愛瑪科技: 愛瑪科技關于不向下修正“愛瑪轉債”轉股價格的公告

證券代碼：603529       證券簡稱：愛瑪科技            公告編號：2023-064

(資料圖片)

轉債代碼：113666       轉債簡稱：愛瑪轉債

               愛瑪科技集團股份有限公司

      關于不向下修正“愛瑪轉債”轉股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

   ? 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 30 日，愛瑪科技集團股份有限公司（以

下簡稱“公司”）股價已出現連續 30 個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低

于轉股價的 85%的情形，觸發“愛瑪轉債”轉股價格向下修正條款。

   ? 經公司第五屆董事會第十次會議審議通過，公司董事會決定本次不向下

修正轉股價格，并且在未來 3 個月內（即 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），

公司股價如再次觸發“愛瑪轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方

案。

     一、“愛瑪轉債”發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]3038 號文核準，公司于 2023 年

人民幣 20 億元，債券期限為發行之日起六年（自 2023 年 2 月 23 日至 2029 年 2

月 22 日），債券票面利率為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第

四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期贖回價為 110 元（含最后一期

利息）。

   經上交所自律監管決定書[2023]41 號文同意，公司發行的 20 億元可轉換公

司債券將于 2023 年 3 月 20 日在上交所掛牌交易，債券簡稱“愛瑪轉債”，債券

代碼“113666”。

   根據《愛瑪科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，本

次發行的 “愛瑪轉債” 轉股時間為 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日（如

遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日），初始轉股價格為 61.29 元/

股，目前轉股價格為 39.99 元/股。轉股價格調整情況如下：

  因公司實施 2022 年年度權益分派及利潤分配，“愛瑪轉債”的轉股價格由

日）起生效。

  二、“愛瑪轉債” 轉股價格修正條款與觸發情況

  （一）轉股價格修正條款

  根據《愛瑪科技集團股份有限公司 2022 年公開發行可轉換公司債券募集說

明書》中約定，轉股價格向下修正條件及修正程序具體如下：

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正

后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和

前 1 個交易日公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經

審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公

告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登

記日后的第 1 個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后

的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  （二）轉股價格修正條款觸發情況

  在 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 6 月 30 日期間，公司股票（代碼：603529）

在連續 30 個交易日中已有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%，已觸

發“愛瑪轉債”的轉股價格向下修正條件。

  三、本次不向下修正“愛瑪轉債”轉股價格的具體說明

不向下修正“愛瑪轉債”轉股價格的議案》（表決結果：同意 3 票，反對 0 票，

棄權 0 票，關聯董事張劍、段華、張格格、高輝、彭偉、王春彥回避表決）。綜

合考慮公司的經營情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期發展

潛力與內在價值的信心，為維護公司及全體投資者的利益，公司董事會決定本次

不向下修正轉股價格，并且自本次董事會審議通過之日起未來 3 個月內（即 2023

年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），如再次觸發“愛瑪轉債”轉股價格向下修正

條款，公司亦不提出向下修正方案。自上述期間之后的第一個交易日開始重新起

算，如再次觸發“愛瑪轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召

開會議決定是否行使“愛瑪轉債”轉股價格向下修正的權利。敬請廣大投資者注

意投資風險。

  特此公告。

                          愛瑪科技集團股份有限公司董事會

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