諾唯贊: 華泰聯合證券有限責任公司關于南京諾唯贊生物科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金之核查意見

                                            核查意見

(相關資料圖)

           華泰聯合證券有限責任公司關于

南京諾唯贊生物科技股份有限公司使用部分超募資金永久

              補充流動資金之核查意見

  華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構”）作為

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“諾唯贊”或“公司”）首次公開發行

股票并在科創板上市持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管

理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》

 《上海證券交易所科創板股票上市規則》

                  《上海證券交易所科創板上市公司自

律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》）等有關規定，對諾唯贊本次使用部

分超募資金永久補充流動資金事項進行了審慎核查，核查情況及意見如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2367 號文核準，諾唯贊向社會公

開發行人民幣普通股（A 股）4,001 萬股，發行價格為每股 55.00 元，募集資金

總額為人民幣 220,055.00 萬元，扣除發行費用 9,137.98 萬元后，實際募集資金凈

額為 210,917.02 萬元。上述募集資金實際到位時間為 2021 年 11 月 10 日，已經

立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[2021]第 ZA15793

號《驗資報告》。

  公司對募集資金采取了專戶存儲制度，上述募集資金到賬后，已存放于募集

資金專戶，公司按規定與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了《募集資金專

戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》，保證募集資金監

管的有效實施，同時嚴格按照相關法律法規和規范性文件的要求及時履行信息披

露義務。

  二、募集資金投資項目基本情況

  根據公司披露的《南京諾唯贊生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在

科創板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金

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使用計劃如下：

                                                   單位：萬元

                                   擬用本次募集

序號        項目名稱      項目投資總額                        實施主體

                                   資金投入金額

         合計           122,500.00     120,212.50    -

     三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

     在保證募投項目建設的資金需求和募投項目正常進行的前提下，為提高募集

資金的使用效率，在滿足公司流動資金需求的同時降低財務成本，進一步提升公

司盈利能力，根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

     《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號—規

監管要求》、

范運作》等文件的相關規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于

公司的生產經營及業務拓展。

     公司超募資金總額為 90,704.52 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額

為 24,806.95 萬元，占超募資金總額的比例為 27.35%。公司最近 12 個月內累計

使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國

證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

     四、相關承諾

     公司承諾每 12 個月內累計用于永久補充流動資金金額不超過超募資金總額

的 30%；承諾本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募投項目建設的資金

需求，在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風險投資及為除公司控股子公司

外的對象提供財務資助。

     五、履行的程序

二次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意

公司使用 24,806.95 萬元超募資金永久補充流動資金。

     公司獨立董事對上述使用超募資金永久補充流動資金事項發表了明確的同

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意意見。

     該議案尚需提交公司股東大會審議。

     六、保薦機構核查意見

     經核查，保薦機構認為：

     公司將部分超募資金用于永久補充流動資金，有助于提高募集資金使用效

率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資

金投向和損害股東利益的情形，且已經上市公司董事會、監事會審議批準、獨立

董事發表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海

證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法規的要求。公司本

次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有

利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

     綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異

議。

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（此頁無正文，為《華泰聯合證券有限責任公司關于南京諾唯贊生物科技股份有

限公司使用部分超募資金永久補充流動資金之核查意見》之簽章頁）

  保薦代表人（簽字）：

               王正睿         李皓

                     華泰聯合證券有限責任公司（公章）

                            年   月   日

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標簽： 流動資金 超募資金 股份有限公司