環(huán)球簡訊:起帆電纜: 海通證券股份有限公司關(guān)于上海起帆電纜股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

               海通證券股份有限公司

           關(guān)于上海起帆電纜股份有限公司

【資料圖】

     使用部分閑置募集資金補充流動資金的核查意見

   海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)”）作為上海起

帆電纜股份有限公司（以下簡稱“起帆電纜”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                     《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督

導工作指引》等有關(guān)規(guī)定，對公司使用部分閑置募集資金補充流動資金的事項進

行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金的基本情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海起帆電纜股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]667 號）核準，上海起帆電纜股份有

限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1,000 萬張，每張面

值為人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣 1,000,000,000.00 元，扣除不含稅發(fā)

行費用后的募集資金凈額為人民幣 989,049,924.53 元。上述募集資金到位情況已

經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并于 2021 年 5 月 28 日出具

了“信會師報字[2021]第 ZG11642 號”《驗資報告》。為規(guī)范公司募集資金管理，

保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資

金管理辦法》，公司已與保薦機構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專

戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，對上述募集資金

進行了專戶存儲。

  二、募集資金投資項目的基本情況

  本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：

                                         單位：萬元

                                                   截至 2022 年 12 月

序號        項目名稱        投資總額          募集資金投資額

      池州起帆電線電纜產(chǎn)業(yè)

      園建設項目

         合計            134,000.00      98,904.99          44,174.45

     截至 2022 年 12 月 31 日，尚未投入使用募集資金余額為 55,001.05 萬元（包

括累計收到的銀行存款利息），募集資金賬戶實際存放余額 1,001.05 萬元，閑置

募集資金臨時補充流動資金金額為 54,000.00 萬元。

     由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設進度，

現(xiàn)階段公司可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

     三、歷次閑置募集資金補充流動資金情況

     公司于 2020 年 8 月 4 日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第四

次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同

意公司使用部分首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金不超過人民幣 10,000 萬元暫

時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截至本核

查意見出具日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為 0 萬元。

     公司于 2021 年 4 月 27 日召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監(jiān)事會

第八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意公司使用首次公開發(fā)行股票的部分閑置募集資金不超過人民幣 5,000 萬元暫

時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截至本核

查意見出具日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為 0 萬元。

     公司于 2021 年 6 月 7 日召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監(jiān)事會

第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過 30,000.00 萬元暫時補充

流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月，并將根據(jù)工

程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。2022 年 3 月

歸還募集資金 10,000 萬元，6 月 1 日歸還募集資金 9,000 萬元。截至本核查意見

出具日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為 0 萬元。

   公司于 2021 年 8 月 17 日召開第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監(jiān)事會

第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

案》，同意公司使用部分首次公開發(fā)行股票的閑置募集資金不超過人民幣 10,000

萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。2021

年 11 月 24 日歸還募集資金 1,000 萬元，2021 年 12 月 8 日歸還募集資金 7,000

萬元，2022 年 7 月 25 日歸還募集資金 2,000 萬元。截至本核查意見出具日，使

用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為 0 萬元。

   公司于 2021 年 10 月 9 日召開第二屆董事會第三十二次會議、第二屆監(jiān)事會

第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過 15,000.00 萬元暫時

補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月，并將根

據(jù)工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。2022 年

核查意見出具日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為 0 萬元。

   公司于 2022 年 5 月 10 日召開第二屆董事會第三十九次會議、第二屆監(jiān)事會

第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過 10,000.00 萬元暫時

補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月，并將根

據(jù)工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。2023 年

截至本核查意見出具日，使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為 0

萬元。

   公司于 2022 年 5 月 27 日召開第二屆董事會第四十一次會議、第二屆監(jiān)事會

第二十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過 10,000.00 萬元暫時

補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月，并將根

據(jù)工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。2023 年

使用上述閑置募集資金補充流動資金尚未歸還余額為 0 萬元。

  公司于 2022 年 5 月 30 日召開第二屆董事會第四十二次會議、第二屆監(jiān)事會

第二十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過 10,000.00 萬元暫時

補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月，并將根

據(jù)工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。2023 年

還余額為 0 萬元。

  公司于 2022 年 6 月 1 日召開第二屆董事會第四十三次會議、第二屆監(jiān)事會

第二十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過 16,000.00 萬元暫時

補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月，并將根

據(jù)工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。截至本

核查意見出具日，已使用募資金 16,000 萬元。上述臨時補充流動資金使用期限

尚未到期，該筆資金尚未歸還。

  公司于 2022 年 9 月 19 日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四

次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同

意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過 8,000.00 萬元暫時補充流動

資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月，并將根據(jù)工程進

度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。截至本核查意見

出具日，已使用募資金 8,000 萬元。上述臨時補充流動資金使用期限尚未到期，

該筆資金尚未歸還。

  公司于 2023 年 2 月 23 日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第七

次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同

意使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過 10,000.00 萬元暫時補充流動

資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月，并將根據(jù)工程進

度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。截至本核查意見

出具日，已使用募資金 10,000 萬元。上述臨時補充流動資金使用期限尚未到期，

該筆資金尚未歸還。

  四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

  為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，確保公司和股東利益最大化，

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在不影響本次募投

項目的募集資金使用的情況下，公司將其中部分暫時閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券的募

集資金不超過 15,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過 12 個月，并將根

據(jù)工程進度提前安排歸還募集資金，確保募集資金投資項目的正常運行。

  公司承諾，本次使用公司可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金補充的流動資金僅

在與主營業(yè)務相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申

購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不改變募集資金用

途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

  五、內(nèi)部決策程序

  公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)

于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用部分可轉(zhuǎn)換公司

債券的閑置募集資金暫時補充流動資金，公司獨立董事對上述事項進行了認真審

核，并發(fā)表明確的同意意見。

  本次使用部分可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金暫時補充流動資金事項的審

議、決策程序符合法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

  六、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  在不影響本次可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目的募集資金使用的情況下，將其中部

分暫時閑置的募集資金不超過 15,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限不超過

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦

法》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用效益，沒有與募

集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不

存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司及全體股東和

債權(quán)人的利益。

  因此，我們一致同意公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的部分閑置募集資金暫時補充

流動資金。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認為：公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券的部分閑置募集資金暫時補充流

動資金符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，

不影響募集資金投資項目的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵

觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。公司監(jiān)事會同意公司在確保不影響

本次募集資金投資計劃正常進行和保證本次募集資金安全的前提下，使用其中部

分閑置募集資金不超過 15,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議

批準之日起不超過 12 個月。

  七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，起帆電纜本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券的部分閑置募集

資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了

明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                  《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                                 《上

海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高資金使用效率，不影響

募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東和債權(quán)

人利益的情形。

  綜上，保薦機構(gòu)對起帆電纜本次使用可轉(zhuǎn)換公司債券的部分閑置募集資金暫

時補充流動資金的事項無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)千上海起帆電纜股份有限公司使用

部分閑置募集資金補充流動資金的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人笭名：

                         ｀之

                         徐亮庭

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