看熱訊：東方電氣: 關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：600875   股票簡(jiǎn)稱：東方電氣       編號(hào)：2023-025

           東方電氣股份有限公司

        關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

(資料圖片)

           構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示內(nèi)容：

  ? 公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的認(rèn)購(gòu)對(duì)

象包括控股股東中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方電氣集團(tuán)”），另外

公司本次募集資金中部分用于購(gòu)買東方電氣集團(tuán)持有的東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方電機(jī)”）8.14%股權(quán)、東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“東方汽輪機(jī)”）8.70%股權(quán)、東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“東方鍋爐”）4.55%股份和東方電氣（廣州）重型機(jī)器有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“東方重機(jī)”，與前述 3 家公司合稱“標(biāo)的公司”）5.63%股權(quán)（前述資產(chǎn)

合稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）

        。東方電氣集團(tuán)認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行及與公司簽署附條件生效的

股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、公司使用部分募集資金購(gòu)買東方電氣集團(tuán)持有的標(biāo)的資產(chǎn)并與其

簽署附條件生效的資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議和盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  ? 除公司在定期報(bào)告或臨時(shí)報(bào)告中已披露的交易外，公司在過去 12 個(gè)月內(nèi)

與東方電氣集團(tuán)之間沒有發(fā)生《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易，也

未與其他關(guān)聯(lián)人進(jìn)行過類別相同的重大關(guān)聯(lián)交易。

  ? 公司本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重

大資產(chǎn)重組。

  ? 本次發(fā)行相關(guān)事宜尚需取得公司股東大會(huì)的審議通過、上海證券交易所

（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）的審核批準(zhǔn)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱

“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的注冊(cè)同意。上述事項(xiàng)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)能否取得存在不確定性，

敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

  東方電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東方電氣”）董事會(huì)十屆二

十六次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)十屆十五次會(huì)議審議通過了公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

相關(guān)議案，同意公司向包括東方電氣集團(tuán)在內(nèi)的不超過 35 名的特定對(duì)象非公開

發(fā)行不超過 272,878,203 股（含本數(shù)）

                       ，募集資金總額不超過 500,000.00 萬元（含

本數(shù)）

  ，其中東方電氣集團(tuán)以現(xiàn)金 50,000.00 萬元參與認(rèn)購(gòu)；此外，本次發(fā)行扣除

發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬部分用于收購(gòu)東方電機(jī) 8.14%股權(quán)、東方汽輪機(jī)

以經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并經(jīng)東方電氣集團(tuán)備案的評(píng)估結(jié)果為基

準(zhǔn)確定。

中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《東方電氣股份有限

公司與中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司之附條件生效的資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》《東方電氣股

份有限公司與中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司之附條件生效的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。

  東方電氣集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相

關(guān)規(guī)定，東方電氣集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司本次

關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)

重組。

  本次發(fā)行相關(guān)事宜尚需取得公司股東大會(huì)的審議通過、上交所的審核批準(zhǔn)以

及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)同意。上述事項(xiàng)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)能否取得存在不確定性。

  除公司在定期報(bào)告或臨時(shí)報(bào)告中已披露的交易外，截至本公告日，公司在過

去 12 個(gè)月內(nèi)與上述關(guān)聯(lián)方之間沒有發(fā)生《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

                                  《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)

交易，也未與其他關(guān)聯(lián)人進(jìn)行過類別相同的重大關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

  （一）關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱             中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司

法定代表人          俞培根

注冊(cè)資本           504,696.02 萬元人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼       9151000062160427XG

注冊(cè)地址           四川省成都市金牛區(qū)蜀漢路 333 號(hào)

成立日期           1984 年 11 月 6 日

               進(jìn)出口業(yè)務(wù)；水火核電站工程總承包及分包；電站設(shè)備的成套技術(shù)

               開發(fā)及技術(shù)咨詢；成套設(shè)備制造及設(shè)備銷售；機(jī)械、電子配套設(shè)備

經(jīng)營(yíng)范圍

               的銷售；相關(guān)工程的總承包和分包；房屋出租。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

               項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     （二）股權(quán)結(jié)構(gòu)及股權(quán)控制關(guān)系

     截至本公告出具日，東方電氣集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

     截至本公告出具日，東方電氣集團(tuán)直接持有公司 55.41%的股份，直接和間

接合計(jì)持有公司 55.44%的股份，為公司的控股股東。

     （三）主營(yíng)業(yè)務(wù)

     東方電氣集團(tuán)是中央管理的涉及國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的國(guó)有重要骨干

企業(yè)，肩負(fù)保障國(guó)家能源安全的重大責(zé)任，是全球最大的能源裝備制造企業(yè)集團(tuán)

之一。東方電氣集團(tuán)以“綠色動(dòng)力、驅(qū)動(dòng)未來”為己任，堅(jiān)持科技自立自強(qiáng)，全

面貫徹新發(fā)展理念，加快推進(jìn)“綠色智造”轉(zhuǎn)型，目前已形成“六電并舉、六業(yè)

協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)格局（“六電”指風(fēng)電、太陽能、水電、核電、燃機(jī)、煤電；

                                “六業(yè)”

指高端石化裝備產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、工程與國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)、

電力電子與控制產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)）。東方電氣集團(tuán)致力于為客戶提供能源裝備、

綠色低碳裝備、高端智能裝備于一體的綜合能源解決方案，產(chǎn)品主要包括風(fēng)電機(jī)

組、太陽能發(fā)電設(shè)備、水電機(jī)組、核電機(jī)組、火電機(jī)組（燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電、清潔高

效煤電）、控制系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備、工業(yè)化工裝備、氫能及燃料電池、儲(chǔ)能裝備、

新材料等。

  （四）最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  東方電氣集團(tuán)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                   單位：萬元

           項(xiàng)目                       2021 年 12 月 31 日

資產(chǎn)總額                                               10,596,279.15

負(fù)債總額                                                   6,746,809.30

歸屬于母公司所有者權(quán)益                                            1,953,282.35

           項(xiàng)目                          2021 年度

營(yíng)業(yè)總收入                                                  4,926,439.25

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)                                                    286,222.08

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)                                           154,827.48

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  （一）本次發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)

  本次發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)的交易標(biāo)的為東方電氣集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)的公司本次向特定對(duì)

象發(fā)行的 A 股股票。

  （二）本次發(fā)行部分募集資金購(gòu)買資產(chǎn)

  本次發(fā)行部分募集資金購(gòu)買資產(chǎn)的標(biāo)的包括東方電機(jī) 8.14%股權(quán)、東方汽輪

機(jī) 8.70%股權(quán)、東方鍋爐 4.55%股份和東方重機(jī) 5.63%股權(quán)。

  上述 4 家標(biāo)的公司的具體情況如下：

  （1）基本情況

公司名稱       東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司

公司類型       其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本       341,569.33 萬元

法定代表人      王軍

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼   91510600671415848H

成立日期       2008-01-30

注冊(cè)地址       四川省德陽市旌陽區(qū)黃河西路 188 號(hào)

              成套發(fā)電設(shè)備、交直流電機(jī)、成套節(jié)能環(huán)保設(shè)備設(shè)計(jì)、制造及銷售；

              電力工程總承包；市政公用工程施工總承包；環(huán)保工程總承包；機(jī)電

              工程施工總承包；控制設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、銷售；電站改造、電站設(shè)備

              安裝、維護(hù)及檢修；發(fā)電設(shè)備、交直流電機(jī)、控制設(shè)備及電站改造、

              電站設(shè)備安裝的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；以下范

              圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)：本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出

              口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)和科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀

              表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家規(guī)定的一二類進(jìn)口商

經(jīng)營(yíng)范圍          品除外），開展本企業(yè)中外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

              泵、環(huán)境保護(hù)設(shè)備及工具、刃具、模具的設(shè)計(jì)和制造及銷售；普通機(jī)

              械、電器機(jī)械及零部件的制造銷售；原材料代購(gòu)代銷；壓力容器（二、

              三類）設(shè)計(jì)、制造、銷售；動(dòng)能管線及電力設(shè)施安裝、維修工程；起

              重機(jī)械安裝、改造、維修；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā)，絕緣材料制造、銷

              售；普通貨運(yùn)、大型物件運(yùn)輸（憑有效許可證開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；一類

              機(jī)動(dòng)車維修（小型客車（含轎車）維修、大中型客車維修、貨車（含

              工程車輛）維修）（憑有效許可證開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)

              的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     （2）股權(quán)結(jié)構(gòu)

     截至本公告出具日，公司直接持有東方電機(jī) 91.86%的股份，為東方電機(jī)的控

股股東。東方電機(jī)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)        股東名稱        出資額（萬元）            持股比例

         合計(jì)                 341,569.33      100.00%

     （3）主營(yíng)業(yè)務(wù)

     東方電機(jī)主要從事水輪發(fā)電機(jī)組、熱能發(fā)電機(jī)（包括燃煤、燃?xì)狻⒑四埽?/p>

風(fēng)力發(fā)電機(jī)、交（直）流電機(jī)、調(diào)相機(jī)、成套節(jié)能環(huán)保設(shè)備、泵等設(shè)備的研發(fā)、

設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)，以及電站改造，電站設(shè)備成套、安裝、維護(hù)及檢修等業(yè)務(wù)；

具有電力工程總承包、市政公用工程施工總承包、環(huán)保工程總承包、機(jī)電工程施

工總承包等多項(xiàng)資質(zhì)和能力；能為用戶提供中小熱電、垃圾發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、

風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn) EPC 總包，發(fā)電設(shè)備智能診斷、固廢循環(huán)經(jīng)濟(jì)

產(chǎn)業(yè)園、水環(huán)境治理工程、綜合能源服務(wù)與管理等系統(tǒng)解決方案。

     （4）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

     最近一年東方電機(jī)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表：

                                                         單位：萬元

         項(xiàng)目                            2022 年末/2022 年度

        資產(chǎn)合計(jì)                                             2,119,335.53

        負(fù)債合計(jì)                                             1,458,895.31

       所有者權(quán)益合計(jì)                                            660,440.22

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                                            658,423.83

        營(yíng)業(yè)收入                                              951,387.93

        凈利潤(rùn)                                                65,929.62

 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)                                             65,839.50

注：2022 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

  （5）其他

  本次交易的標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資

產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在被查封、凍結(jié)等司法措施等情形。

  （1）基本情況

公司名稱          東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司

公司類型          其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本          568,339.78 萬元

法定代表人         劉輝

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼      91510600205250521B

成立日期          1989-10-26

注冊(cè)地址          四川省德陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)金沙江西路 666 號(hào)

              生產(chǎn)、加工、設(shè)計(jì)、銷售：汽輪機(jī)、水輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)及其他透平類

              設(shè)備、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵及輔機(jī)、核電裝備制造（含控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)）

              （以上均須取得環(huán)評(píng)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，均憑有效許可證開展經(jīng)營(yíng)

              活動(dòng)）；風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽能及可再生能源、工業(yè)控制與自動(dòng)化；機(jī)

              械設(shè)備及其配件、通用及專用設(shè)備、金屬制品、電子儀器、涂料及合

              成材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、電站及其設(shè)備的科研、設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、

經(jīng)營(yíng)范圍          改造、維修服務(wù)及成套銷售：壓力容器設(shè)計(jì)、制造、銷售；市政公用

              工程施工總承包；電力工程施工總承包；廠房、機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)；

              普通貨運(yùn)（憑有效許可證開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），大型物件運(yùn)輸（一）；一類

              機(jī)動(dòng)車維修（小型客車（含轎車）維修、大中型客車維修、貨車（含

              工程車輛）維修、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛維修，以及相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（憑

              有效許可證開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)

              后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     （2）股權(quán)結(jié)構(gòu)

     截至本公告出具日，公司直接持有東方汽輪機(jī) 91.30%的股份，為東方汽輪機(jī)

的控股股東。東方汽輪機(jī)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)        股東名稱      出資額（萬元）              持股比例

         合計(jì)               568,339.78             100.00%

     （3）主營(yíng)業(yè)務(wù)

     東方汽輪機(jī)主要從事燃煤發(fā)電汽輪機(jī)、核能發(fā)電汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、節(jié)能環(huán)

保發(fā)電工業(yè)汽輪機(jī)、核控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、其他透平類裝備等設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、

制造和全生命周期服務(wù)，以及電站改造，電站設(shè)備成套、安裝、維護(hù)及檢修等業(yè)

務(wù)；具有電力工程總承包等資質(zhì)和能力，能為用戶提供中小熱電、垃圾發(fā)電、生

物質(zhì)發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn) EPC 總包，發(fā)電設(shè)備智能診斷、綜

合能源服務(wù)與管理等系統(tǒng)解決方案。

     （4）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

     最近一年東方汽輪機(jī)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表：

                                              單位：萬元

         項(xiàng)目                 2022 年末/2022 年度

        資產(chǎn)合計(jì)                                  2,796,469.32

        負(fù)債合計(jì)                                  2,032,575.15

       所有者權(quán)益合計(jì)                                 763,894.16

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                                 763,011.00

        營(yíng)業(yè)收入                                  1,051,644.27

         凈利潤(rùn)                                    81,807.41

 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)                                  81,722.43

注：2022 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

     （5）其他

     本次交易的標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資

產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在被查封、凍結(jié)等司法措施等情形。

     （1）基本情況

公司名稱          東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司

公司類型          其他股份有限公司（非上市）

注冊(cè)資本          189,278.18 萬元

法定代表人         林光平

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼      915103006207291851

成立日期          1989-01-06

注冊(cè)地址          自流井區(qū)五星街黃桷坪路 150 號(hào)

              電站鍋爐、工業(yè)鍋爐、余熱鍋爐、特種鍋爐、垃圾發(fā)電設(shè)備、生物質(zhì)

              發(fā)電設(shè)備及其輔機(jī)，電站閥門，化工裝備、海洋裝備、核能反應(yīng)設(shè)備、

              各類換熱設(shè)備、太陽能發(fā)電、氫能源利用，廢水、廢氣、固廢治理，

              海水淡化設(shè)備、壓力容器、壓力管道的設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)；電

              站、環(huán)保、氫能工程總承包，項(xiàng)目成套及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；生物質(zhì)發(fā)電、

經(jīng)營(yíng)范圍

              垃圾發(fā)電、危廢處置、廢水、廢氣、固體廢棄物的綜合利用、油田環(huán)

              保、土壤修復(fù)、新能源利用等項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及設(shè)備租賃；出口本

              企業(yè)的產(chǎn)品及配套件、技術(shù)和服務(wù)，進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原

              輔材料，機(jī)械設(shè)備，儀器儀表及零配件。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)

              相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     （2）股權(quán)結(jié)構(gòu)

     截至本公告出具日，公司直接持有東方鍋爐 95.35%的股份，為東方鍋爐的

控股股東。東方鍋爐的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)       股東名稱                 股份數(shù)量（萬股）              持股比例

         合計(jì)                            189,278.18      100.00%

注：2007 年-2008 年東方電氣集團(tuán)進(jìn)行主業(yè)重組，對(duì)東方鍋爐進(jìn)行股權(quán)分置改革；東方電氣

以非公開發(fā)行 A 股和支付現(xiàn)金結(jié)合的方式收購(gòu)東方電氣集團(tuán)在東方鍋爐股權(quán)分置改革后持

有的東方鍋爐股份；非公開發(fā)行完成后，東方電氣集團(tuán)向東方鍋爐無限售條件的流通股股東

發(fā)出全面換股收購(gòu)要約，東方電氣以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)東方電氣集團(tuán)在換股要約收購(gòu)期限

屆滿時(shí)購(gòu)得的股份。全面要約完成后，東方鍋爐完成退市。

發(fā)生變化后未及時(shí)進(jìn)行變更登記的說明》《關(guān)于對(duì)公司章程未做修改的說明》等說明文件，

東方鍋爐退市之后剩余的 0.33%余股股東，仍可繼續(xù)以現(xiàn)金或換股方式轉(zhuǎn)讓給東方電氣集

團(tuán)。截至目前，仍有 0.09%的自然人股東未進(jìn)行變更登記，上述自然人股東處于失聯(lián)狀態(tài)。

  （3）主營(yíng)業(yè)務(wù)

  東方鍋爐主要從事火力發(fā)電設(shè)備、核電站設(shè)備、電站輔機(jī)、化工容器、煤氣

化等設(shè)備的設(shè)計(jì)供應(yīng)商，以及節(jié)能環(huán)保、電站改造、氫能制儲(chǔ)運(yùn)、太陽能光熱發(fā)

電等工程服務(wù)提供商；具有環(huán)境工程設(shè)計(jì)、電力工程施工總承包等資質(zhì)和能力，

能為用戶提供節(jié)能環(huán)保、氫能制儲(chǔ)運(yùn)用、太陽能光熱發(fā)電 EPC 總包，廢氣治理

與余熱利用技術(shù)一體化、工業(yè)廢氣超低排放、水處理技術(shù)及廢水零排放、固廢及

危廢處理、中高溫儲(chǔ)熱供能技術(shù)等系統(tǒng)解決方案。

  （4）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  最近一年東方鍋爐主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表：

                                                         單位：萬元

         項(xiàng)目                            2022 年末/2022 年度

        資產(chǎn)合計(jì)                                             2,428,999.37

        負(fù)債合計(jì)                                             1,636,856.04

       所有者權(quán)益合計(jì)                                            792,143.33

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                                            773,994.61

        營(yíng)業(yè)收入                                             1,215,346.68

        凈利潤(rùn)                                                74,888.33

 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)                                             74,659.23

注：2022 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

  （5）其他

  本次交易的標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資

產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在被查封、凍結(jié)等司法措施等情形。

  （1）基本情況

公司名稱          東方電氣（廣州）重型機(jī)器有限公司

公司類型          其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本          121,971.87 萬元

法定代表人         但軍

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼      91440101753473857D

成立日期           2003-09-02

注冊(cè)地址           廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)連溪大道 313 號(hào)

               原子能動(dòng)力設(shè)備制造；泵及真空設(shè)備制造；金屬壓力容器制造；金屬

               包裝容器制造；金屬表面處理及熱處理加工；金屬密封件制造；模具

               制造；海洋工程專用設(shè)備制造；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；機(jī)電設(shè)備安裝工

               程專業(yè)承包；通用機(jī)械設(shè)備銷售；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；貨物進(jìn)出口（專

經(jīng)營(yíng)范圍           營(yíng)專控商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備租賃；場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)

               儲(chǔ)）；房屋租賃；提供港口貨物裝卸（含過駁）、倉(cāng)儲(chǔ)、港內(nèi)駁運(yùn)、

               集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡(jiǎn)單加工處理服務(wù)；港口設(shè)施、設(shè)備

               和港口機(jī)械的租賃、維修服務(wù)；為船舶提供碼頭、過駁錨地、浮筒等

               設(shè)施

     （2）股權(quán)結(jié)構(gòu)

     截至公告出具日，公司直接持有東方重機(jī) 48.17%的股份，為東方重機(jī)的控

股股東。東方重機(jī)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)             股東名稱              出資額（萬元）             持股比例

           合計(jì)                       121,971.87         100.00%

     （3）主營(yíng)業(yè)務(wù)

     東方重機(jī)主要從事二代加、三代（“華龍一號(hào)”、AP1000、EPR、CAP1400）、

四代（高溫氣冷堆、快堆）、海洋核動(dòng)力平臺(tái)等模塊小堆，國(guó)際熱核聚變堆等堆

型核電和核動(dòng)力主設(shè)備、核產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)設(shè)備研制及服務(wù)，以及鋼結(jié)構(gòu)、高端石化

設(shè)備、LNG 儲(chǔ)罐等設(shè)備研制。

     （4）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

     最近一年東方重機(jī)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表：

                                                     單位：萬元

          項(xiàng)目                       2022 年末/2022 年度

        項(xiàng)目                2022 年末/2022 年度

       資產(chǎn)合計(jì)                                 396,364.96

       負(fù)債合計(jì)                                 229,870.81

      所有者權(quán)益合計(jì)                               166,494.15

 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)                              166,494.15

       營(yíng)業(yè)收入                                 155,801.41

       凈利潤(rùn)                                    1,880.61

 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)                                1,880.61

注：2022 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

  （5）其他

  本次交易的標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資

產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在被查封、凍結(jié)等司法措施等情形。

四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

  （一）本次發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)

  本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)

行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)的 80%，且不低

于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)的價(jià)格（若

發(fā)行人在截至定價(jià)基準(zhǔn)日最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日

期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，則上述歸屬于

上市公司股東每股凈資產(chǎn)將作相應(yīng)調(diào)整，下同）。最終發(fā)行價(jià)格在本次向特定對(duì)

象發(fā)行申請(qǐng)獲得上交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，按照相關(guān)

法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授

權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。

  東方電氣集團(tuán)不參與競(jìng)價(jià)，但按照競(jìng)價(jià)結(jié)果與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。若本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程未形成有效的競(jìng)價(jià)結(jié)果

或無人報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)，東方電氣集團(tuán)仍將以發(fā)行底價(jià)參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票，發(fā)行

底價(jià)為東方電氣本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日 A 股股票交易均價(jià)的 80%與

定價(jià)基準(zhǔn)日前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)的孰

高值。

  定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交

易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，

若公司發(fā)生派息、送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次向特定對(duì)

象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

  東方電氣集團(tuán)以現(xiàn)金 50,000.00 萬元參與認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)數(shù)量=認(rèn)購(gòu)金額/發(fā)行價(jià)

格，對(duì)認(rèn)購(gòu)股數(shù)量不足 1 股的余數(shù)作舍去處理。

  （二）本次發(fā)行部分募集資金購(gòu)買資產(chǎn)

  本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定，北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司

（簡(jiǎn)稱“天健興業(yè)”）以 2022 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日，對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行

評(píng)估，評(píng)估結(jié)果已經(jīng)東方電氣集團(tuán)備案。

  根據(jù)天健興業(yè)出具的“天興評(píng)報(bào)字（2023）第 0303 號(hào)”、

                                “天興評(píng)報(bào)字（2023)

第 0304 號(hào)”、“天興評(píng)報(bào)字（2023）第 0305 號(hào)”、“天興評(píng)報(bào)字（2023）第 0306

號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至 2022 年 12 月 31 日，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估情況如下：

                                                         單位：萬元

        作為評(píng)估結(jié)論    凈資產(chǎn)賬面

標(biāo)的公司                             凈資產(chǎn)評(píng)估值         增值額          增值率

         的評(píng)估方法      值

東方電機(jī)     資產(chǎn)基礎(chǔ)法     655,937.16     903,989.50    248,052.34   37.82%

東方汽輪機(jī)    資產(chǎn)基礎(chǔ)法     759,832.83    1,302,607.84   542,775.01   71.43%

東方鍋爐     資產(chǎn)基礎(chǔ)法     769,304.49    1,068,587.83   299,283.34   38.90%

東方重機(jī)     資產(chǎn)基礎(chǔ)法     166,494.15     304,345.43    137,851.28   82.80%

  本次發(fā)行涉及收購(gòu)東方電機(jī) 8.14%股權(quán)、東方汽輪機(jī) 8.70%股權(quán)、東方鍋爐

的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)東方電氣集團(tuán)備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)協(xié)商確定。

五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

  公司與東方電氣集團(tuán)之間就本次發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽?/p>

司于 2023 年 4 月 5 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)

證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的《關(guān)于與本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象簽署附條件

生效的資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議的公告》《關(guān)于與本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象簽署附條

件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》《關(guān)于與中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司簽署附條件

生效的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議的公告》。

六、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

  （一）本次關(guān)聯(lián)交易的目的

  “十四五”期間公司處于戰(zhàn)略發(fā)展重要機(jī)遇期，根據(jù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，

公司聚焦碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)能源裝備綠色低碳轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化重大技術(shù)

創(chuàng)新布局和攻關(guān)，加快新產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)步伐。本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金項(xiàng)

目圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，重點(diǎn)投資于抽水蓄能研制能力提升項(xiàng)目、燃機(jī)轉(zhuǎn)子加工制

造能力提升項(xiàng)目、東汽數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目及東鍋數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資

金，并收購(gòu)東方電氣集團(tuán)持有的部分子公司的少數(shù)股權(quán)，涉及的東方電機(jī)、東方

汽輪機(jī)、東方鍋爐和東方重機(jī)均為上市公司下屬主要子公司。本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)

施，將補(bǔ)充公司發(fā)展資金，聚焦公司主業(yè)發(fā)展，同時(shí)提升上市公司對(duì)標(biāo)的公司的

持股比例，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增厚公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)水平，增強(qiáng)公

司整體盈利能力。

  （二）本次交易對(duì)公司的影響

  本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬部分用于收購(gòu)東方

電氣集團(tuán)持有的東方電機(jī)、東方汽輪機(jī)、東方鍋爐和東方重機(jī)少數(shù)股權(quán)，本次關(guān)

聯(lián)交易的實(shí)施有利于提升上市公司資產(chǎn)完整性及獨(dú)立性；募集資金到位后還將投

入抽水蓄能研制能力提升項(xiàng)目、燃機(jī)轉(zhuǎn)子加工制造能力提升項(xiàng)目、東汽數(shù)字化車

間建設(shè)項(xiàng)目及東鍋數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，將進(jìn)一步提升公司的資本實(shí)

力，優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，圍繞主業(yè)提高公司的整體盈利能力，助力可持續(xù)健康

發(fā)展，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易實(shí)施后，公司的

主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變。

七、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  公司已召開董事會(huì)十屆二十六次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)十屆十五次會(huì)議，審議通過了

包括《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》在內(nèi)的本

次發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，針對(duì)涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)

立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

  本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上將對(duì)該議

案進(jìn)行回避表決。

 本次關(guān)聯(lián)交易尚需上交所審核通過，并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定。敬

請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查文件

 特此公告。

                        東方電氣股份有限公司董事會(huì)

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