每日消息!TCL科技: 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關(guān)于TCL科技集團股份有限公司使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的核查意見

         申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

關(guān)于 TCL 科技集團股份有限公司使用募集資金置換先期投

(相關(guān)資料圖)

           入募投項目自籌資金的核查意見

  申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）作為 TCL

科技集團股份有限公司（以下簡稱“TCL 科技”、“公司”）非公開發(fā)行 A 股

股票（以下簡稱“非公開發(fā)行”）的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管

理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 13 號——保薦業(yè)務》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

—主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對 TCL 科技使用募集資金置換先期投入募

投項目自籌資金的事項進行了核查，并發(fā)表如下核查意見：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準 TCL 科技集團股份有限公司

非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]1658 號），公司非公開發(fā)行不超過

人民幣 9,596,959,415.28 元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的保薦承銷費、審計及驗資費

用等發(fā)行費用合計人民幣 122,264,729.12 元（不含增值稅）后，公司本次非公開

發(fā)行實際募集資金凈額為人民幣 9,474,694,686.16 元。上述資金到位情況已經(jīng)大

華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的（大華驗字[2022]000709 號）《驗資報

告》予以驗證。公司對上述募集資金進行專戶存儲管理。

  二、募集資金投資項目情況

  根據(jù)公司第七屆董事會第十三次會議審議通過的《關(guān)于<公司 2021 年非公開發(fā)

行 A 股股票預案（修訂稿）>的議案》，本次募集資金投資項目及募集資金使用計

劃如下：

  公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 1,037,983.24 萬元（含本數(shù)），

扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于投資以下項目：

                                                          單位：萬元

序號                項目名稱                    項目投資總額 擬使用募集資金

                 合計                        3,637,983.24   1,037,983.24

     本次募集資金到位前，根據(jù)實際需要，公司以自籌資金支付上述項目所需的資

金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進行置換。

     由于本次非公開發(fā)行實際募集資金凈額少于擬投入募集資金金額，為保障募集

資金投資項目順利實施，根據(jù)項目的輕重緩急等情況，經(jīng)公司第七屆董事會第二十

六次會議決議，決定調(diào)整各項目募集資金投入金額，具體情況如下：

                                                          單位：萬元

                                         擬使用募集資金 擬使用募集資金

序號        項目名稱           項目投資總額

                                          （調(diào)整前）   （調(diào)整后）

      第 8.6 代氧化物半導體新型

        顯示器件生產(chǎn)線項目

          合計              3,637,983.24     1,037,983.24    947,469.47

     三、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

     在募集資金到賬前，公司已以自籌資金預先投入本次募集資金投資項目。根據(jù)

大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《TCL 科技集團股份有限公司以自籌資

金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2022]0014087 號），自公

司 2021 年 4 月 8 日召開第七屆董事會第六次會議審議《關(guān)于公司 2021 年非公開發(fā)

行 A 股股票方案的議案》起至 2022 年 12 月 9 日，公司以自籌資金預先投入募集資

金投資項目資金為 1,496,147.04 萬元。公司本次擬置換金額為 900,000 萬元。具體

情況如下：

                                                          單位：萬元

                             擬使用募集資金 自籌資金預

序號             項目名稱                                       擬置換金額

                              （調(diào)整后）  先投入金額

      第 8.6 代氧化物半導體新型顯示器件

               生產(chǎn)線項目

            合計                  900,000.00 1,496,147.04   900,000.00

注：上表擬置換金額不包括公司 2021 年 4 月 8 日召開的第七屆董事會第六次會議審議《關(guān)

于公司 2021 年非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》前以自有資金投入募投項目的金額。

     四、本次使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的審批程序

     根據(jù)公司 2020 年年度股東大會、2022 年第一次臨時股東大會相關(guān)決議，本次

募集資金到位前，根據(jù)實際需要，公司以自籌資金支付上述項目所需的資金。本次

募集資金到位后，公司將以募集資金進行置換。授權(quán)董事會對本次募集資金投資項

目具體安排進行調(diào)整。

     公司于 2022 年 12 月 12 日召開的第七屆董事會第二十六次會議、第七屆監(jiān)事

會第十七次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議

案》，同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金 90 億元。公司獨

立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。本次募集資金置換無需提交公司股東大

會審議。

     五、保薦機構(gòu)核查意見

     經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

     本次使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事

會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行

了必要的審議程序。公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過 6 個

月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)的要求。

     綜上，保薦機構(gòu)同意公司上述使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金事

項。

     （以下無正文）

（本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關(guān)于 TCL 科技集團股

份有限公司使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的核查意見》之簽字蓋

章頁）

保薦代表人：

            任   成              莫   凱

                        申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

                                   年   月   日

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標簽： 募集資金 有限責任公司 證券承銷