天音控股: 2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

證券代碼：000829             證券簡稱：天音控股

      天音通信控股股份有限公司

     募集資金使用可行性分析報(bào)告

(資料圖)

              二〇二三年八月

一、本次募集資金的使用計(jì)劃

     公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票擬募集資金總額不超過 250,000.00 萬元

（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于以下項(xiàng)目：

                                              單位：萬元

                                           擬用募集資金投資

序號(hào)            項(xiàng)目名稱           擬投資總額

                                              金額

             合計(jì)               324,423.50      250,000.00

     若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，

在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的

輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目

的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。募集資金到位前，上述項(xiàng)目

若需先期資金投入，則公司將以自籌資金先期投入，待募集資金到位后，公司將

以募集資金置換先期自籌資金投入。

二、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理的影響

     本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展需要，與公司現(xiàn)有主業(yè)

緊密相關(guān)，上述項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于落實(shí)公司的發(fā)

展戰(zhàn)略，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合競爭力，為公司的長期

持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

     本次募集資金投資項(xiàng)目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目完成投產(chǎn)

后，公司主營業(yè)務(wù)收入與凈利潤將有所提升，公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到

增強(qiáng)。本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增

加，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更趨合理，財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步的優(yōu)化與改善。

三、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況

（一）天音海內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

     本項(xiàng)目由天音通信及其子公司實(shí)施，總投資額為 70,000.00 萬元，擬使用募

集資金投資額為 46,868.00 萬元，其中境內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)周期 3 年，境

外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)周期 2 年。本項(xiàng)目將借鑒現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)成功的建設(shè)運(yùn)營

經(jīng)驗(yàn)，加大營銷網(wǎng)絡(luò)布局，新增分公司、辦事處或擴(kuò)張現(xiàn)有分公司、辦事處，填

補(bǔ)部分區(qū)域市場空白，提高市場占有率。其中，境內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃加強(qiáng)

公司的全國戰(zhàn)略布局，鞏固公司在已有區(qū)域的市場占有率，形成覆蓋面更廣闊的

全國性營銷網(wǎng)絡(luò)；境外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目擬通過在歐洲、中東非、東南亞、美洲

四大區(qū)構(gòu)建或擴(kuò)張服務(wù)于當(dāng)?shù)氐谋镜鼗癄I銷網(wǎng)絡(luò)，以電子消費(fèi)品等產(chǎn)品作為切入

點(diǎn)，不斷引入新品類，打造一個(gè)連通優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈和海外客戶需求的全球化供銷平

臺(tái)。

     （1）持續(xù)貫徹實(shí)施公司“一網(wǎng)一平臺(tái)”戰(zhàn)略及“1+N”產(chǎn)業(yè)布局的必然選擇

     智能終端銷售業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)，也是公司構(gòu)建“一網(wǎng)一平臺(tái)”與“1+N”

產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展的戰(zhàn)略支柱。公司目前已形成較具有規(guī)模的線上、線下的全渠道覆

蓋，與蘋果、華為、三星三大頭部手機(jī)品牌長期、緊密、深度、友好地合作。本

次募投項(xiàng)目建設(shè)，一方面將進(jìn)一步鞏固公司現(xiàn)有渠道網(wǎng)絡(luò)，加深與頭部品牌商的

合作；另一方面將有助于公司逐漸形成以手機(jī)銷售為主，3C 數(shù)碼、智能穿戴、

智能家居等銷售為輔，品類豐富的智能終端銷售體系。本項(xiàng)目將穩(wěn)步推進(jìn)海外業(yè)

務(wù)，加速海外平臺(tái)與銷售體系建設(shè)。2020 年開始，公司海外業(yè)務(wù)不斷拓展，2022

年，公司海外業(yè)務(wù)營業(yè)收入占營業(yè)收入比重為 2.67%，同比增長 32.56%，未來增

長可期。因此，本項(xiàng)目是落實(shí)公司 “一網(wǎng)一平臺(tái)”戰(zhàn)略和“1+N”產(chǎn)業(yè)布局的必

要措施。

  （2）擴(kuò)張營銷網(wǎng)絡(luò)是拓展利潤空間的需要

  拓展和建設(shè)天音海內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)，是公司應(yīng)對(duì)智能終端市場業(yè)績?cè)鲩L放緩而

將公司智能終端營銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)大、填補(bǔ)部分區(qū)域市場空白、拓展利潤空間的必

然選擇。通過本項(xiàng)目建設(shè)，公司的市場覆蓋率將不斷提升，分銷產(chǎn)品將更加多元

化，從而有助于提升公司業(yè)績、增加公司利潤空間。

  （1）國家相關(guān)政策的出臺(tái)為智能終端行業(yè)快速發(fā)展提供了政策保障

  為了促進(jìn)智能終端行業(yè)發(fā)展，近年來國家陸續(xù)頒布《工業(yè)和信息化部辦公廳

關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》《工業(yè)和信息化部關(guān)于推動(dòng) 5G 加快

發(fā)展的通知》等一系列指導(dǎo)文件，為智能終端行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持，

為下游市場的長期健康發(fā)展奠定了良好的政策基礎(chǔ)。

  （2）重要合作方之一華為在手機(jī)領(lǐng)域的品牌影響力及技術(shù)優(yōu)勢(shì)提供了市場

保障

  經(jīng)過近十余年的發(fā)展，華為手機(jī)積累了較好的品牌和口碑，品牌影響力和顧

客滿意度均不斷提升。2022 年，HarmonyOS3 正式發(fā)布，對(duì)超級(jí)終端進(jìn)行了全面

“擴(kuò)容”，手機(jī)、平板、PC、智慧屏、耳機(jī)、手表、車機(jī)等 12 款設(shè)備均支持連

接組合成超級(jí)終端，讓用戶擁有更自然、流暢的多設(shè)備交互體驗(yàn)。鴻蒙生態(tài)在飛

速發(fā)展，

                                          HarmonyOS

能終端和應(yīng)用服務(wù)。自 2019 年 HarmonyOS 發(fā)布以來，鴻蒙生態(tài)設(shè)備的數(shù)量已

超 7 億臺(tái)。華為作為公司最重要的合作伙伴之一，其手機(jī)品牌的優(yōu)勢(shì)資源與公司

沉淀多年的智能終端營銷網(wǎng)絡(luò)，將為公司營銷網(wǎng)絡(luò)的長足發(fā)展提供更多的可行性

支持。

  （3）公司自身豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、人才技術(shù)積累提供了基礎(chǔ)保障

      通過二十余年的發(fā)展，公司積累了豐富的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及品牌拓展、運(yùn)營經(jīng)

驗(yàn)，擁有了豐富的渠道資源和強(qiáng)大的終端分銷能力，向超過 20,000 家下游業(yè)務(wù)

伙伴提供分銷、零售、物流、售后等多樣化、全方位的智能終端供應(yīng)鏈服務(wù)。

      公司在通信分銷行業(yè)具有良好的口碑，通過外引內(nèi)培，不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，

完善干部培養(yǎng)體系，強(qiáng)化人才梯隊(duì)建設(shè)。目前，公司已擁有一批優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)、

一流的手機(jī)分銷團(tuán)隊(duì)、精湛的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，可以有效地支持本項(xiàng)目的順利實(shí)

施。

      本項(xiàng)目總投資 70,000.00 萬元，其中境內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 55,000.00 萬元，

境外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 15,000.00 萬元，共計(jì)擬使用募集資金 46,868.00 萬元，具

體投資內(nèi)容如下：

      （1）境內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

                                                 單位：萬元

                                                 擬使用募集

序號(hào)       投資項(xiàng)目            內(nèi)容         投資總額

                                                 資金金額

       營銷網(wǎng)絡(luò)固定

         資產(chǎn)

                 小計(jì)                  21,773.00    21,773.00

       智化無人前置

                 小計(jì)                  12,550.00    12,550.00

        場地租賃費(fèi)

                 小計(jì)                    412.00       412.00

                   合計(jì)                55,000.00    38,443.00

      （2）境外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

                                          單位：萬元

                                        擬使用募投資金

 序號(hào)          投資項(xiàng)目          投資總額

                                          金額

              合計(jì)            15,000.00      8,425.00

  本募集資金投資項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管

（二）天音數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

  本項(xiàng)目由天音通信及其子公司實(shí)施，總投資額為 70,000.00 萬元，擬使用募

集資金投資額為 51,340.50 萬元，建設(shè)周期 3 年。本項(xiàng)目將立足公司數(shù)字化系統(tǒng)

建設(shè)和運(yùn)行的現(xiàn)狀，結(jié)合公司現(xiàn)階段運(yùn)營及中長期發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)數(shù)字化系統(tǒng)的需求，

對(duì)公司多項(xiàng)數(shù)字化系統(tǒng)進(jìn)行建設(shè)及升級(jí)。

  （1）響應(yīng)國家政策，符合“十四五”規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)

  數(shù)字技術(shù)正在推動(dòng)全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加速前進(jìn)并深刻 影響全

球格局。世界各國紛紛出臺(tái)國家數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略，來布局科技與經(jīng)濟(jì)發(fā)展以打造

戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢(shì)。為提升核心競爭力，我國也將數(shù)字化發(fā)展提至國家戰(zhàn)略高度，并

持續(xù)出臺(tái)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)信息化、智能化；支持企業(yè)利用信息系統(tǒng)以及大數(shù)據(jù)、人

工智能等新技術(shù)改造和提升行業(yè)的管理水平和運(yùn)營效率。

  公司對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營，響應(yīng)了國家鼓勵(lì)企業(yè)開展信息化建設(shè)的政策和

意見，通過對(duì)現(xiàn)有信息化系統(tǒng)的改造升級(jí)和大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用，

提高了全要素生產(chǎn)率，降低了企業(yè)研發(fā)、庫存、物流等成本，增強(qiáng)了企業(yè)應(yīng)對(duì)危

機(jī)的能力，順應(yīng)了國家數(shù)字化升級(jí)和產(chǎn)業(yè)智能化的戰(zhàn)略布局和高質(zhì)量發(fā)展的總體

要求。

  （2）實(shí)現(xiàn)公司“一網(wǎng)一平臺(tái)”戰(zhàn)略及“1+N”產(chǎn)業(yè)布局

  目前，公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)中心之間的人力資源管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)

管理系統(tǒng)還未能夠充分高效對(duì)接，各業(yè)務(wù)板塊間無法協(xié)同發(fā)展，亦無完全滿足支

撐公司區(qū)域擴(kuò)張和業(yè)務(wù)類型延伸的管理需求。

  要實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局，必須以公司整體管控以及業(yè)務(wù)協(xié)同為指導(dǎo)，以

管理需求、實(shí)際業(yè)務(wù)流程和未來發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，分析提煉共性的信息系統(tǒng)建設(shè)

需求，統(tǒng)一規(guī)劃公司級(jí)或跨業(yè)務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)，建設(shè)符合公司發(fā)展需求的定制化信

息管理“大系統(tǒng)”，用數(shù)字化、信息化工具支撐業(yè)務(wù)協(xié)同，同時(shí)整合整個(gè)公司層

面數(shù)據(jù)，應(yīng)用數(shù)據(jù)分析等功能，為管理層決策、業(yè)務(wù)執(zhí)行提供數(shù)據(jù)支撐。公司的

管理模式和業(yè)務(wù)流程具有自身的獨(dú)特性，要真正實(shí)現(xiàn)提效降本的效果，必須針對(duì)

其實(shí)際業(yè)務(wù)和管理流程開發(fā)定制化的數(shù)字化系統(tǒng)。

  （3）提升公司核心競爭力，提高管理效率

  公司通過本次數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，升級(jí)信息化管理系統(tǒng)，建設(shè)統(tǒng)一管理平

臺(tái)，可以減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提升公司渠道管理的核心競爭力。一方面，公司的核心

業(yè)務(wù)為通信產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)，分銷業(yè)務(wù)涵蓋了采購、物流、分銷、零售服務(wù)、售后、

電子商務(wù)、財(cái)務(wù)結(jié)算等過程，價(jià)值鏈條長。公司建設(shè)數(shù)字化平臺(tái)，建立信息化管

理體系，使用技術(shù)手段實(shí)時(shí)同步處理多個(gè)信息，保證其信息流、物流、資金流的

暢通，能極大協(xié)助業(yè)務(wù)提高運(yùn)營效率，降低運(yùn)營和管理成本，有效提升公司供應(yīng)

鏈管理的核心競爭力以及利潤空間；另一方面，隨著公司業(yè)務(wù)板塊不斷拓展，電

子零售、彩票、新能源汽車銷售業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，對(duì)公司信息系統(tǒng)的要求亦不斷提

高，本項(xiàng)目建設(shè)將為公司拓展業(yè)務(wù)范圍和覆蓋面提供基礎(chǔ)保障，為企業(yè)提供更多

的發(fā)展機(jī)遇。

  （1）符合國家政策導(dǎo)向，有利于公司可持續(xù)健康發(fā)展

  當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的

新動(dòng)能正不斷拓展經(jīng)濟(jì)發(fā)展的空間。2022 年國家信息化委員會(huì)印發(fā)的《“十四

五”國家信息化規(guī)劃》部署了“構(gòu)建產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展體系”重大任務(wù)，明確

了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向、主要任務(wù)、重點(diǎn)工程，為未來五年我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)

展提供了有力指導(dǎo)。作為我國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新時(shí)期的重大發(fā)展戰(zhàn)略，數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)

加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合及推動(dòng)商業(yè)機(jī)制創(chuàng)新等具有重要作用。在此背景下，

近年來我國大力推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并集中出臺(tái)一系列政策來加速以數(shù)字化、智

能化為特征的“新基建”建設(shè)。本項(xiàng)目建設(shè)順應(yīng)國家政策要求，推動(dòng)公司數(shù)字化

轉(zhuǎn)型，符合國家政策導(dǎo)向，符合上市公司監(jiān)管要求，有利于公司可持續(xù)健康發(fā)展，

維護(hù)股東利益。

  （2）市場技術(shù)條件成熟，具備眾多成功案例借鑒學(xué)習(xí)

  近年來，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)進(jìn)程不斷加快，以物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、5G 網(wǎng)絡(luò)、大

數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新基建全面發(fā)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增

長的關(guān)鍵動(dòng)能。國內(nèi)很多企業(yè)的管理模式都逐步從傳統(tǒng)模式走向數(shù)字化管理模式。

目前，各種數(shù)字化技術(shù)已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用，公司可借鑒其他企業(yè)的成功案例，

更有效地進(jìn)行數(shù)字化平臺(tái)的建設(shè)。

  （3）公司具備雄厚的實(shí)施團(tuán)隊(duì)和技術(shù)儲(chǔ)備

  公司經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展，在管理模式和業(yè)務(wù)流程上都有成熟經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐積

累，在數(shù)字化建設(shè)方面亦取得了一定成果，積累了一定經(jīng)驗(yàn)。公司子公司上海能

良電子科技有限公司即是一家以數(shù)字化技術(shù)驅(qū)動(dòng)、提供專業(yè)電商銷售運(yùn)營服務(wù)并

擁有自建供應(yīng)鏈及倉儲(chǔ)服務(wù)的綜合類電商企業(yè)。公司在多年的數(shù)字化、信息化建

設(shè)過程中，培養(yǎng)和建立了一支懂技術(shù)、懂業(yè)務(wù)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，為公司實(shí)施數(shù)字化平

臺(tái)建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

  本項(xiàng)目共投資 70,000.00 萬元，擬使用募集資金 51,340.50 萬元，具體投資內(nèi)

容如下：

                                            單位：萬元

 序號(hào)        投資項(xiàng)目          投資總額          擬使用募集資金金額

        合計(jì)                 70,000.00        51,340.50

  本募集資金投資項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管

（三）天音彩票研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作項(xiàng)目

  本項(xiàng)目由天音通信及其子公司實(shí)施，總投資額為 49,000.00 萬元，擬使用募

集資金投資額為 34,378.00 萬元，建設(shè)周期 3 年。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括天音彩票

研發(fā)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、彩票軟硬件產(chǎn)品研發(fā)投入、研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。

  （1）彩票傳統(tǒng)銷售門店生存壓力加大，產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫

  隨著中國城市化、市場化步伐的加快，彩票門店的成本越來越高，主要集中

在房租與人工成本，彩票傳統(tǒng)門店生存日益困難；并且隨著用戶購買習(xí)慣改變，

彩票傳統(tǒng)門店模式亦受到了越來越大的挑戰(zhàn)，生存壓力逐漸增大，由此如何改變

彩票營銷模式，發(fā)展新用戶并為用戶提供便捷的個(gè)性化服務(wù)，從而提升傳統(tǒng)門店

競爭力，是行業(yè)未來發(fā)展亟待解決的主要問題，也是公司實(shí)施本項(xiàng)目的重要推力。

  （2）提升公司彩票業(yè)務(wù)核心競爭力的必要舉措

  本項(xiàng)目將重點(diǎn)聚焦彩票數(shù)智化，推動(dòng)彩票傳統(tǒng)門店業(yè)務(wù)升級(jí)，對(duì)該項(xiàng)目的建

設(shè)與運(yùn)營，使集團(tuán)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出了重要一步，同時(shí)依托公司多年的資源體系，

為客戶提供集運(yùn)營管理、信息發(fā)布、新媒體服務(wù)、用戶運(yùn)營等為一體的綜合服務(wù)，

全面解決客戶痛點(diǎn)，有效地構(gòu)建競爭壁壘，獲得競爭優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目的建設(shè)將提升

天音彩票研發(fā)中心的技術(shù)水平和研發(fā)能力，豐富天音彩票研發(fā)中心的產(chǎn)品庫，將

進(jìn)一步鞏固和提高天音彩票業(yè)務(wù)在行業(yè)中的地位與口碑。

  （1）彩票產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為公司彩票業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略

  近年來，公司的彩票業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破。國內(nèi)業(yè)務(wù)方面，2022

年公司在湖北、河北、四川、河南、廣西等二十余省福體彩項(xiàng)目中頻頻中標(biāo)，彩

票數(shù)智化平臺(tái)在多個(gè)省份實(shí)現(xiàn)突破，行業(yè)地位進(jìn)一步提高。海外業(yè)務(wù)方面，公司

視頻彩票系統(tǒng)、終端、以及多款視頻彩票游戲在牙買加完成上線，并穩(wěn)定投入運(yùn)

行，為牙買加國家彩票運(yùn)營商提供了高質(zhì)量的服務(wù)。同時(shí)，公司還與合作伙伴簽

訂了加勒比新地區(qū)意向協(xié)議，并積極籌備多個(gè)地區(qū)的國家彩票投標(biāo)，將進(jìn)一步拓

展海外市場。公司為尼日利亞合作伙伴提供的體育彩票平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行，服務(wù)用戶

數(shù)對(duì)比 2021 年增長超過 900%，公司彩票業(yè)務(wù)已形成日趨完備的國際化服務(wù)能

力。

致力于國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)與制定，把握中彩系統(tǒng)統(tǒng)一的窗口和契機(jī)，在國內(nèi)彩

票行業(yè)構(gòu)建“技術(shù)服務(wù)+業(yè)務(wù)服務(wù)”的服務(wù)生態(tài)體系，不斷拓展數(shù)智化平臺(tái)及服

務(wù)，推動(dòng)彩票行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，激活數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新動(dòng)能；另一方面，聚焦海外目

標(biāo)市場，打造海外高質(zhì)量的樣板工程，形成彩票行業(yè)口碑，為開拓市場奠定扎實(shí)

基礎(chǔ)，把握局部出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)鏈整合及延伸機(jī)會(huì)，尤其是在海外新興市場出現(xiàn)的運(yùn)

營合規(guī)化趨勢(shì)及線上發(fā)展趨勢(shì)。

  （2）公司具備研發(fā)與技術(shù)的服務(wù)實(shí)力和人才基礎(chǔ)

  公司彩票研發(fā)中心已居于國內(nèi)彩票行業(yè)領(lǐng)先地位，作為國內(nèi)領(lǐng)先的彩票綜合

技術(shù)服務(wù)提供商，公司長年專注于彩票業(yè)務(wù)深耕與技術(shù)創(chuàng)新，獲得“中國高新技

術(shù)企業(yè)”、“中國重點(diǎn)軟件企業(yè)”等認(rèn)定，在世界彩票業(yè)享有較高知名度和良好

口碑，深受客戶與合作機(jī)構(gòu)好評(píng)，先后取得 CMMI5、ISO9001、ISO270001、世

界彩票協(xié)會(huì) SCS 安全認(rèn)證等一系列專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)，研發(fā)實(shí)力與技術(shù)服務(wù)能力并

駕齊驅(qū)，居于行業(yè)領(lǐng)先地位。憑借對(duì)客戶業(yè)務(wù)需求的獨(dú)到理解，以及對(duì)技術(shù)的深

入鉆研，公司擁有全方位的綜合解決方案與服務(wù)能力，打造了用戶黏度高、針對(duì)

性強(qiáng)、可擴(kuò)展性高的極具競爭優(yōu)勢(shì)的一系列產(chǎn)品，奠定了行業(yè)領(lǐng)先地位。

  公司現(xiàn)有產(chǎn)品的相關(guān)系統(tǒng)已成功運(yùn)行多年，公司不斷積累了行業(yè)基礎(chǔ)信息和

經(jīng)驗(yàn)，這些信息和經(jīng)驗(yàn)為公司推出新的產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)。公司培養(yǎng)了一批既通曉

信息技術(shù)、又熟悉公司業(yè)務(wù)的技術(shù)人才，他們將成為本次項(xiàng)目順利實(shí)施的重要保

障。

  （3）公司彩票業(yè)務(wù)擁有龐大的市場用戶基礎(chǔ)

  公司彩票研發(fā)中心專業(yè)從事終端設(shè)備及系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富、

注重創(chuàng)新，經(jīng)過在終端供應(yīng)領(lǐng)域多年的經(jīng)營積累，積累了穩(wěn)定的客戶資源，建立

了良好的業(yè)內(nèi)口碑。公司彩票業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi) 28 個(gè)省市自治區(qū)、多個(gè)海外市場，

為國內(nèi)外多個(gè)彩票機(jī)構(gòu)提供包括彩票游戲設(shè)計(jì)、交易管理系統(tǒng)研發(fā)、終端設(shè)備設(shè)

計(jì)與制造、綜合營銷及運(yùn)營服務(wù)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案及一攬子交鑰匙工程，

擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。公司彩票研發(fā)中心開展彩票數(shù)字化研究，將具有堅(jiān)實(shí)的用

戶基礎(chǔ)，也有利于公司拓展新的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

  本項(xiàng)目共投資 49,000.00 萬元，擬使用募集資金 34,378.00 萬元，具體投資內(nèi)

容如下：

                                            單位：萬元

  序號(hào)         投資項(xiàng)目           投資金額       擬使用募集資金金額

  序號(hào)        投資項(xiàng)目           投資金額         擬使用募集資金金額

           合計(jì)               49,000.00         34,378.00

  本募集資金投資項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管

（四）天音新能源汽車銷售服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

  本項(xiàng)目由天音通信及其子公司實(shí)施，總投資額為 26,664.00 萬元，擬使用募

集資金投資額為 14,754.00 萬元，建設(shè)周期 3 年。本項(xiàng)目擬在全國主要城市開設(shè)

共計(jì) 40 家新能源汽車銷售網(wǎng)點(diǎn)，形成覆蓋全國主要城市的新能源汽車銷售網(wǎng)絡(luò)。

  （1）落實(shí)“1+N”產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)一平臺(tái)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的需求

  在未來智能終端與新能源汽車融合的市場中，將以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智

能及大數(shù)據(jù)等領(lǐng)先技術(shù)為驅(qū)動(dòng)，數(shù)字化技術(shù)將虛擬與現(xiàn)實(shí)智能出行深度融合，線

下體驗(yàn)店將以客戶體驗(yàn)為中心，圍繞客戶需求提供多樣化、個(gè)性化的消費(fèi)服務(wù)和

全方位一站式的服務(wù)。

  投建智能終端與新能源汽車融合的銷售網(wǎng)點(diǎn)，是公司鞏固和拓展業(yè)務(wù)模式、

創(chuàng)造新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)的重要舉措，是公司落實(shí)“1+N”產(chǎn)業(yè)布局、提升公司盈利

能力的必要措施。新能源汽車將充分利用“一網(wǎng)一平臺(tái)”優(yōu)勢(shì)資源和模式，將新

能源汽車深度嵌入智能終端營銷網(wǎng)絡(luò)，為客戶帶來更多的智能化出行體驗(yàn)。本項(xiàng)

目的建設(shè)，是公司在中高端智能產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域的一次重要探索，將直接助推公

司“1+N”產(chǎn)業(yè)布局的落地，維持行業(yè)領(lǐng)先地位，具有戰(zhàn)略意義。

  （2）布局新能源汽車銷售業(yè)務(wù)是公司拓展利潤空間、形成新增長點(diǎn)的必然

選擇

  隨著中國手機(jī)零售市場整體進(jìn)入存量穩(wěn)定期，公司的傳統(tǒng)手機(jī)分銷業(yè)務(wù)面臨

增長瓶頸，必須拓展新的盈利點(diǎn)，如增加產(chǎn)品 SKU、擴(kuò)展服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容等。在此

背景下，新能源汽車將為公司帶來更廣闊的市場空間。新能源車中汽車電子成本

占比高于傳統(tǒng)車型，未來新能源汽車不止是一個(gè)代步出行工具，新能源汽車更多

的將是一件“移動(dòng)電子產(chǎn)品終端”。公司作為傳統(tǒng)移動(dòng)通信設(shè)備分銷與零售商，

在全國范圍內(nèi)線下基礎(chǔ)較好，立足積累的本地化人才、市場、客戶資源，布局線

下智能終端與新能源汽車融合業(yè)務(wù)，是應(yīng)對(duì)手機(jī)行業(yè)變化趨勢(shì)，保持和拓展利潤

空間的必然選擇。

  （3）新能源汽車迭代傳統(tǒng)燃油車的必要性，未來市場廣闊

  推廣新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車，對(duì)于調(diào)節(jié)我國能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)環(huán)境、產(chǎn)

業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，改善我國交通運(yùn)輸業(yè)所面臨的問題，具有重要意義。推廣新能源汽

車有利于調(diào)節(jié)我國的能源結(jié)構(gòu)，緩解我國交通運(yùn)輸業(yè)的對(duì)外能源依賴度，進(jìn)而使

我國的能源安全得到保障。將推廣新能源汽車代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油汽車作為我國的戰(zhàn)略

新興發(fā)展的主要著力點(diǎn)之一，是保障我國的能源安全、應(yīng)對(duì)環(huán)境污染和氣候變暖

問題、促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路。

  （1）國家相關(guān)政策的出臺(tái)為新能源汽車健康快速發(fā)展提供了政策保障

  新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，得到了我國產(chǎn)業(yè)政策的長期大力

支持。2022 年 1 月，國家發(fā)布《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》，從消費(fèi)端進(jìn)一步促進(jìn)

新能源汽車的發(fā)展。2022 年 7 月 29 日，財(cái)政部、稅務(wù)總局以及工業(yè)和信息化部

發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，明確新能源汽車車輛

購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)至 2023 年末，做好新能源汽車補(bǔ)貼退坡的有效銜接，穩(wěn)定

市場預(yù)期。2023 年一季度，全國共有 125.7 萬輛新能源汽車享受政策優(yōu)惠，同比

增長 17.5%；免征新能源汽車車輛購置稅 212.4 億元，同比增長 36%。2023 年 2

月 3 日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部會(huì)同相關(guān)部門印發(fā)通知，在全國范圍內(nèi)啟

動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)；商務(wù)部明確引導(dǎo)各地在牌照、充電、通

行等各個(gè)方面，進(jìn)一步優(yōu)化新能源汽車使用環(huán)境；繼續(xù)擴(kuò)大二手車流通，加快建

設(shè)完善全國性的二手車信息查詢平臺(tái)等，鼓勵(lì)和支持新能源汽車發(fā)展的政策不斷

推出。

  在“雙碳”背景下，新能源汽車行業(yè)發(fā)展預(yù)計(jì)在較長時(shí)期內(nèi)仍將受益于自上

而下的產(chǎn)業(yè)政策支持。

  （2）廣闊的消費(fèi)市場為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好市場基礎(chǔ)

  在全球節(jié)能減排的時(shí)代背景之下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國新能

源汽車市場增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，其市場發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場拉動(dòng)。根據(jù)中國

汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022 年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為 705.8 萬輛和 688.7

萬輛，同比增長 96.9%和 93.4%，市場占有率達(dá)到 25.6%。新能源汽車?yán)顺睘楣?/p>

司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好市場基礎(chǔ)。

  （3）公司已具備較為成熟的新能源汽車銷售項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)

  公司利用通信業(yè)務(wù)渠道和客戶資源優(yōu)勢(shì)，布局新能源汽車賽道，2022 年已

在山西太原和河北邢臺(tái)開立新能源汽車銷售門店，向消費(fèi)者提供產(chǎn)品體驗(yàn)和試乘

試駕服務(wù)。其中山西太原店系與頭部廠商華為合作，太原店在建設(shè)運(yùn)營過程中，

店內(nèi)環(huán)境、設(shè)施和服務(wù)都塑造了良好的品牌形象，實(shí)現(xiàn)了以消費(fèi)者體驗(yàn)、服務(wù)為

主的經(jīng)營理念；河北邢臺(tái)店以邢臺(tái)市“汽車快閃店”為中心點(diǎn)，輻射至石家莊、

邯鄲、保定三市，幫助消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)汽車試駕、售前咨詢等服務(wù)。因此公司已具備

較為成熟的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。未來，公司將與包括但不限于華為的合作伙伴以及汽車品

牌廠商合作，探索新能源汽車與智能終端以及汽車廠商的模式創(chuàng)新。

  本項(xiàng)目共投資 26,664.00 萬元，擬使用募集資金 14,754.00 萬元，具體投資內(nèi)

容如下：

                                         單位：萬元

 序號(hào)        投資項(xiàng)目           投資金額          擬使用募集資金金額

        合計(jì)                  26,664.00        14,754.00

  本募集資金投資項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管

（五）天音總部運(yùn)營管理中心建設(shè)項(xiàng)目

  本項(xiàng)目由天音通信及其子公司實(shí)施，總投資額為 21,000.00 萬元，擬使用募

集資金投資額為 21,000.00 萬元，建設(shè)周期 10 個(gè)月。本項(xiàng)目建成后將作為公司總

部運(yùn)營管理中心，改善公司辦公環(huán)境，全面提升公司的綜合管理能力，有利于滿

足未來公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大帶來的運(yùn)營管理空間，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供基礎(chǔ)

保障。

  （1）隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的提升，建設(shè)兼具運(yùn)營、信息化、綜合管理等功能

于一體的總部運(yùn)營基地具有迫切的意義

  近幾年，公司迅速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和人員規(guī)模都不斷增加。未來，

隨著公司業(yè)務(wù)繼續(xù)擴(kuò)張，銷售人員、技術(shù)人員、管理人員等規(guī)模將進(jìn)一步增加，

經(jīng)營場所已成為制約公司進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。目前公司及下屬各個(gè)子公司相對(duì)分

散的辦公環(huán)境，已經(jīng)不能滿足公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展對(duì)公司的內(nèi)在管理需求。

本項(xiàng)目實(shí)施完成后，一方面，能夠?yàn)楣緮U(kuò)充員工規(guī)模提供空間，為開拓新業(yè)務(wù)、

新產(chǎn)品提供保障，從而保持公司業(yè)績持續(xù)增長；另一方面，項(xiàng)目建設(shè)也有利于為

員工提供更好的工作環(huán)境，提升公司形象，保障公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

  （2）集結(jié)高素質(zhì)人才隊(duì)伍，增強(qiáng)公司市場競爭實(shí)力和持續(xù)盈利能力的需要

  人才與技術(shù)是維系公司持續(xù)發(fā)展的重要資源，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大

和業(yè)務(wù)范圍的不斷拓展，公司對(duì)人才引進(jìn)的需求將日益增加。項(xiàng)目實(shí)施可以改善

辦公環(huán)境，提升員工滿意度，更好地吸引高端人才加入，滿足公司現(xiàn)代化、信息

化、數(shù)字化運(yùn)營管理的需要，為公司發(fā)展提供有力保障，從而增強(qiáng)公司的市場競

爭實(shí)力和持續(xù)盈利能力。

  （3）降低公司管理費(fèi)用的需要

  深圳地區(qū)寫字樓的租金較高，目前公司在深圳的主要辦公場所為租賃使用，

本項(xiàng)目建成投入使用后上述辦公場地將不再租賃，可減少租金支出。

  （1）利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)鞏固公司競爭力，提升公司品牌形象

  本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于公司在建的天音大廈，所處地段位于粵港澳大灣區(qū)核心

城市群深圳市南山區(qū)深圳灣超級(jí)總部基地最北端，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、商務(wù)氛圍好、

交通便捷，貼近公司主要客戶市場，有利于提升公司品牌形象和更好服務(wù)客戶。

  （2）公司擁有豐富的人員儲(chǔ)備，為項(xiàng)目實(shí)施提供保障

  公司長期以來一直重視員工的未來職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，通過多種方式為員工提供

平等的發(fā)展機(jī)會(huì)，建立健全了人力資源管理制度，建立了較為完善的績效考核體

系，設(shè)立具有外部競爭力和內(nèi)部公平性的薪酬福利體系，為員工提供了良好的工

作環(huán)境，重視人才梯隊(duì)培養(yǎng)。目前，公司擁有員工超 3,000 名，并將根據(jù)發(fā)展規(guī)

劃進(jìn)一步擴(kuò)充人才隊(duì)伍，不斷擴(kuò)大銷售、技術(shù)、管理團(tuán)隊(duì)，結(jié)合行業(yè)發(fā)展和市場

需求，建立符合市場發(fā)展方向的人才梯隊(duì)。公司的人員儲(chǔ)備和人才隊(duì)伍建設(shè)，將

為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供人才保障。

  本次項(xiàng)目共投資 21,000.00 萬元，擬使用募集資金 21,000.00 萬元，具體投資

內(nèi)容如下：

                                            單位：萬元

序號(hào)         投資項(xiàng)目        投資金額            擬使用募集資金金額

         形象展示特種設(shè)備

          安裝專項(xiàng)費(fèi)用

          合計(jì)               21,000.00         21,000.00

     本募集資金投資項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管

（六）天音易修哥連鎖經(jīng)營項(xiàng)目

     本項(xiàng)目由天音通信及其子公司實(shí)施，總投資額為 20,000.00 萬元，擬使用募

集資金投資額為 13,900.00 萬元，建設(shè)周期 3 年。本項(xiàng)目將在全國主要城市以直

營和加盟形式拓展 2,000 家易修哥連鎖店，向 C 端消費(fèi)者提供手機(jī)維修、配件銷

售等一站式生態(tài)服務(wù)。

     （1）落實(shí)“1+N”產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)一平臺(tái)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要選擇

     近年來，公司持續(xù)深化“1+N”產(chǎn)業(yè)布局和“一網(wǎng)一平臺(tái)”戰(zhàn)略規(guī)劃，向客

戶提供分銷、零售、物流、售后等多樣化、全方位的手機(jī)供應(yīng)鏈服務(wù)，致力于打

造最大的手機(jī)產(chǎn)業(yè)一站式綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2022 年以來公司已經(jīng)開立十余家易修

哥連鎖店，本項(xiàng)目的運(yùn)營是公司在新零售業(yè)務(wù)上的一次重要實(shí)踐，易修哥項(xiàng)目的

運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)、其上游的供應(yīng)鏈管理需求、下游的售后服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及多種業(yè)務(wù)模

式的實(shí)踐將直接提升公司在新零售終端的運(yùn)營管理能力，從而進(jìn)一步提升公司分

銷服務(wù)能力。本項(xiàng)目的實(shí)施將直接助推公司“1+N”產(chǎn)業(yè)布局和“一網(wǎng)一平臺(tái)”

戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，有利于公司作為全國性分銷商、零售商和品牌服務(wù)商的核心競爭力

的打造，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

  （2）應(yīng)對(duì)手機(jī)零售市場變化趨勢(shì)，拓展利潤空間的必然選擇

  在全國性分銷模式下，手機(jī)分銷利潤空間逐漸縮小，在不斷加劇的競爭環(huán)境

中，手機(jī)銷售重心不斷向零售終端轉(zhuǎn)移。公司作為全國性分銷商，區(qū)域內(nèi)線下基

礎(chǔ)較好，立足積累的本地化人才、市場、客戶資源，布局線下新零售易修哥店，

由分銷商轉(zhuǎn)型為零售商和服務(wù)商，布局線下新零售業(yè)務(wù)，延伸至產(chǎn)業(yè)鏈下游零售

終端環(huán)節(jié)是應(yīng)對(duì)手機(jī)行業(yè)變化趨勢(shì)，拓展利潤空間的必然選擇。在此背景下，公

司提出產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，將大分銷業(yè)務(wù)拓展成中國最系統(tǒng)、最專業(yè)的手機(jī)代理

商（平臺(tái)）和中國最專業(yè)的零售運(yùn)營服務(wù)商，通過零售運(yùn)營戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品模式、

銷售模式的轉(zhuǎn)變，增加產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容，同時(shí)整合維修等服務(wù)，增加零售店利潤點(diǎn)。

  （1）國家相關(guān)政策的出臺(tái)為手機(jī)維修零售業(yè)健康快速發(fā)展提供了政策保障

  近年來，國家從深化流通體制改革、培育消費(fèi)熱點(diǎn)、改善營商環(huán)境、推動(dòng)線

上線下融合發(fā)展等方面陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》

                                 《關(guān)

于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展、激活消費(fèi)市場帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)的意見》《關(guān)于以新

業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見》等一系列政策文件，旨在培育消費(fèi)發(fā)

展新動(dòng)能、構(gòu)建擴(kuò)大消費(fèi)新機(jī)制、創(chuàng)造消費(fèi)供給新條件、創(chuàng)新發(fā)展方式、促進(jìn)跨

界融合、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、強(qiáng)化政策支持等。一系列政策的出臺(tái)，為促進(jìn)手機(jī)維修

及零售行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了政策保障。

  （2）良好的商業(yè)模式為項(xiàng)目盈利提供基礎(chǔ)保障

  易修哥店的運(yùn)營模式主要為以門店為載體，通過線上線下融合方式向客戶提

供以手機(jī)為中心的全生態(tài)服務(wù)，未來將逐步涵蓋手機(jī)維修、手機(jī)銷售、手機(jī)回收、

智能配件、殼膜服務(wù)等，并將通過線上商城、線上官旗、第三方合作、短視頻及

門店自然流量進(jìn)行獲客，通過會(huì)員系統(tǒng)與用戶建立關(guān)聯(lián)及粘性，提升用戶復(fù)購及

連帶率，為客戶提供手機(jī)相關(guān)類一站式購物及前后端服務(wù)。上述良好且成熟的運(yùn)

營模式，加之采取加盟模式與自營模式相結(jié)合的方式，將為項(xiàng)目盈利提供基礎(chǔ)保

障。

     （3）豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)為項(xiàng)目建設(shè)提供技術(shù)保障

     公司積累了豐富的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及品牌拓展、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過 20 多年的發(fā)

展，公司已擁有豐富的渠道資源和強(qiáng)大的終端分銷能力，同時(shí)公司積極推進(jìn)拓展

蘋果和華為體驗(yàn)店項(xiàng)目，積累一套成熟的體驗(yàn)店拓展、運(yùn)營體系，且通過此前運(yùn)

作十余家易修哥門店積累了較為豐富的門店建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，擁有了完善的門店建設(shè)組

織機(jī)構(gòu)和人才。從市場評(píng)估、項(xiàng)目立項(xiàng)以及建設(shè)到人員招募、市場開發(fā)、運(yùn)營管

理等方面，都有完整的流程控制和運(yùn)行規(guī)范，上述豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的人才

團(tuán)隊(duì)為項(xiàng)目建設(shè)提供技術(shù)保障，可以有效地支持本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

     本項(xiàng)目共投資 20,000.00 萬元，擬使用募集資金 13,900.00 萬元，具體投資內(nèi)

容如下：

                                                   單位：萬元

序號(hào)             項(xiàng)目              投資金額            擬使用募集資金金額

            合計(jì)                   20,000.00          13,900.00

     本募集資金投資項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管

（七）補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目

  為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司擬使用不超過 67,759.50 萬元

的募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金

需求，提高公司持續(xù)盈利能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司資

本實(shí)力。

  （1）公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，流動(dòng)資金需求增加

  隨著公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，公司流動(dòng)資金需求也將隨之增長。公司目

前的資金主要用來滿足原有業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營和發(fā)展需求，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金與公

司未來生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)開展情況等相匹配，有助于滿足公司未來

對(duì)于流動(dòng)資金的需求。

  （2）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，

可進(jìn)一步優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升上市公司的融資能力，有

利于公司長期穩(wěn)定的發(fā)展。

四、可行性分析結(jié)論

  綜上所述，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略，具有

良好的市場前景，通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)

公司核心競爭力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

  綜上所述，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的使用具備必要性及可行

性。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《天音通信控股股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股

股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》之簽章頁）

                        天音通信控股股份有限公司董事會(huì)

                              二〇二三年八月八日

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