新綸新材: 銀泰證券有限責(zé)任公司關(guān)于新綸新材料股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之2022年第四季度及2023年第一季度持續(xù)督導(dǎo)意見

     銀泰證券有限責(zé)任公司

            關(guān)于

【資料圖】

    新綸新材料股份有限公司

     詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書

             之

       持續(xù)督導(dǎo)意見

            財(cái)務(wù)顧問

       銀泰證券有限責(zé)任公司

（住所：深圳市福田區(qū)竹子林四路紫竹七道18號(hào)光大銀行18樓）

       簽署日期：二〇二三年五月

  銀泰證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“銀泰證券”、“財(cái)務(wù)顧問”）接受委托，擔(dān)任廖垚

先生及深圳市上元薈智投資合伙企業(yè)(有限合伙)（于2022年9月21日設(shè)立）（以下簡(jiǎn)稱

“上元薈智”）擬認(rèn)購(gòu)新綸新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新綸新材”、“上市公司”）

非公開發(fā)行的股份并成為其實(shí)際控制人及控股股東的財(cái)務(wù)顧問。

  本次權(quán)益變動(dòng)為信息披露義務(wù)人廖垚先生和上元薈智擬認(rèn)購(gòu)新綸新材向其特定發(fā)

行的不超過345,664,377股（含本數(shù)）普通股股票，其中向廖垚先生發(fā)行的股票數(shù)量不超

過45,000,000股（含本數(shù)），向上元薈智發(fā)行的股票數(shù)量不超過300,664,377股（含本數(shù)），

最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的注冊(cè)文件為準(zhǔn)。本次權(quán)益變

動(dòng)完成后，上元薈智將成為上市公司的控股股東，廖垚先生將成為上市公司的實(shí)際控

制人。

定，持續(xù)督導(dǎo)期自2022年6月1日起至收購(gòu)?fù)瓿珊蟮?ensp;12 個(gè)月止。

  銀泰證券于2022年9月13日、2022年11月14日分別出具了《銀泰證券關(guān)于新綸新材

詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之2022年半年度持續(xù)督導(dǎo)意見》、《銀泰證券關(guān)于新綸新材詳式

權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之2022年第三季度持續(xù)督導(dǎo)意見》。

常溝通，結(jié)合上市公司披露的 2022 年年度報(bào)告及2023年第一季度報(bào)告，本財(cái)務(wù)顧問出

具 2022 年第四季度及2023年第一季度報(bào)告（2022年10月1日至 2023年3月31日，以下

簡(jiǎn)稱“本持續(xù)督導(dǎo)期”）的持續(xù)督導(dǎo)意見（以下簡(jiǎn)稱“本持續(xù)督導(dǎo)意見”）。

  本持續(xù)督導(dǎo)意見所依據(jù)的文件、書面資料等由信息披露義務(wù)人與上市公司提供，

信息披露義務(wù)人與上市公司保證對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)全部及連帶責(zé)任。

本財(cái)務(wù)顧問對(duì)所發(fā)表意見的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

   一、交易資產(chǎn)的交付或過戶情況

  （一）本次權(quán)益變動(dòng)實(shí)施過程中重要事項(xiàng)履行報(bào)告、公告義務(wù)情況

了《2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》等公告。

泰證券有限責(zé)任公司關(guān)于新綸新材料股份有限公司詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書之財(cái)務(wù)顧問核

查意見》。

次非公開發(fā)行股票構(gòu)成管理層收購(gòu)相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，且本次收購(gòu)獲公

司獨(dú)立董事一致同意。2023年1月20日，上市公司在深交所網(wǎng)站發(fā)布了《第五屆董事會(huì)

第四十五次會(huì)議決議》、《長(zhǎng)城證券股份有限公司關(guān)于新綸新材料股份有限公司管理

層收購(gòu)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》等相關(guān)公告。

過了本次非公開發(fā)行股票方案的相關(guān)議案。

  （二）本次權(quán)益變動(dòng)的實(shí)施情況

  根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，上市公司2022年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需提交深圳證

券交易所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意后，上市公司需向

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司和深圳證券交易所申請(qǐng)辦理股票發(fā)行和上

市事宜，完成非公開發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

  截至本持續(xù)督導(dǎo)期末，上市公司2022年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚未提交深圳證券

交易所審核，尚未取得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)同意，未完成相關(guān)資產(chǎn)的交付或登記。

  （三）財(cái)務(wù)顧問核查意見

  經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：截至本持續(xù)督導(dǎo)意見出具日，上市公司的權(quán)益變動(dòng)正

按相關(guān)法律法規(guī)要求履行審批程序，權(quán)益變動(dòng)在相關(guān)審批程序完成前未能實(shí)施。

  二、交易各方承諾履行情況

  截至本持續(xù)督導(dǎo)期末，由于本次權(quán)益變動(dòng)尚在推進(jìn)中，信息披露義務(wù)人在詳式權(quán)

益變動(dòng)報(bào)告書中的公開承諾待權(quán)益變動(dòng)實(shí)施后履行，目前暫無履行義務(wù)。

  經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：截至本持續(xù)督導(dǎo)期末，信息披露義務(wù)人對(duì)詳式權(quán)益變

動(dòng)報(bào)告書中披露的公開承諾暫無履行義務(wù)。

  三、交易各方后續(xù)計(jì)劃落實(shí)情況

  截至本持續(xù)督導(dǎo)期末，由于本次權(quán)益變動(dòng)尚在推進(jìn)中，信息披露義務(wù)人在詳式權(quán)

益變動(dòng)報(bào)告書中公告的后續(xù)計(jì)劃待權(quán)益變動(dòng)實(shí)施后落實(shí)，目前暫無落實(shí)義務(wù)。

  經(jīng)核查，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：截至本持續(xù)督導(dǎo)期末，信息披露義務(wù)人對(duì)詳式權(quán)益變

動(dòng)報(bào)告書中披露的后續(xù)計(jì)劃暫無落實(shí)義務(wù)。

  四、公司治理和規(guī)范運(yùn)作情況

  （一）上市公司信息披露情況

  本次權(quán)益變動(dòng)尚在推進(jìn)中，本財(cái)務(wù)顧問對(duì)上市公司公開披露的相關(guān)信息進(jìn)行了審

閱。本持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司能夠按照有關(guān)法律法規(guī)等履行信息披露義務(wù)，信息披

露不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏的情形，未新增被證券監(jiān)管部門和交易所

處罰或采取監(jiān)管措施的情況。

  （二）上市公司治理及內(nèi)部控制的情況

  本持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、深交所股票上市規(guī)則、上

市公司章程等要求，持續(xù)完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范公司運(yùn)作。

  （三）信息披露義務(wù)人公司治理及規(guī)范運(yùn)作情況

  經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站、信用中國(guó)網(wǎng)站、中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)及

中國(guó)證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平臺(tái)等，結(jié)合上市公司公開披露的信息，本持續(xù)督導(dǎo)

期間，信息披露義務(wù)人廖垚先生、上元薈智未受到司法或行政處罰。

  截至本持續(xù)督導(dǎo)期末，上元薈智的執(zhí)行事務(wù)合伙人深圳市上元資本管理有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“上元資本”）更新的最近三年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                                單位：元

      項(xiàng)目   2022年12月31日             2021年12月31日         2020年12月31日

總資產(chǎn)            81,675,243.82          117,019,939.49       40,398,546.53

總負(fù)債            45,652,013.64           79,241,213.66        9,928,559.80

凈資產(chǎn)            36,023,230.18           37,778,725.83       30,469,986.73

      項(xiàng)目     2022年度                  2021年度              2020年度

營(yíng)業(yè)收入             865,006.15            60,123,387.58        5,838,858.72

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)           -5,575,732.71            6,988,618.04       -1,995,297.83

凈利潤(rùn)            -5,555,495.64            2,788,739.10       -2,192,163.19

  本持續(xù)督導(dǎo)期間，上元資本未被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情

況。

     五、其他附加義務(wù)的履行情況

  經(jīng)核查，截至本持續(xù)督導(dǎo)期末，信息披露義務(wù)人無其他附加義務(wù)，因此不存在未

履行其他附加義務(wù)的情況。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《銀泰證券有限責(zé)任公司關(guān)于新綸新材料股份有限公司詳式權(quán)益

變動(dòng)報(bào)告書之2022年第四季度及2023年第一季度持續(xù)督導(dǎo)意見》之蓋章頁）

                               銀泰證券有限責(zé)任公司

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