拓爾思: 關于提前贖回拓爾轉債的第十二次提示性公告

證券代碼：300229        證券簡稱：拓爾思       公告編號：2023-022

債券代碼：123105        債券簡稱：拓爾轉債

              拓爾思信息技術股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

且當期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）核準的價格為準。

強制贖回，特提醒“拓爾轉債”持券人注意在限期內轉股。本次贖回完成后，

                                 “拓

爾轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“拓

爾轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質押或凍結，以免出

現因無法轉股而被強制贖回的情形。

適當性管理要求的，不能將所持“拓爾轉債”轉換為股票，特提請投資者關注不

能轉股的風險。

的市場價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能

在 2023 年 3 月 7 日當日及之前自行完成轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意

投資風險。

   拓爾思信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召開

第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于提前贖回拓爾轉債的議案》，自

交易日中至少 15 個交易日的收盤價格超過當期轉股價格（9.91 元/股）的 130%

（含 130%），已觸發《拓爾思信息技術股份有限公司創業板向不特定對象發行可

轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）中的有條件贖回條款，

結合當前市場情況及公司實際情況綜合考慮，公司董事會同意公司行使“拓爾轉

債”的提前贖回權利。現將“拓爾轉債”贖回的有關事項公告如下：

   一、贖回情況概述

   （一）觸發贖回情形

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意

拓爾思信息技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的 批復》

（證監許可〔2021〕181 號）核準，公司于 2021 年 3 月 19 日向不特定對象發行

行方式采用向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先

配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會

公眾投資者發行，認購金額不足 80,000.00 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）

包銷。

   經深交所同意，公司 80,000.00 萬元可轉換公司債券于 2021 年 4 月 27 日起

在深交所掛牌交易，債券簡稱“拓爾轉債”，債券代碼“123105”。

   根據《募集說明書》的有關約定，“拓爾轉債”轉股期自可轉換公司債券發

行結束之日 2021 年 3 月 25 日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債

券到期日止，即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。

   根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定和《募集說明書》

的有關約定，本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價為 9.98 元/股。

   （1）公司于 2021 年 5 月 26 日實施完畢 2020 年年度權益分派方案：以截至

現金紅利人民幣 0.5 元（含稅），共計派送現金紅利 35,850,841.50 元（含稅）

                                             ，

不送紅股，不以資本公積金轉增股本。根據《募集說明書》的相關約定，“拓爾

轉債”的轉股價格由 9.98 元/股調整為 9.93 元/股，調整后的轉股價格自 2021

年 5 月 26 日（除權除息日）起生效。

   （2）公司于 2021 年 4 月 12 日召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監事

會第三次會議，于 2021 年 5 月 7 日召開 2020 年年度股東大會，審議通過了《關

于發行股份購買資產并募集配套資金之標的公司業績承諾補償暨定向回 購應補

償股份的議案》，公司以總價人民幣 1 元的價格定向回購并注銷當期應補償

月 10 日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成業績承諾補償股

份的回購注銷手續。本次回購注銷完成后，公司總股本由 717,016,830 股變更為

   （3）公司于 2022 年 5 月 31 日實施完畢 2021 年年度權益分派方案：以公司

向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.499993 元（含稅），不送紅股，不以

資本公積金轉增股本。根據《募集說明書》的相關約定，“拓爾轉債”的轉股價

格由 9.96 元/股調整為 9.91 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 5 月 31 日（除

權除息日）起生效。

   自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期間，公司股票已滿足在任何連

續 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價格超過當期轉股價格（9.91 元/股）

的 130%（含 130%）；觸發了公司《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規定。

  （二）贖回條款

  根據《募集說明書》的有關約定，“拓爾轉債”有條件贖回條款如下：

  轉股期內，當下述兩種情形中任意一種情形出現時，公司董事會有權決定按

照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

  （1）轉股期內，如果公司股票在任何連續 30 個交易日中至少 15 個交易日

的收盤價格超過當期轉股價格的 130%（含 130%）；

  （2）本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣 3,000 萬元時。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價計算。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及贖回價格的確定依據

  根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回 價格為

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  其中，i=0.60%(“拓爾轉債”第二個計息期年度)；

  t=354 天（從計息起始日 2022 年 3 月 19 日起至本計息年度贖回日 2023 年 3

月 8 日止，算頭不算尾）；

  每張債券當期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×354/365=0.58 元/張；

  每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.58=100.58 元/張。

  扣稅后的贖回價格以中國結算深圳分公司核準的價格為準。公司不對持有人

的利息所得稅進行代扣代繳。

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2023 年 3 月 7 日）收市后在中國結算深圳分公司登記在

冊的全體“拓爾轉債”持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

公告，通知“拓爾轉債”持有人本次贖回的相關事項。

日（2023 年 3 月 7 日）收市后在中國結算深圳分公司登記在冊的“拓爾轉債”。

本次提前贖回完成后，“拓爾轉債”將在深交所摘牌。

“拓爾轉債”持有人資金賬戶日，屆時“拓爾轉債”贖回款將通過可轉債托管券

商直接劃入“拓爾轉債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  咨詢部門：公司證券部

  咨詢電話：010-64848899-6618

  電子信箱：ir@trs.com.cn

  三、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管

理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“拓爾轉債”的情況

  經核查，在“拓爾轉債”贖回條件滿足前的六個月內（2022 年 8 月 1 日至

債”478,059 張，期間合計賣出 478,059 張，期末未持有“拓爾轉債”。除以上情

形外，公司實際控制人李渝勤女士、公司其他持股 5%以上的股東、董事、監事、

高級管理人員不存在交易“拓爾轉債”的情形。

  四、其他需說明的事項

  （一）“拓爾轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公

司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

  （二）可轉債轉股最小申報單位為 1 張，每張面額為 100 元，轉換成股份的

最小單位為 1 股，同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時

不足轉換為 1 股的可轉債部分，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債

持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面余額 及其所

對應的當期應計利息。

  （三）當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股

申報后次一交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

  五、備查文件

  （一）《拓爾思信息技術股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議》；

  （二）《拓爾思信息技術股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十八次

會議相關事項的獨立意見》；

  （三）《北京市天元律師事務所關于拓爾思信息技術股份有限公司提前贖回

可轉換公司債券的法律意見》；

  （四）《中信建投證券股份有限公司關于拓爾思信息技術股份有限公司提前

贖回拓爾轉債的核查意見》。

  特此公告。

                       拓爾思信息技術股份有限公司董事會

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