符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）以

及合格境外投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數（以下簡稱“四數”）的

孰低值。

    提請投資者關注本次發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資

者報價情況詳見同日刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《中信金屬股份有

限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》

                     （以下簡稱“《發行公告》”）。

    （2）根據國家統計局《國民經濟行業分類》，公司所屬行業為“F51 批發

業”，截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），中證指數有限公司發布的該行業最近

一個月平均靜態市盈率為 13.60 倍。

    截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日），主營業務及經營模式與發行人相近的可

比上市公司市盈率水平具體如下：

                    T-3 日股   2021 年扣   2021 年扣   2021 年靜態   2021 年靜態

  證券        證券

                    票收盤價     非前 EPS    非后 EPS    市盈率（扣      市盈率（扣

  代碼        簡稱

                     (元/股)   （元/股）     （元/股）       非前）        非后）

                   算術平均值                           14.97      18.18

 數據來源：Wind 資訊，數據截至 2023 年 3 月 23 日（T-3 日）

 注 1：以上數字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數造成。

 注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-3 日總股本。

    本次發行價格 6.58 元/股對應的發行人 2021 年攤薄后靜態市盈率為 20.21

倍，高于同行業可比公司 2021 年靜態市盈率平均水平和公司所屬行業最近一個

月平均靜態市盈率，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人

和聯合保薦人（聯席主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的

合理性，理性做出投資。

    （3）提請投資者關注，本次發行價格確定后，本次網下發行提交了有效報

價的投資者數量為 337 家，管理的配售對象個數為 7,371 個，對應的有效擬申購

數量總和為 65,559,990.00 萬股，對應的有效申購倍數為網下初始發行規模的

   （4）

     《中信金屬股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》

（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為 399,993.00 萬元，

本次發行價格 6.58 元/股對應融資規模為 329,759.23 萬元，低于前述募集資金需

求金額。

   （5）本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基

于真實認購意愿報價，發行人與聯合保薦人（聯席主承銷商）根據初步詢價結果，

綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業可比上市公司估值水平、募集資金需

求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購，均視為

其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本

次發行。

   （6）投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可

能跌破發行價的風險，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。

監管機構、發行人和聯合保薦人（聯席主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌

破發行價。

價格 6.58 元/股和 50,115.3847 萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預

計發行人募集資金總額 329,759.23 萬元，扣除發行費用（不含增值稅）10,341.49

萬元后，預計募集資金凈額為 319,417.74 萬元。本次發行存在因取得募集資金導

致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、

財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

在上交所主板上市之日起即可流通。

   網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的

即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發行股票

在上交所上市交易之日起開始計算。

股申購。

本次發行網下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時

參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。

果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同

期存款利息返還給參與申購的投資者。

（聯席主承銷商）將協商采取中止發行措施：

  （1）網下申購總量小于網下初始發行數量的；

  （2）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額

認購的；

  （3）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的

  （4）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

  （5）根據《證券發行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首

次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》第七十一條：中國證監會和上交所發

現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承

銷商暫?；蛑兄拱l行，對相關事項進行調查處理。

  如發生以上情形，發行人和聯合保薦人（聯席主承銷商）將及時公告中止發

行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后，在中國證監會同意注冊決定的有效

期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，經向上交所備案后，發行人和聯合保

薦人（聯席主承銷商）將擇機重啟發行。

總體申購的情況確定是否啟用回撥機制，對網上、網下的發行數量進行調節。具

體回撥機制請見《發行公告》中“二、（五）網上網下回撥機制”。

上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果

及網上中簽結果公告》”），按最終確定的發行價格與獲配數量，于 2023 年 3 月

月 30 日（T+2 日）16:00 前到賬。

   網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公

告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）日終有

足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任

由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

   網下和網上投資者繳款認購結束后，聯合保薦人（聯席主承銷商）將根據實

際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下、網上投資者未足額繳納申

購款而放棄認購的股票由聯合保薦人（聯席主承銷商）包銷。

的 70%時，聯合保薦人（聯席主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的

原因和后續安排進行信息披露。

有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未按照最終確

定的發行價格與獲配數量及時足額繳納新股認購資金的，將被視為違約并應承擔

違約責任，聯合保薦人（聯席主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。

   網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結

算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次

日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。

   放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券

與可交換公司債券的次數合并計算。

向書》。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，

根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保

證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者重點關注投資風險，審慎

研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全文，特別是其中的“重

大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷

其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及

經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由

投資者自行承擔。

議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險

承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決

定。

                           發行人：中信金屬股份有限公司

              聯合保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

                 聯合保薦人（聯席主承銷商）：中航證券有限公司

（此頁無正文，為《中信金屬股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市投資

風險特別公告》蓋章頁）

                    發行人：中信金屬股份有限公司

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（此頁無正文，為《中信金屬股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市投資

風險特別公告》蓋章頁）

          聯合保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司

                            年   月   日

（此頁無正文，為《中信金屬股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市投資

風險特別公告》蓋章頁）

              聯合保薦人（聯席主承銷商）：中航證券有限公司

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