上海銀行: 國泰君安證券股份有限公司關(guān)于上海銀行股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股解禁上市流通的核查意見

                    國泰君安證券股份有限公司

(資料圖)

                    關(guān)于上海銀行股份有限公司

       首次公開發(fā)行部分限售股解禁上市流通的核查意見

   國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）作為上海銀行股份有

限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上

市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》等法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件的要求，對公司首次公開發(fā)行部分限售股份解禁上市流通事項進行了核查，

核查情況如下：

   一、公司首次公開發(fā)行股票和股本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海銀行股份有限公司首次公開發(fā)行

股票的批復》（證監(jiān)許可〔2016〕1638 號）核準，公司向社會首次公開發(fā)行人

民幣普通股（A 股）股票 600,450,000 股，并于 2016 年 11 月 16 日在上海證券交

易所掛牌上市。首次公開發(fā)行后，公司普通股總股本為 6,004,450,000 股。

   本次限售股形成后，公司因?qū)嵤?ensp;2016 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方

案（以方案實施前公司普通股總股本 6,004,450,000 股為基數(shù)，以資本公積金向

全體普通股股東每股轉(zhuǎn)增 0.3 股，合計轉(zhuǎn)增 1,801,335,000 股）、2017 年度利潤

分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案（以方案實施前公司普通股總股本 7,805,785,000

股 為 基 數(shù) ， 以 資 本 公 積 金 向 全 體 普 通 股 股 東 每 股 轉(zhuǎn) 增 0.4 股 ， 合 計 轉(zhuǎn) 增

前公司普通股總股本 10,928,099,000 股為基數(shù)，以資本公積金向全體普通股股東

每股轉(zhuǎn)增 0.3 股，合計轉(zhuǎn)增 3,278,429,700 股），普通股總股本數(shù)量由 6,004,450,000

股增加為 14,206,528,700 股，本次上市流通的限售股股份也因此由 15,177,998 股

增加為 35,911,243 股。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕3172 號）核準，公司于 2021 年 1 月 25

日公開發(fā)行人民幣 200 億元 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱“上銀轉(zhuǎn)債”，債

券代碼“113042”）。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕52 號文同意，

上銀轉(zhuǎn)債于 2021 年 2 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易。上銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期為

債轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股股票，公司普通股股本增加了 133,512 股，普通股總股

本由 14,206,528,700 股增加為 14,206,662,212 股。

   本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行限售股，涉及 2,642 名股東，共

計 35,911,243 股，將于 2022 年 11 月 16 日鎖定期滿并上市流通。

   二、本次申請解除股份限售股東的相關(guān)承諾及履行情況

   （一）申請解除股份限售股東的承諾

   根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)內(nèi)部職工持股的通知》

                       （財金〔2010〕97 號）的規(guī)

定，公司首次公開發(fā)行 A 股股票前，持有公司股票的時任高級管理人員和其他

持有內(nèi)部職工股超過 5 萬股的自然人股東，自公司股票在證券交易所上市交易之

日起，其持有的內(nèi)部職工股股份轉(zhuǎn)讓鎖定期不得低于 3 年，持股鎖定期滿后，每

年可出售該部分股份的數(shù)量不得超過持有該等股份總數(shù)的 15%，5 年內(nèi)不得超過

持有該等股份總數(shù)的 50%。

   （二）股份鎖定承諾的履行情況

   截至核查意見出具之日，本次申請上市流通的限售股持有人嚴格履行了其在

公司首次公開發(fā)行股票中作出的股份鎖定承諾，不存在相關(guān)承諾未履行而影響本

次限售股上市流通的情況。

   三、本次解除限售股份的上市流通安排

   本次限售股上市流通數(shù)量為 35,911,243 股；

   本次限售股上市流通日期為 2022 年 11 月 16 日；

   首發(fā)限售股上市流通明細清單：

                                               單位：股，%除外

                                              本次上市

                            持有限售股

                  持有限售股               本次上市流   流通數(shù)量   剩余限售股

    股東名稱                    占公司總股

                   數(shù)量                  通數(shù)量    占公司總    數(shù)量

                             本比例

                                              股本比例

                                                             本次上市

                                 持有限售股

                   持有限售股                      本次上市流          流通數(shù)量         剩余限售股

    股東名稱                         占公司總股

                    數(shù)量                         通數(shù)量           占公司總          數(shù)量

                                  本比例

                                                             股本比例

公司首次公開發(fā)行 A 股股

票前時任高級管理人員和

其他持有內(nèi)部職工股超過

            注

     合計      394,961,961  2.78% 35,911,243 0.25% 359,050,718

 注：1、本次上市流通限售股涉及 2,642 名股東，為便于投資者閱讀，不逐一列示；

 內(nèi)部職工股，承接后限售期不變。

    四、股份變動情況

    本次限售股上市流通后，公司股份結(jié)構(gòu)變動情況如下：

                                                                         單位：股

              項目                   本次上市前               變動數(shù)               本次上市后

有限售條件    3、其他境內(nèi)法人持有股份                     385,981           -35,092          350,889

的流通股份    4、境內(nèi)自然人持有股份                   394,575,980    -35,876,151        358,699,829

         有限售條件的流通股份合計                  394,961,961    -35,911,243        359,050,718

無限售條件    A股                       13,811,700,251       35,911,243     13,847,611,494

的流通股份    無限售條件的流通股份合計             13,811,700,251       35,911,243     13,847,611,494

           股份總額                   14,206,662,212                 0    14,206,662,212

    五、保薦機構(gòu)核查意見

    保薦機構(gòu)經(jīng)核查后認為：公司本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所

 股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

 引第11號——持續(xù)督導》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次限售股份解

 除限售數(shù)量、上市流通時間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則

 和股東承諾；本次解除限售股份股東嚴格履行了其在公司首次公開發(fā)行股票中作

 出的股份鎖定承諾；截至核查意見出具之日，公司關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息

 披露真實、準確、完整。保薦機構(gòu)對公司本次限售股份解禁上市流通事項無異議。

    （以下無正文）

（本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于上海銀行股份有限公司首次

公開發(fā)行部分限售股解禁上市流通的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

             劉登舟         金利成

                      國泰君安證券股份有限公司

                           年   月   日

查看原文公告

標簽： 股份有限公司 上海銀行 上市流通