焦點日報：愛柯迪: 關于“愛迪轉債”開始轉股的公告

證券代碼：600933       證券簡稱：愛柯迪         公告編號：臨 2023-015

轉債代碼：110090       轉債簡稱：愛迪轉債

               愛柯迪股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   轉股價格：18.93元/股

  ?   轉股期起止日期：2023年3月29日至2028年9月22日

  一、可轉債發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會（證監許可[2022]1917 號）文核準，愛柯迪股份

有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公開發

行了 1,570 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 157,000 萬元，

期限 6 年。

  經上海證券交易所自律監管決定書[2022]294 號文同意，公司本次發行 的

債券簡稱“愛迪轉債”，債券代碼“110090”。

  根據有關規定和《愛柯迪股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發行的“愛迪轉債”自 2023 年 3

月 29 起可轉換為公司股份。

  二、“愛迪轉債”轉股的相關條款

  （一）發行規模：157,000 萬元人民幣

  （二）票面金額：100 元/張

  （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、

第五年 1.50%、第六年 1.80%。

  （四）債券期限：6 年，自 2022 年 9 月 23 日起，至 2028 年 9 月 22 日止。

  （五）轉股期起止日期：2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日。

  （六）轉股價格：18.93 元/股。

  三、轉股申報的有關事項

  （一）轉股申報程序

系統以報盤方式進行。

票。

位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉

換 1 股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記

結算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

單。

報，按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。

  （二）轉股申報時間

  持有人可在轉股期內（即 2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日）上海證券

交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

  （三）轉債的凍結及注銷

  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數

額，完成變更登記。

  （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

  當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于

轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權

益。

  （五）轉股過程中的有關稅費

  可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （六）轉換年度利息的歸屬

  “愛迪轉債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首

日，即 2022 年 9 月 23 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成

股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

  四、“愛迪轉債” 轉股價格的調整

  （一）初始轉股價格和最新轉股價格

  本次發行的可轉債的初始轉股價格為 18.93 元/股，截至本公告披露日，“愛

迪轉債”的轉股價格未發生調整。

  （二）轉股價格的調整方法及計算公式

  根據《愛柯迪股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中約定，

在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發

行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況使公司股份發生

變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍

五入）：

  派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1＝P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，A

為增發新股價或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金股利。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證券監督管理委員會指定的

上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、

調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有

人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調

整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、

數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益

或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分

保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容

及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

  （三）轉股價格修正條款

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少

有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股

價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易

日公司 A 股股票交易均價，且修正后的價格不低于最近一期經審計的每股凈資

產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在上交所網站（www.sse.com.cn）

和中國證監會指定的信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和股權登記日

及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股

價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  五、其他

  投資者如需了解“愛迪轉債”的詳細發行條款，請查閱公司于 2022 年 9 月 21

日在上海證券交易所網站上披露的《愛柯迪股份有限公司公開發行可轉換公司債

券募集說明書》全文。

  聯系部門：公司證券部

  聯系電話：0574-87562112

  聯系傳真：0574-87562112

  聯系郵箱：ikd@ikd-china.com

  特此公告。

                               愛柯迪股份有限公司

                                         董事會

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