天天速訊：福萊特: 福萊特玻璃集團股份有限公司關于“福萊轉債”開始轉股的公告

證券代碼：601865      股票簡稱：福萊特             公告編號：2022-106

轉債代碼：113059      轉債簡稱：福萊轉債

(資料圖片僅供參考)

         福萊特玻璃集團股份有限公司

        關于“福萊轉債”開始轉股的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

  ? 最新轉股價格：43.71 元/股

  ? 轉股起止日期：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日

     一、可轉債發(fā)行上市概況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）

                          “證監(jiān)許可[2022]664

號”文核準，福萊特玻璃集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5

月 20 日公開發(fā)行了 4,000 萬張 A 股可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，

發(fā)行總額人民幣 40 億元，期限 6 年。

  經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]158 號文同意，公司 40 億元可轉

換公司債券于 2022 年 6 月 13 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“福

萊轉債”，債券代碼“113059”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定及《福萊特玻璃集團股份

有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“福萊轉債”自可轉換公司債券發(fā)行結束之日

起滿六個月后的第一個交易日，即 2022 年 11 月 28 日起可轉換為公司 A 股普通

股。

     二、福萊轉債轉股的相關條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：人民幣 40 億元；

  （二）票面金額：每張面值人民幣 100 元；

  （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 1.8%、第六年 2.0%；

   （四）債券期限：自發(fā)行之日起 6 年，即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5

月 19 日；

   （五）轉股期起止日期：2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日；

   （六）最新轉股價格：43.71 元/股。

     三、轉股申報的有關事項

   （一）轉股申報程序

系統(tǒng)以報盤方式進行。

票。

位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數(shù)量。轉股時不足轉

換 1 股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記

結算有限責任公司以現(xiàn)金兌付。

單。

報，按實際可轉債數(shù)量(即當日余額)計算轉換股份。

   （二）轉股申報時間

   持有人可在轉股期內（即 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日，如遇法

定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。）上海證券交

易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

   （三）轉債的凍結及注銷

   中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數(shù)

額，完成變更登記。

   （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

   當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后

次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

   （五）轉股過程中的有關稅費

   可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

   （六）轉換年度利息的歸屬

   “福萊轉債”采用每年付息 1 次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行首

日，即 2022 年 5 月 20 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成

股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

   四、可轉債轉股價格的調整

   （一）初始轉股價格和最新轉股價格

   公司本次可轉債的初始轉股價格為人民幣 43.94 元/股，最新轉股價格為人

民幣 43.71 元/股。

   自“福萊轉債”發(fā)行至今，因公司 2022 年中期利潤分配，故轉股價格自 2022

年 11 月 23 日起調整為人民幣 43.71 元/股。內容詳見公司于 2022 年 11 月 16 日

在上海證券交易所網站披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關于因實施權益分

派調整“福萊轉債”轉股價格的公告》（公告編號:2022-105）。

   （二）轉股價格的調整方法及計算公式

   根據(jù)《募集說明書》相關條款約定，在“福萊轉債”發(fā)行之后，若公司發(fā)生

派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的 A 股可轉換公司債券轉股

而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，公司將按下述公式進行轉股價

格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項同時進行時：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0–D；

   上述三項同時進行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 為調整后轉股價格，P0 為調整前轉股價格，n 為派送股票股利或

轉增股本率，A 為增發(fā)新股價格或配股價格，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股

派送現(xiàn)金股利。

   當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董

事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如

需）。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的 A 股可轉債持有人轉股申請日或之后，轉

換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的 A 股可轉債持有人的債權利

益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分

保護本次發(fā)行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容

及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。

  （三）轉股價格向下修正條款

  在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司 A 股股票在任意連續(xù) 30 個

交易日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%時，公司董事會

有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的 A 股可轉換公司債券的股東應當

回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前 20 個交易日公司 A 股

股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價之間的較高者，同時，修正

后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易

日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監(jiān)會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日

及暫停轉股期間等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始

恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需了解“福萊轉債”的詳細信息，請查閱公司于 2022 年 5 月 18 日

在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福萊特玻璃集團股份有限公

司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債券募集說明書》全文。

  聯(lián)系部門：董秘辦

  聯(lián)系電話：0573-82793013

  聯(lián)系傳真：0573-82793015

  聯(lián)系人：阮澤云、成媛

特此公告。

        福萊特玻璃集團股份有限公司

             董事會

        二零二二年十一月二十二日

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標簽： 集團股份有限公司