中信金屬: 中信金屬股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

證券代碼：601061       證券簡(jiǎn)稱：中信金屬      公告編號(hào)：2023-024

(資料圖)

     中信金屬股份有限公司關(guān)于使用募集資金

       置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

    中信金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召開第

二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

審議使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集

資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，涉及資金金額共計(jì)人民幣 3,091.69 萬元

（不含稅）。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月，符

合相關(guān)法規(guī)的要求。

   一、募集資金基本情況

   中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2023 年 3 月 16 日

出具《關(guān)于同意中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許

可（2023）580 號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司首次公開發(fā)

行人民幣普通股（A 股）501,153,847 股，發(fā)行價(jià)格為 6.58 元/股，募集資金總

額為 329,759.23 萬元（人民幣，下同），扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣

部到位，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的

資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（安永華

明（2023）驗(yàn)字第 61298865_A01 號(hào)）。

   募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦人、專戶存

儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

   二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

   （一）發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)公司《中信金屬股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說

明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說明書》”），公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈

額將全部用于如下項(xiàng)目：

                                        單位：萬元

  序號(hào)        募集資金使用項(xiàng)目     總投資額       擬投入募集資金

         采購(gòu)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建

              設(shè)項(xiàng)目

       總計(jì)              399,993.00   399,993.00

  根據(jù)《招股說明書》，如果本次募集資金凈額低于以上預(yù)計(jì)募集資金投資

額，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目所存在的資金缺口，公司將自籌解決；如果本次募集

資金到位前公司需要對(duì)上述擬投資項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，則公司將用自籌資金投

入，待募集資金到位后將以募集資金置換上述自籌資金。

  （二）后期調(diào)整情況

  鑒于公司本次公開發(fā)行股票募集資金凈額為319,417.74萬元，低于《招股

說明書》中原計(jì)劃投入的募集資金金額399,993.00萬元，為保障募投項(xiàng)目的順

利實(shí)施，公司于2023年4月26日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)

第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整中信金屬股份有限公司IPO募投項(xiàng)目擬投

入資金的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行同比例扣減,調(diào)

整后的募集資金使用計(jì)劃如下：

                                        單位：萬元

                       調(diào)整前擬使用募集

  序號(hào)        募集資金使用項(xiàng)目                擬投入募集資金

                         資金金額

            采購(gòu)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

              建設(shè)項(xiàng)目

           總計(jì)                399,993.00      319,417.74

  三、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

  為順利推進(jìn)本次公開發(fā)行項(xiàng)目，公司利用自籌資金支付了本次發(fā)行的相關(guān)

費(fèi)用。截至2023年8月17日，公司以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用實(shí)際金額為人

民幣3,091.69萬元（不含稅），本次公司擬使用募集資金人民幣3,091.69萬元

置換上述已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，具體情況如下：

                                                 單位：萬元

                擬使用募集資金金額    以自籌資金預(yù)先支付       本次擬置換金額

 序號(hào)    項(xiàng)目名稱

                  （不含稅）       的金額（不含稅）         （不含稅）

       其他發(fā)行費(fèi)

           用

      總計(jì)          3,171.68        3,091.69      3,091.69

  上述事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，本次置換后，以自

籌資金投入的發(fā)行費(fèi)（不含稅費(fèi)）都已置換完畢。

  四、募集資金置換履行的審議程序

  公司于2023年8月25日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第

十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于審議使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌

資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，共計(jì)

人民幣3,091.69萬元（不含稅）。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)

間不超過6個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。

  五、專項(xiàng)意見說明

  （一）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

事項(xiàng)，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向的情形，

置換事項(xiàng)不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。置換時(shí)間符

合募集資金到賬后六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《中信金屬股份有限公司募集資

金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。

  公司獨(dú)立董事同意本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事

項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不影

響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情

形，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過 6 個(gè)月，置換事項(xiàng)和相關(guān)程序符合

有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用本次募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌

資金的事項(xiàng)。

  （三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的鑒證意見

  安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具《中信金屬股份有限公司

以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》（安永華明（2023）專字

第 61298865_A03 號(hào)），認(rèn)為公司的自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目報(bào)告在所有重大

方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管

要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)

格式指南編制，如實(shí)反映了 2023 年 8 月 25 日中信金屬股份有限公司以自籌資

金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況。

     （四）保薦人核查意見

  經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌

資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意

意見，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，

履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金事項(xiàng)，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會(huì)影

響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)

月，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

 保薦人對(duì)公司本次使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異

議。

 特此公告。

                    中信金屬股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：