羅欣藥業(yè): 關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷完成的公告

證券代碼：002793             股票簡(jiǎn)稱：羅欣藥業(yè)         公告編號(hào)：2022-086

                 羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

            關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份

                     回購(gòu)注銷完成的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

予以注銷。公司已于 2022 年 11 月 10 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳

分公司完成股份回購(gòu)注銷手續(xù)。本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)由

   一、本次重組事項(xiàng)概述

了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及 2019 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)，審議通過(guò)了公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易購(gòu)買山東

羅欣 99.65476%股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)。

大資產(chǎn)重組及向山東羅欣控股有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2019]3006 號(hào)）核準(zhǔn)公司向山東羅欣控股有限公司等 33 名交易對(duì)方發(fā)行共計(jì)

                                  （編號(hào)：LXYY0000036）

并將公司登記在其股東名冊(cè)，公司持有山東羅欣 607,495,428 股股份，股票種類

為普通股。公司完成本次重組的置入資產(chǎn)交割程序。同日，公司與本次重組各方

簽署《置出資產(chǎn)交割確認(rèn)書》，自置出資產(chǎn)交割日（即 2019 年 12 月 31 日）起，

公司即被視為已經(jīng)履行完畢本次交易項(xiàng)下置出資產(chǎn)交付義務(wù)。

過(guò)戶登記確認(rèn)書》，公司原控股股東、實(shí)際控制人方秀寶及其一致行動(dòng)人李雪琴、

方東暉、方潔音已經(jīng)將其持有的 33,060,750 股、34,575,280 股、6,961,500 股和

上市交易。

   二、業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方案基本情況

   （一）業(yè)績(jī)承諾情況

   根據(jù)公司與業(yè)績(jī)承諾方簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議

之補(bǔ)充協(xié)議》，業(yè)績(jī)承諾方承諾山東羅欣在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度（以

下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)承諾期”）實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司

所有者的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“扣非歸母凈利潤(rùn)”）分別不低于 55,000.00 萬(wàn)元、

   （二）業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況

   根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2020〕6-133 號(hào)、

天健審〔2021〕6-228 號(hào)和天健審〔2022〕6-26 號(hào)《關(guān)于山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份

有限公司業(yè)績(jī)承諾完成情況的鑒證報(bào)告》，山東羅欣 2019 年度、2020 年度和 2021

年 度 經(jīng) 審 計(jì) 的 扣 非 歸 母 凈 利 潤(rùn) 分 別 為 56,450.69 萬(wàn) 元 、 33,974.95 萬(wàn) 元 和

   三、本次重組涉及的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償及資產(chǎn)減值補(bǔ)償約定

   （一）業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償

   根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的約定，若

山東羅欣在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)每個(gè)會(huì)計(jì)年度末，截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際扣非歸母凈利

潤(rùn)未能達(dá)到截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾扣非歸母凈利潤(rùn)，則公司應(yīng)依據(jù)下述公式計(jì)算

并確定交易對(duì)方應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~，并以書面形式通知交易對(duì)方：

截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際扣非歸母凈利潤(rùn)）÷業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年累計(jì)承諾扣非歸母

凈利潤(rùn)總和×置入資產(chǎn)交易作價(jià)－累計(jì)已補(bǔ)償金額。當(dāng)期所需補(bǔ)償金額小于零時(shí)，

按零取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。

量=因業(yè)績(jī)承諾當(dāng)期所需補(bǔ)償金額÷本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格。在

逐年補(bǔ)償?shù)那闆r下，各年計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量小于零時(shí)，按零取值，即已

補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。

行股份購(gòu)買資產(chǎn)獲得的上市公司股份進(jìn)行補(bǔ)償。當(dāng)股份補(bǔ)償?shù)目倲?shù)達(dá)到本次發(fā)行

股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的股份總數(shù)的 90%后仍需進(jìn)行補(bǔ)償?shù)模灰讓?duì)方可自主選擇采

用現(xiàn)金或股份的形式繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)償，直至覆蓋其應(yīng)補(bǔ)償?shù)娜拷痤~。

配股、現(xiàn)金分紅派息等事項(xiàng)，與交易對(duì)方應(yīng)補(bǔ)償股份相對(duì)應(yīng)的新增股份或利益，

隨交易對(duì)方應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞菀徊⒀a(bǔ)償給公司。補(bǔ)償按以下公式計(jì)算：

  如公司實(shí)施送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股，補(bǔ)償股份數(shù)調(diào)整為：調(diào)整前補(bǔ)

償股份數(shù)×（1+送股或轉(zhuǎn)增比例或配股比例）。

  如公司實(shí)施分紅派息，交易對(duì)方取得的補(bǔ)償股份所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金股利應(yīng)返還給

公司，計(jì)算公式為：返還金額=每股已分配現(xiàn)金股利（以稅后金額為準(zhǔn)）×應(yīng)補(bǔ)

償股份數(shù)。

超過(guò)置入資產(chǎn)的交易作價(jià)。

量時(shí)，或其認(rèn)購(gòu)的股份不足以履行協(xié)議約定的補(bǔ)償義務(wù)時(shí)，不足部分由交易對(duì)方

以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。

  （二）資產(chǎn)減值補(bǔ)償

  本次重組實(shí)施完畢后第三個(gè)會(huì)計(jì)年度（本次重組實(shí)施完畢當(dāng)年作為第一個(gè)會(huì)

計(jì)年度）結(jié)束時(shí)，公司將聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資格的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)置入資產(chǎn)進(jìn)行

減值測(cè)試并出具專項(xiàng)審核意見(jiàn)。如該等資產(chǎn)發(fā)生減值，業(yè)績(jī)承諾方將對(duì)公司進(jìn)行

補(bǔ)償。即：

  置入資產(chǎn)期末減值額＞業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人已補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金額+業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人已

補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格（如在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)上市

公司有實(shí)施送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股、現(xiàn)金分紅派息等事項(xiàng)，該價(jià)格進(jìn)行

相應(yīng)調(diào)整），則業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人將另行進(jìn)行補(bǔ)償。另需補(bǔ)償?shù)慕痤~及股份數(shù)量計(jì)

算方法如下：

   減值測(cè)試應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~=置入資產(chǎn)期末減值額－（業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人已補(bǔ)償?shù)?/p>

現(xiàn)金額+業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)

格）。

   減值測(cè)試應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量=減值測(cè)試應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~÷本次發(fā)行股份購(gòu)買資

產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格。

   四、補(bǔ)償方案

   綜合考慮 2020 年、2021 年業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案及業(yè)績(jī)承諾期滿資產(chǎn)減值補(bǔ)償情況，

業(yè)績(jī)承諾方整體業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額合計(jì) 2,291,131,273.12 元，折合應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量合

計(jì) 371,334,114 股。另外，根據(jù)公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度權(quán)益分派

方案，公司已向權(quán)益分派登記日收市后登記在冊(cè)的股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利

的現(xiàn)金分紅應(yīng)在扣除相應(yīng)稅款后返還給公司。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 5 月

業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》。

   五、本次回購(gòu)注銷補(bǔ)償股份已履行的相關(guān)審批程序

   公司分別于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 13 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十

三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議和 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通

過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》，

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立財(cái)務(wù)

顧問(wèn)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表明確同意的核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 5 月 27

日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)業(yè)

績(jī)補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》等相關(guān)公告。

   公司分別于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 14 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十

四次會(huì)議、2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于定向回購(gòu)業(yè)績(jī)補(bǔ)償

股份減少注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》，公司決定分別以 1 元/年的價(jià)格定

向回購(gòu) 33 名補(bǔ)償義務(wù)人 2020 年度和 2021 年度應(yīng)補(bǔ)償股份合計(jì) 371,334,114 股，

并辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份注銷手續(xù)，回購(gòu)價(jià)格合計(jì) 66 元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022

年 8 月 30 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬定向回購(gòu)

注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份減少注冊(cè)資本的公告》。

   六、本次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷完成情況

（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于擬回購(gòu)注銷業(yè)績(jī)補(bǔ)償股份涉及減資暨通知

債權(quán)人的提示性公告》。

公司本次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷事宜已于 2022 年 11 月 10 日辦理完成。本

次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)由 1,458,922,600 股變更為 1,087,588,486 股。

   七、本次股份回購(gòu)注銷完成后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

   本次業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷完成后，公司股本變動(dòng)情況如下：

                  本次變動(dòng)前                                本次變動(dòng)后

                          本次變動(dòng)數(shù)量

   股份性質(zhì)                                                           比例

              數(shù)量（股） 比例（%）  （股）                       數(shù)量（股）

                                                                  （%）

一、有限售條件股份     964,834,012     66.13   -371,334,114    593,499,898 54.57

  首發(fā)后限售股      964,834,012     66.13   -371,334,114    593,499,898 54.57

二、無(wú)限售條件股份     494,088,588     33.87              -    494,088,588 45.43

三、股份總數(shù)       1,458,922,600   100.00   -371,334,114   1,087,588,486 100.00

   本次回購(gòu)注銷完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍

具備上市條件。

   八、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司每股收益的影響

   本次回購(gòu)注銷前，公司基本每股收益為 0.28 元/股，本次回購(gòu)注銷后，公司

基本每股收益為 0.37 元/股。

   特此公告。

                                      羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份回購(gòu) 羅欣藥業(yè)