明陽電路: 深圳明陽電路科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書提示性公告-環(huán)球今熱點(diǎn)

證券代碼：300739        證券簡稱：明陽電路     公告編號(hào)：2023-064

            深圳明陽電路科技股份有限公司

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書提示性公告

【資料圖】

         保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

                       特別提示

   深圳明陽電路科技股份有限公司（以下簡稱“明陽電路”、“公司”或“發(fā)行

人”）向不特定對(duì)象發(fā)行 44,850.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”

或“明電轉(zhuǎn) 02”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕1095 號(hào)文

同意注冊。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023 年 6 月 30 日，T-1 日）

收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳

分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股

東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)

網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

   本次向不特定對(duì)象發(fā)行的明電轉(zhuǎn) 02 募集說明書全文及相關(guān)資料可在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。

   一、本次發(fā)行基本情況

   本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及

未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

   本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣 44,850.00 萬元，發(fā)行數(shù)量為

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。

   （1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自 2023 年

   （2）票面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年

   （3）債券到期贖回：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，

公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的 118%（含最后一期利息）的價(jià)格向可轉(zhuǎn)債持有

人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

   （4）付息的期限和方式：

   年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每

滿一年可享受的當(dāng)期利息。

   年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

   B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每

年”）付息登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

   i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

   ①本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首

日。可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人負(fù)擔(dān)。

   ②付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該

日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相

鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

   ③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一個(gè)交易日，

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債不享受本計(jì)息年度及以

后計(jì)息年度利息。

   ④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

   （5）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 14.75 元/股（不

低于募集說明書公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易

日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)

按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)

的較高者，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總

額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一

個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量）。

   （6）轉(zhuǎn)股起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券

發(fā)行結(jié)束之日（2023 年 7 月 7 日，T+4 日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至

可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日。

   （7）信用評(píng)級(jí)：主體信用評(píng)級(jí)為 AA-，債券信用評(píng)級(jí)為 AA-。

   （8）資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司。

   （9）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

   本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為 2023 年 7 月 3 日（T 日）。

   （1）向原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即 2023 年 6 月 30

日，T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東。

  （2）網(wǎng)上發(fā)行：持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的社會(huì)公眾投資者，包

括：自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、

法規(guī)禁止者除外），其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)

事項(xiàng)的通知》（深證上〔2022〕587 號(hào)）等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可

轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。

  （3）保薦人（主承銷商）的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

  本次發(fā)行的明電轉(zhuǎn) 02 向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配

售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社

會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由國泰君安包銷。

  （1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售

  原股東可優(yōu)先配售的明電轉(zhuǎn) 02 數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持

有“明陽電路”股份數(shù)量按每股配售 1.5011 元面值可轉(zhuǎn)債的比例，再按 100 元/張

轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購單位。

  發(fā)行人現(xiàn)有總股本 298,769,726 股，發(fā)行人股票回購專用證券賬戶無庫存股，

可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為 298,769,726 股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)

算，原 A 股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 4,484,832 張，約占本次發(fā)行的

可轉(zhuǎn)債總額的 99.9963%。由于不足 1 張部分按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司證券

發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”），最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

  原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380739”，配售

簡稱為“明電配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足 1 張的部分按照

中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)

購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，

以達(dá)到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

  若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可按其實(shí)際有

效申購量獲配明電轉(zhuǎn) 02；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則

按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購總額獲得配售。

  原股東持有的“明陽電路”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營業(yè)部，

則以托管在各營業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照中國結(jié)算深圳

分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在對(duì)應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

  原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原股東參

與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)

先配售后余額的網(wǎng)上申購時(shí)無需繳付申購資金。

  （2）網(wǎng)上發(fā)行

  社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“370739”，申

購簡稱為“明電發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為 10 張（1,000 元），每 10 張為

一個(gè)申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限為 1 萬

張（100 萬元），如超出申購上限，則該筆申購無效。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上

申購只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債

申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資

者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

  確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬

戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T-

  投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購

金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管

要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購無效。

投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得概括委托證券公司代為申購。

  全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

  本次發(fā)行的明電轉(zhuǎn) 02 不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的明電轉(zhuǎn) 02 上市

首日即可交易。

  本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來源全部為新增股份。

  本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 44,850.00 萬元的部分由保薦人（主承銷商）根據(jù)協(xié)

議進(jìn)行包銷。本次發(fā)行包銷基數(shù)為 44,850.00 萬元。保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)

上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，國泰君安包銷比例原則上不超

過本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷額為 13,455 萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例

超過本次發(fā)行的 30%時(shí)，國泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商

溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，國泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投

資者認(rèn)購金額不足的金額，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，

保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將

在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

  發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向深交所申請(qǐng)上市，辦理有關(guān)上市手續(xù)，

具體上市時(shí)間將另行公告。

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包

括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利

等情況，使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小

數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股

率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并

于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登

記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的

債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則

以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有

關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門

的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交

易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%時(shí)，公司董事會(huì)

有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。

股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)

和前一交易日均價(jià)之間的較高者，且同時(shí)不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資

產(chǎn)以及股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的

交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披

露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及

暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始

恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股

申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：

  V：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面

總金額；

  P：指申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換一

股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公

司債券的票面余額以及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

  （1）到期贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債

票面面值的 118%（含最后一期利息）的價(jià)格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的

可轉(zhuǎn)換公司債券。

  （2）有條件贖回條款

  在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照以債券面

值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易

日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易

日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

和收盤價(jià)格計(jì)算。

  （1）有條件回售條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后一個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連

續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有

人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格

回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增

發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及

派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格

和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如

果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格

調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后一個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在

當(dāng)年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回

售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施

回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使

部分回售權(quán)。

  （2）附加回售條款

  若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書

中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金

用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有

一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公

司債券的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公

告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不

應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365，其中：

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金

額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的

權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

        時(shí)間                    發(fā)行安排

                      刊登《募集說明書提示性公告》，披露《募集說

                      明書》及其摘要、《發(fā)行公告》《網(wǎng)上路演公

        T-2 日

                      告》

        T-1 日         原 A 股股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日

                      披露《發(fā)行提示性公告》

         T日           網(wǎng)上申購（無需繳付申購資金）

                      確定網(wǎng)上中簽率

       T+1 日          進(jìn)行網(wǎng)上申購的搖號(hào)抽簽

                      披露《中簽號(hào)碼公告》

                      網(wǎng)上中簽繳款日，中簽投資者確保資金賬戶有足

       T+2 日

                      額認(rèn)購資金

       時(shí)間                      發(fā)行安排

       T+3 日           最終配售結(jié)果和包銷金額

       T+4 日           募集資金劃至公司賬戶

 注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大

突發(fā)事件影響發(fā)行，公司將與保薦人（主承銷商）協(xié)商后修改發(fā)行日程并及時(shí)公告。

  二、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

  地址：廣東省深圳市寶安區(qū)新橋街道上星第二工業(yè)區(qū)南環(huán)路 32 號(hào) B 棟

  聯(lián)系電話：0755-27243637

  聯(lián)系人：蔡林生

  地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號(hào)

  電話：0755-82712952

  聯(lián)系人：資本市場部

                          發(fā)行人：深圳明陽電路科技股份有限公司

                     保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

（本頁無正文，為《深圳明陽電路科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書提示性公告》之蓋章頁）

                發(fā)行人：深圳明陽電路科技股份有限公司

                             年   月   日

（本頁無正文，為《深圳明陽電路科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書提示性公告》之蓋章頁）

            保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

                             年   月   日

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