科博達: 中國國際金融股份有限公司關于科博達技術股份有限公司部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見

           中國國際金融股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關于科博達技術股份有限公司

       部分募投項目終止并將剩余募集資金

          永久補充流動資金的核查意見

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦機構”）作為

科博達技術股份有限公司（以下簡稱“科博達”或“公司”）首次公開發行人民

幣普通股（A 股）并上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》、《上海證券

交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》等有關規定的要求，對科博達部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補

充流動資金的事項進行了審慎核查，核查情況及意見如下：

   一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準科博達技術股份有限公司首次公開發

行股票的批復》（證監許可〔2019〕1422 號）核準，公司以首次公開發行方式

發行了 4,010 萬股，每股人民幣 26.89 元，共募集資金總額人民幣 107,828.90 萬

元，扣除發行費用后，募集資金凈額為人民幣 101,972.17 萬元，上述募集資金于

了《驗資報告》（眾會字（2019）第 6659 號）。中金公司擔任科博達首次公開

發行股票并上市持續督導的保薦機構。

中國銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行共同簽署了《募集資金專戶存儲三

方監管協議》；同日，公司、浙江科博達工業有限公司、中金公司、中國工商銀

行股份有限公司上海市張江科技支行四方共同簽署了《募集資金專戶存儲四方監

管協議》。三方及四方監管協議的內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶

存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

   二、募投項目情況

   公司首次公開發行股票募集資金投資項目共3個，分別為“浙江科博達工業

有限公司主導產品生產基地擴建項目”、“科博達技術股份有限公司新能源汽車

電子研發中心建設項目”、“補充營運資金項目”。截至2023年3月31日，公司

累計使用募集資金金額為80,033.26萬元。具體如下：

                                                                單位：萬元

                 募集資金承 調整后投資 累計已投                     計劃          項目

     項目名稱

                 諾投入金額  總額    入金額                    完成時間         狀態

浙江科博達工業有限公司主

導產品生產基地擴建項目

科博達技術股份有限公司新

能源汽車電子研發中心建設       16,998.00   16,998.00 8,645.80 2023年12月31日 擬終止

項目

補充營運資金項目           25,000.00   18,004.17 18,004.17       -       已完成

       合計         108,968.00 101,972.17 80,033.26        -         -

   三、本次擬終止募投項目募集資金使用及結余情況

   （一）擬終止募投項目募集資金使用情況

                                                                單位：萬元

                    募集資金承諾           累計已投入 未使用募集

      項目名稱                                                      投資進度

                     投入金額              金額  資金余額

科博達技術股份有限公司新能源

汽車電子研發中心建設項目

   “新能源汽車電子研發中心建設項目”擬投入募集資金金額16,998.00萬元，

截至2023年3月31日，累計投入募集資金8,645.80萬元，剩余未使用募集資金余額

并將剩余募集資金永久補充流動資金，占公司首次公開發行股票實際募集資金凈

額101,972.17萬元的比例為8.19 %。

   擬終止的“新能源汽車電子研發中心建設項目”已投入募集資金購置的研

發試驗設備、樣品試制線等均為公司生產提升產品的通用設備、設施，處于有效

使用狀態，募投項目終止后，該等募集資金投入產生的生產設備將繼續用于日常

生產經營所需。

  （二）擬終止募投項目募集資金結余情況

  截至2023年3月31日，擬終止募投項目“新能源汽車電子研發中心建設項目”

使用募集資金進行現金管理購買銀行理財產品余額為12,000.00萬元；募集資金余

額為人民幣496.65萬元。募集資金具體使用及結余情況如下：

                                  單位：萬元

                  項目             金額

擬投入募集資金總額                              16,998.00

 減：以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金金額              2,992.93

 減：購買的理財及結構性存款                        345,999.00

 加：贖回的理財及結構性存款                        333,999.00

 加：利息收入扣除手續費凈額                           215.20

   現金管理收益                               3,929.25

 減：2019年度募投項目支出1                               -

 減：2020年度募投項目支出                         2,240.06

 減：2021年度募投項目支出                         1,796.04

 減：2022年度募投項目支出                         1,346.75

 減：2023年1~3月募投項目支出                       270.02

截至2023年3月31日募集資金期末余額                     496.65

  注1：2019年該項目投入金額全部為置換金額

  注2：不包括理財產品余額

   四、擬終止募投項目基本情況及終止原因

  （一）原項目計劃投資和實際投資情況

  本次擬終止的“新能源汽車電子研發中心建設項目”是公司首次公開發行

股票募集資金投資項目，項目實施主體為科博達技術股份有限公司。“新能源汽

車電子研發中心建設項目”建設完成后，研發中心將實施新能源汽車電子產品等

相關課題的持續研發，以期不斷提升公司產品性能、拓寬公司產品領域，該項目

計劃投入募集資金16,998.00萬元。項目建設過程中，鑒于外部環境因素影響疊加

汽車芯片短缺的雙重影響，公司結合汽車能源管理技術升級，以“穩健經營、控

制風險”為原則，主動調整項目投資進度與建設節奏，截至2023年3月31日，“新

能源汽車電子研發中心建設項目”已完成人才引進、研發場地裝修、研發實驗設

備的購置和設計制造等，正在進行樣品的持續開發，累計投入募集資金8,645.80

萬元，剩余未使用募集資金8,352.20萬元。

  （二）擬終止項目的具體原因

  “新能源汽車電子研發中心建設項目”是公司過往積極探索新業務布局的

發展方向，項目目標定位于新能源汽車電子產品研發以已有的能源管理產品PIM、

高壓DCDC產品合作開發等為基礎，將產品延伸到高壓DC/DC變換器，48V逆變

器，車載充電模塊OBC等能源管理產品上，為新能源汽車電子控制器的開發積

累研發經驗和實力。

  受市場環境變化、項目計劃變動、技術發展演進、項目規劃設計等因素的

影響，“新能源汽車電子研發中心建設項目”的開展未達到公司預定的目標，

特別是受汽車能源管理領域技術快速向集成化方向發展的影響，相關產品與原

規劃技術路線相比發生較大變化，繼續投入存在較大風險，公司評估后認為該

項目現階段的可行性已經發生變化，不適宜大規模投入。因此，經審慎決策，

為合理節約成本，維護公司及全體股東的利益，決定提前終結上述募投項目。

  同時，隨著公司經營規模的擴大，日常運營和持續發展所需的營運資金將

進一步加大，為了滿足公司現階段及未來主營業務相關的日常生產經營的資金

需求，支持公司發展戰略和長期高質量發展，提升募集資金投資效益，保證全

體股東利益，公司經審慎研究，決定將終止新能源汽車電子研發中心建設項目

對應的募集資金永久補充流動資金避免項目資源投入的浪費，將剩余募集資金

用于更為需要的公司日常生產經營活動，更有利于提高募集資金的使用效率。

  （三）擬終止項目對公司的影響

  公司本次終止實施“新能源汽車電子研發中心建設項目”，是公司根據目

前客觀情況做出的決定，變更原因合理、合規，不會影響公司業務的正常經營

開展，剩余募集資金在永久補充流動資金后，可以滿足公司經營對流動資金的

需求，提高募集資金的使用效果，進一步降低財務費用，降低生產經營綜合成

本，增強公司營運能力，有利于公司長遠發展，符合公司及股東的利益，不存

在嚴重損害上市公司利益的情形，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上

市公司募集資金使用的有關規定。

  （四）項目終止后剩余募集資金的使用安排

  公司擬將上述募集資金投資項目終止后剩余的募集資金12,496.65萬元（含購

置理財產品產生的投資收益及累計收到的銀行存款利息，實際金額以資金轉出當

日余額為準）永久補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營活動，包

括對公司現有生產設備的更新換代、技術升級改造和補充公司營運資金等。

  本次剩余募集資金永久補充流動資金后，公司仍將保留募集資金專戶，直至

所有待支付項目尾款支付完畢，后續該部分資金再行產生的利息收入與手續費差

額所形成的節余款也用于永久補充流動資金，屆時按要求將募集資金專戶注銷，

公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金專戶監管協議亦將予以終止。

  五、公司關于本次事項的審批程序

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 4 月 19 日召開第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于

部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將首

次公開發行股票的募集資金投資項目“新能源汽車電子研發中心建設項目”予以

終止，并將剩余募集資金 12,496.65 萬元（含購置理財產品產生的投資收益及累

計收到的銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日余額為準）全部永久補充流動

資金，用于公司主營業務相關的日常生產經營使用。上述事項尚需提交公司股東

大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司擬終止“新能源汽車電子研發中心建設項目”，并將剩余募集資金永久

補充流動資金，是根據公司目前募投項目實施的具體情況所作出的審慎決策，符

合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規和

規范性文件的要求，有利于提高募集資金使用效率，降低財務費用，不存在損害

股東利益的情況，也不會對公司正常生產經營和業務發展產生不利影響。

  （三）監事會審議情況

  公司于 2023 年 4 月 19 日召開第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關

于部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。監事會認為：

  公司此次終止“新能源汽車電子研發中心建設項目”是根據公司客觀情況

做出的審慎決策，將剩余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用

效率，不會對公司經營發展產生重大不利影響。公司已履行了必要的審批程序，

符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，不存

在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情形。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目終止并將剩余募集資金永久

補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意

意見，履行了必要的內部審批程序。公司本次部分募投項目終止并將剩余募集資

金永久補充流動資金事項是為合理節約成本，支持公司發展戰略和長期高質量發

展，提升募集資金投資效益，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法規和文件的規定。

  綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流

動資金事項無異議，本事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關于科博達技術股份有限公司部

分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人簽名：_____________       ____________

             唐加威                沈俊

                        保薦機構：中國國際金融股份有限公司

                                           年   月   日

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