天天看點(diǎn)：天鍵股份: 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書提示性公告

                  天鍵電聲股份有限公司

            首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

                之上市公告書提示性公告

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)深圳證券交易所審核同意，天鍵電聲股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”

或“本公司”）發(fā)行的人民幣普通股股票將于 2023 年 6 月 9 日在深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板上市，上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書

全文披露于以下信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、中證網(wǎng)

（ www.cs.com.cn ）、 中 國 證 券 網(wǎng) （ www.cnstock.com ）、 證 券 時(shí) 報(bào) 網(wǎng)

（www.stcn.com）、證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)（www.zqrb.cn）和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）），

供投資者查閱。

   所屬網(wǎng)頁二維碼：巨潮資訊網(wǎng)

   一、上市概況

   （一）股票簡稱：天鍵股份

   （二）股票代碼：301383

   （三）首次公開發(fā)行后總股本：11,624.00 萬股

   （四）首次公開發(fā)行股票數(shù)量：2,906.00 萬股，本次發(fā)行全部為新股，無老

股轉(zhuǎn)讓

   二、風(fēng)險(xiǎn)提示

   本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。

創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大

的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)

因素，審慎做出投資決定。

   （一）公司發(fā)行市盈率高于同行業(yè)平均水平的風(fēng)險(xiǎn)

   根據(jù)上市公司行業(yè)分類相關(guān)規(guī)定，公司所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子

設(shè)備制造業(yè)（C39）。截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布

的“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為

   截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日），可比 A 股上市公司的市盈率水平情況如

下：

                                                  對(duì)應(yīng)的靜態(tài)         對(duì)應(yīng)的靜態(tài)

                                                  市盈率-扣         市盈率-扣

 證券代碼        證券簡稱   非前 EPS 非后 EPS 票收盤價(jià)

                                                  非前（2022       非后（2022

                    （元/股） （元/股） （元/股）

                                                   年）             年）

                    平均值                                48.80         53.88

數(shù)據(jù)來源：Wind，數(shù)據(jù)截至 2023 年 5 月 24 日（T-3 日）；

注 1：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-3 日總股本；

注 3：2022 年市盈率算數(shù)平均值計(jì)算剔除 EPS 為負(fù)數(shù)的惠威科技和瀛通通訊。

   本次發(fā)行價(jià)格 46.16 元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2022 年扣非前后孰低歸屬于母公司

股東的凈利潤攤薄后市盈率為 80.26 倍，高于中證指數(shù)有限公司 2023 年 5 月 24

日發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率 32.52 倍，超出幅度約為 146.80%，亦

高于同行業(yè)上市公司 2022 年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤的平均靜

態(tài)市盈率 53.88 倍，超出幅度約為 48.96%，存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者

帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎

研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

  （二）凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)

  隨著公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的募集資金到位，特別是本次發(fā)

行存在超募資金的情形，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度的增加。盡管公司對(duì)本

次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分論證，預(yù)期效益良好，但募投項(xiàng)目有一定的建設(shè)

周期和達(dá)產(chǎn)期，短期內(nèi)難以完全產(chǎn)生效益。公司利潤的增長在短期內(nèi)可能不會(huì)與

凈資產(chǎn)的增長保持同步。在本次發(fā)行后，短期內(nèi)，公司存在凈資產(chǎn)收益率下降的

風(fēng)險(xiǎn)。

  三、聯(lián)系方式

  發(fā)行人：天鍵電聲股份有限公司

  住所：江西省贛州市于都縣上歐工業(yè)小區(qū)寶礦路 66 號(hào)

  法定代表人：馮硯儒

  聯(lián)系人：唐南志

  聯(lián)系地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)茂南路 13 號(hào)

  電話：0797-6381999

  傳真：0797-6213336

  保薦人（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司

  住所：無錫市新吳區(qū)菱湖大道 200 號(hào)中國物聯(lián)網(wǎng)國際創(chuàng)新園 F12 棟

  法定代表人：葛小波

  聯(lián)系人：蘇錦華

  聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)益田路新世界商務(wù)中心 4501-B

  電話：0755-23901683

  傳真：0755-82764220

（本頁無正文，為《天鍵電聲股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之

上市公告書提示性公告》之蓋章頁）

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