世界今亮點！景旺電子: 景旺電子公開發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果公告

證券代碼：603228        證券簡稱：景旺電子              公告編號：2023-015

債券代碼：113602        債券簡稱：景 20 轉債

           深圳市景旺電子股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              公開發行可轉換公司債券

          網上中簽率及優先配售結果公告

      保薦機構（主承銷商）：

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

         中簽率/配

                    有效申購數量          實際配售數      實際獲配金額

   類別     售比例

                       （手）          量（手）        （元）

          （%）

  原股東          100        971,348    971,348    971,348,000

網上社會公眾投 0.00171213 10,668,129,667    182,652    182,652,000

   資者

網下機構投資者          -              -           -             -

      合計           10,669,101,015   1,154,000 1,154,000,000

  深圳市景旺電子股份有限公司（以下簡稱“景旺電子”或“發行人”、“公司”）

已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2023〕

承銷商）”）為本次發行的保薦機構（主承銷商）。本次發行的可轉債簡稱為“景

  請投資者認真閱讀本公告。本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄

購處理等環節的重要提示如下：

                   （ 以下簡稱“《 網上中簽結果公告》”）

公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》

履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）日終有足額

的認購資金，能夠認購中簽后的 1 手或 1 手整數倍的可轉債，投資者款項劃付

需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視

為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國

結算上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為 1 手。網上投資者放棄認

購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

足本次發行數量的 70%時，或當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者繳

款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的 70%時，發行人和保薦機構（主

承銷商）將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會報

告，如果中止發行，公告中止發行原因，擇機重啟發行。

   本次發行的可轉換公司債券由保薦機構（主承銷商）以余額包銷的方式承

銷，保薦機構（主承銷商）對認購金額不足 115,400.00 萬元的部分承擔余額包

銷責任，包銷基數為 115,400.00 萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到

賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的

的 30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人

協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管

理委員會報告。如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機

重啟發行。

自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，

含次日）內不得參與網上新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券

的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換

公司債券、可交換公司債券的次數合并計算。

   景旺電子本次公開發行 115,400.00 萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網

上申購已于 2023 年 4 月 4 日（T 日）結束。根據 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）公布

的《深圳市景旺電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱

“《發行公告》”），本公告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信

息。現將本次景 23 轉債發行申購結果公告如下：

一、     總體情況

     景 23 轉債本次發行 115,400.00 萬元可轉債公司債券，發行價格為 100 元/張

（1,000 元/手），共計 1,154 萬張（115.40 萬手），本次發行的原股東優先配售日

和網上申購日為 2023 年 4 月 4 日（T 日）。

二、     發行結果

     根據《深圳市景旺電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，本

次景 23 轉債發行總額為 115,400.00 萬元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發

行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售

部分）采用網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統向社會公眾投

資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：

     （一）向原股東優先配售結果

     根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的景 23

轉債為 971,348,000.00 元（971,348 手），約占本次發行總量的 84.17%。

     （二）社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

     本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的景 23 轉債總計為

     根據上交所提供的網上申購信息，本次網上向一般社會公眾投資者發行有效

申 購 數 量 為 10,668,129,667 手 ， 即 10,668,129,667,000.00 元 ， 配 號 總 數 為

     發行人和保薦機構（主承銷商）將在 2023 年 4 月 6 日（T+1 日）組織搖號抽

簽儀式，搖號結果將于 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）在《上海證券報》《證券時報》

《中國證券報》《證券日報》及上交所網站（http://www.sse.com.cn）上公告。申購

者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買 1 手（即 1,000 元）

景 23 轉債。

     （三）本次發行配售結果情況匯總

                中簽率/配售        有效認購數量           實際獲配數量       實際獲配金額

     類別

                比率（%）          （手）              （手）          （元）

     原股東            100.00          971,348      971,348     971,348,000.00

網上社會公眾投資者       0.00171213    10,668,129,667     182,652     182,652,000.00

     合計                   -   10,669,101,015    1,154,000   1,154,000,000.00

三、     上市時間

     本次發行的景 23 轉債上市時間將另行公告。

四、     備查文件

     有關本次發行的一般情況，請投資者查閱發行人于 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）

在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》上刊登的《深圳市景

旺電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》和《深圳市景旺電

子股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到上交所網站

（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。

五、     發行人和主承銷商

     （一）發行人

     名稱：深圳市景旺電子股份有限公司

     法定代表人：劉紹柏

     地址：深圳市寶安區西鄉街道鐵崗水庫路 166 號

     聯系電話：0755-83892180

     聯系人：黃恬

     （二）保薦機構（主承銷商）

     名稱：民生證券股份有限公司

     法代表人（代行）：景忠

     地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路 8 號

     聯系電話：010-85127979

     聯系人：資本市場部

   發行人：深圳市景旺電子股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司

特此公告。

        深圳市景旺電子股份有限公司董事會

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