勁仔食品: 民生證券關(guān)于勁仔食品使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見 熱門

                民生證券股份有限公司

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關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募

      投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見

  民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為勁仔

食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勁仔食品”或“公司”）2022 年非公開發(fā)行

A 股股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

                            《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行核查，核查情況具體如下：

   一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)勁仔食品集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)

行股票的批復(fù)》

      （證監(jiān)許可〔2022〕2960 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向 2022 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)審議通過的發(fā)行對(duì)象周勁松先生發(fā)行 47,899,159 股普通股（A 股），募集

資金總額為人民幣 284,999,996.05 元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用 6,860,023.28 元

后，募集資金凈額為人民幣 278,139,972.77 元。上述募集資金已于 2023 年 1 月

情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“眾環(huán)驗(yàn)字（2023）1100002 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)公司《2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》中披露的募集資金使用安

排，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過 28,500.00 萬元，扣除

發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于“湘鹵風(fēng)味休閑食品智能生產(chǎn)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及品牌

建設(shè)推廣項(xiàng)目”、“新一代風(fēng)味休閑食品研發(fā)中心項(xiàng)目”。

  由于本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后資金凈額為人民幣 27,814.00 萬元，少于

本次非公開發(fā)行股票預(yù)案中擬使用募集資金投資額 28,500.00 萬元，根據(jù)實(shí)際募

集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目的情況，公司擬相應(yīng)調(diào)整相關(guān)募投項(xiàng)目的

募集資金使用金額，不足部分由公司自籌資金解決。調(diào)整后各項(xiàng)目擬使用募集資

金的金額明細(xì)如下：

                                                      單位：萬元

                                                      調(diào)整后募

                                 原募集資金

 序號(hào)        項(xiàng)目名稱           項(xiàng)目投資總額                      集資金擬

                                 擬使用金額

                                                      使用金額

            合計(jì)             40,000.00      28,500.00    27,814.00

  該調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)影響，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施造成

重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

  三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

  在本次募集資金到位前，為不影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司及子公司平江縣勁仔

食品有限公司根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入：

  （一）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

  截至 2023 年 1 月 29 日，公司及子公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資

項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 7,016.80 萬元，公司已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及

擬置換金額具體情況如下：

                                                       單位：萬元

 序號(hào)        項(xiàng)目名稱           自籌資金已投入金額 募集資金置換金額

          合計(jì)                       7,016.80             7,016.80

  （二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

  公司本次非公開發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣 686.00 萬元（不含稅），其中承銷及

保薦費(fèi)人民幣 400.00 萬元（不含稅）已從募集資金中直接扣除。截至 2023 年

稅)，本次擬置換發(fā)行費(fèi)用 223.40 萬元。

  因此，本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計(jì) 7,240.20 萬元。

  五、相關(guān)審議程序及意見

  （一）董事會(huì)審議情況

   公司于 2023 年 2 月 24 日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金議案》，同

意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金總計(jì)

   （二）監(jiān)事會(huì)意見

   公司于 2023 年 2 月 24 日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金議案》。

   公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總計(jì) 7,240.20 萬

元，與《2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》及公司發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排

一致，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，相關(guān)審議程序符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，同意公司使用募集資金置換預(yù)先

投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

   （三）獨(dú)立董事意見

   公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資

金總計(jì) 7,240.20 萬元，有利于提高公司資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，符合

公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響

募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情況，審議程序合法合規(guī)。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)

先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

   （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見

   中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具了《關(guān)于勁仔食品集

團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金的專項(xiàng)說明的鑒證報(bào)告》（眾環(huán)專字(2023)1100026 號(hào)），認(rèn)為勁仔食品管理

層編制的專項(xiàng)說明符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》(證監(jiān)會(huì)公告[2022]15 號(hào))、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，在

所有重大方面如實(shí)反映了勁仔食品以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支

付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

  六、核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見；

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)

目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的情況出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，

符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求。

自籌資金的事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募

集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月，符

合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)勁仔食品本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支

付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于勁仔食品集團(tuán)股份有限公司

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》

之簽章頁）

  保薦代表人：

           李江娜           孫振

                        民生證券股份有限公司

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金 民生證券