新鳳鳴: 關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的公告 天天資訊

股票代碼：603225      股票簡稱：新鳳鳴       公告編號：2023-032

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：113623      轉(zhuǎn)債簡稱：鳳21轉(zhuǎn)債

              新鳳鳴集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

?   新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新鳳鳴”或“發(fā)行人”）擬

    向特定對象發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次向特定對象發(fā)行”），

    本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

?   本次向特定對象發(fā)行事項尚需獲得公司股東大會審議通過，并尚需上海證券

    交易所審核通過以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同

    意注冊。本次向特定對象發(fā)行方案能否通過審核或獲得同意注冊的批復(fù)，以

    及通過審核或獲得相關(guān)批復(fù)的時間存在不確定性。

?   公司本次向特定對象發(fā)行涉及的關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會第三

    十七次會議、第五屆董事會第三十九次會議審議通過，尚須提交股東大會審

    議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

    （一）交易概述

    新鳳鳴擬向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量不超過 114,285,714 股（含本數(shù)），

不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的 30%。新鳳鳴控股集團有限公司（以

下簡稱“新鳳鳴控股”）擬認購數(shù)量不超過 68,571,428 股（含本數(shù)），莊奎龍擬認

購數(shù)量不超過 45,714,286 股（含本數(shù)）。公司已與新鳳鳴控股、莊奎龍分別簽訂

了《附條件生效的股份認購協(xié)議》，新鳳鳴控股、莊奎龍所認購的股份自發(fā)行結(jié)

束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

    本次發(fā)行的認購對象新鳳鳴控股為公司控股股東，認購對象莊奎龍為公司的

實際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成

關(guān)聯(lián)交易。

  （三）審批程序

  本次向特定對象發(fā)行股票事項已經(jīng)公司第五屆董事會第三十七次會議、第五

屆董事會第三十九次會議審議通過，涉及的關(guān)聯(lián)董事已履行相應(yīng)回避表決程序，

相關(guān)議案已由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。公司獨立董事已對本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事

項發(fā)表了明確同意的事前認可意見和獨立意見。

  本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得公司股東大會審議通過、并尚需上海

證券交易所審核通過以及中國證監(jiān)會同意注冊，關(guān)聯(lián)股東在股東大會審議本次向

特定對象發(fā)行相關(guān)事項時將對相關(guān)議案回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  （一）新鳳鳴控股集團有限公司

  公司名稱：新鳳鳴控股集團有限公司

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

  法定代表人：莊奎龍

  注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

  注冊資本：10,000 萬元人民幣

  成立日期：2011 年 6 月 8 日

  統(tǒng)一社會信用代碼：913304835765144344

  經(jīng)營范圍：一般項目：控股公司服務(wù)；企業(yè)總部管理；自有資金投資的資產(chǎn)

管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；

化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；電子產(chǎn)品銷售；高性能有色金屬及合金

材料銷售；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；包裝材料及制品銷售；塑料制品

銷售；紙制品銷售；紙漿銷售；煤炭及制品銷售；合成纖維銷售；合成材料銷售；

林業(yè)產(chǎn)品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；木制容器銷售；棉、麻銷售；針紡織品及原料銷

售；國內(nèi)貨物運輸代理；貨物進出口；技術(shù)進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，

憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

  截至本關(guān)聯(lián)交易公告日，新鳳鳴控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：

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       新鳳鳴控股最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                                                                                                                           單位：萬元

                        項目                                                           2022-09-30                                               2021-12-31

                   資產(chǎn)合計                                                                             4,800,017.94                                     3,777,427.17

                   負債合計                                                                             3,162,804.69                                     2,124,576.16

    歸屬于母公司所有者權(quán)益合計                                                                                       264,810.45                                         263,496.61

                        項目                                                          2022年1-9月                                                  2021年度

                   營業(yè)收入                                                                             4,015,610.07                                     4,642,860.53

                   利潤總額                                                                                   20,748.57                                        267,152.51

                        凈利潤                                                                               25,940.37                                        225,240.91

      注：上述2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

（二）莊奎龍

       莊奎龍先生，住所為浙江省桐鄉(xiāng)市梧桐街道****。曾任桐鄉(xiāng)市鳳鳴實驗廠廠

長，新鳳鳴化纖董事長、總經(jīng)理，新鳳鳴投資董事長、總經(jīng)理，2007 年 12 月至

月至今任公司董事。

       截至本關(guān)聯(lián)交易公告日，除任職新鳳鳴集團股份有限公司董事之外，莊奎龍

先生最近五年的主要任職情況如下：

        任職單位                   任職期間              職務(wù)

        新鳳鳴控股         2020-09-30至2021-05-17      經(jīng)理

   桐鄉(xiāng)市眾潤投資有限公司

  截至本關(guān)聯(lián)交易公告日，除本公司外，莊奎龍控制的公司及其主營業(yè)務(wù)情況

如下：

      公司名稱      注冊資本（萬元） 持股比例（%）               主營業(yè)務(wù)

      新鳳鳴控股          10,000            35.20   對外投資

桐鄉(xiāng)市眾潤投資有限公司           5,000            25.00   對外投資

桐鄉(xiāng)市中聚投資有限公司            500             16.50   對外投資

三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

  本次關(guān)聯(lián)交易標的為公司本次向特定對象發(fā)行的境內(nèi)上市人民幣普通股（A

股）股票。

四、附條件生效的股份認購協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司已與本次發(fā)行的對象新鳳鳴控股、莊奎龍分別簽訂了《附條件生效的股

份認購協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、

                  《證券時報》上披露的《關(guān)于公司與特

定對象簽署<附條件生效的股份認購協(xié)議>的公告》（公告編號：2023-031）。

五、關(guān)聯(lián)交易定價及原則

  本次向特定對象發(fā)行股票定價基準日為公司第五屆董事會第三十七次會議

決議公告日。發(fā)行價格為 8.75 元/股，不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票

交易均價的 80%（定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價=定價基準日前

  若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股

本等除權(quán)、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方式

如下：

  其中，P0 為調(diào)整前發(fā)行價格，每股分紅派息金額為 D，每股資本公積轉(zhuǎn)增股

本或送股數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價格為 P1。

六、本次交易對公司的影響

  公司控股股東新鳳鳴控股、實際控制人莊奎龍先生以現(xiàn)金方式認購公司本次

向特定對象發(fā)行的股票，表明公司控股股東、實際控制人對公司發(fā)展戰(zhàn)略的支持、

對公司發(fā)展前景的信心，同時有助于公司戰(zhàn)略決策的貫徹落實，有利于增強公司

可持續(xù)發(fā)展能力，促進公司業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定發(fā)展。

  本次向特定對象發(fā)行的數(shù)量不超過 114,285,714 股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前

公司總股本的 30%。本次發(fā)行完成后，新鳳鳴控股仍為公司控股股東，莊奎龍先

生仍為公司實際控制人，因此本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生

變化。截至本公告發(fā)布日，公司尚無對高級管理人員結(jié)構(gòu)進行進一步調(diào)整的計劃，

本次發(fā)行不會對高級管理人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。若公司擬調(diào)整高級管理人員結(jié)

構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

  本次向特定對象發(fā)行股票是落實公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，且不涉及資產(chǎn)收

購事項；公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，也不存在公

司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。

七、本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序

     （一）董事會、監(jiān)事會決議

  公司第五屆董事會第三十七次會議、第五屆董事會第三十九次會議審議通過

了本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的議案，關(guān)聯(lián)董事均回避表決；公司召開的第五屆監(jiān)事會第

二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的議

案。

     （二）獨立董事事前認可意見及獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次向特定對象發(fā)行股票有利于滿足公司營運資金的需

求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高償債能力。本次向特定對象發(fā)行的方案、預(yù)案和《附條

件生效的股份認購協(xié)議》等所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項均符合相關(guān)法律法規(guī)、《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定；符合公司與全體股

東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。作為公司獨

立董事，我們認可公司本次向特定對象發(fā)行股票所涉及關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將

本次向特定對象發(fā)行相關(guān)議案提交董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

  獨立董事認為：公司與新鳳鳴控股、莊奎龍簽訂的《附條件生效的股份認購

協(xié)議》系雙方真實的意思表達，協(xié)議內(nèi)容和簽訂程序均符合法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)

交易符合公平、公正原則，發(fā)行價格和定價方式符合國家法律、法規(guī)及規(guī)范性文

件的規(guī)定。公司董事會在審議本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項過程中，公司關(guān)

聯(lián)董事均已回避表決，表決程序合法、有效。因此，我們同意本次向特定對象發(fā)

行股票所涉及的關(guān)聯(lián)交易，并同意提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                     新鳳鳴集團股份有限公司董事會

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