焦點(diǎn)日?qǐng)?bào)：愛柯迪: 關(guān)于“愛迪轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

證券代碼：600933       證券簡(jiǎn)稱：愛柯迪         公告編號(hào)：臨 2023-015

轉(zhuǎn)債代碼：110090       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：愛迪轉(zhuǎn)債

               愛柯迪股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   轉(zhuǎn)股價(jià)格：18.93元/股

  ?   轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年3月29日至2028年9月22日

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可[2022]1917 號(hào)）文核準(zhǔn)，愛柯迪股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公開發(fā)

行了 1,570 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 157,000 萬元，

期限 6 年。

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]294 號(hào)文同意，公司本次發(fā)行 的

債券簡(jiǎn)稱“愛迪轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110090”。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

（以下簡(jiǎn)稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“愛迪轉(zhuǎn)債”自 2023 年 3

月 29 起可轉(zhuǎn)換為公司股份。

  二、“愛迪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

  （一）發(fā)行規(guī)模：157,000 萬元人民幣

  （二）票面金額：100 元/張

  （三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、

第五年 1.50%、第六年 1.80%。

  （四）債券期限：6 年，自 2022 年 9 月 23 日起，至 2028 年 9 月 22 日止。

  （五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日。

  （六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：18.93 元/股。

  三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

  （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

票。

位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)

換 1 股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。

單。

報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

  （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即 2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日）上海證券

交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

  （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

  中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。無限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

  （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

  可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

  “愛迪轉(zhuǎn)債”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首

日，即 2022 年 9 月 23 日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成

股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

  四、“愛迪轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

  （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 18.93 元/股，截至本公告披露日，“愛

迪轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生調(diào)整。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

  根據(jù)《愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中約定，

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生

變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍

五入）：

  派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A

為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的

上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、

調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有

人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按本公司調(diào)

整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益

或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分

保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容

及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少

有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格

應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易

日公司 A 股股票交易均價(jià)，且修正后的價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資

產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日

及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股

價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  五、其他

  投資者如需了解“愛迪轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請(qǐng)查閱公司于 2022 年 9 月 21

日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》全文。

  聯(lián)系部門：公司證券部

  聯(lián)系電話：0574-87562112

  聯(lián)系傳真：0574-87562112

  聯(lián)系郵箱：ikd@ikd-china.com

  特此公告。

                               愛柯迪股份有限公司

                                         董事會(huì)

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