中金公司: 中金公司關于間接持股全資子公司發(fā)行中期票據(jù)并由直接持股全資子公司提供擔保的公告

證券代碼：601995         證券簡稱：中金公司           公告編號：臨 2023-006

(資料圖片僅供參考)

              中國國際金融股份有限公司

        關于間接持股全資子公司發(fā)行中期票據(jù)

      并由直接持股全資子公司提供擔保的公告

    中國國際金融股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

?   被擔保人名稱：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited（以下簡稱“發(fā)

    行人”或“被擔保人”）

              ，為中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）

    間接持股之全資子公司。

?   本次擔保金額及已實際為被擔保人提供的擔保余額：本次擔保金額為 14.56

    億美元。本次擔保發(fā)生后，公司直接持股全資子公司中國國際金融（國際）

    有限公司為上述被擔保人提供的擔保余額為 49.05 億美元。

?   本次擔保是否有反擔保：否

?   擔保逾期的累計數(shù)量：無

?   特別風險提示：上述被擔保人資產(chǎn)負債率超過 70%，提示投資者予以關注。

    被擔保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展任何業(yè)務活動，也未

    進行任何投資，本次擔保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)。被擔保人為公司間接持

    股之全資子公司，公司能夠及時掌握其償債能力，擔保風險可控。

    一、中期票據(jù)發(fā)行及本次擔保情況概述

    （一）中期票據(jù)發(fā)行基本情況

    中國國際金融（國際）有限公司（曾用名“中國國際金融（香港）有限公司”，

以下簡稱“中金國際”）為公司直接持股的全資子公司。中金國際直接持有發(fā)行

人 100%的股權。發(fā)行人于 2016 年 5 月 5 日設立了境外中期票據(jù)計劃（以下簡稱

“中期票據(jù)計劃”

       ）。截至本公告披露日，該中期票據(jù)計劃下可發(fā)行的票據(jù)本金最

高額為 100 億美元。中金國際作為發(fā)行人的唯一股東，為發(fā)行人在中期票據(jù)計劃

下的發(fā)行提供擔保。

  發(fā)行人于 2023 年 3 月 1 日根據(jù)中期票據(jù)計劃發(fā)行中期票據(jù)（以下簡稱“本

    ，本次發(fā)行本金總額為 12.5 億美元，期限 3 年，票面利率為 5.493%。

次發(fā)行”）

本次發(fā)行后，發(fā)行人在中期票據(jù)計劃下已發(fā)行票據(jù)的本金總額合計為 45 億美元。

  （二）本次擔保基本情況

  中金國際作為擔保人，為發(fā)行人本次發(fā)行項下的償付義務提供無條件及不可

撤銷的保證擔保，擔保范圍包括票據(jù)本金、利息及票據(jù)和信托契據(jù)下的其他付款

義務（以下簡稱“本次擔保”）。本次擔保金額為 14.56 億美元（含票據(jù)本金及利

息）

 。

  二、被擔保人基本情況

  （一）被擔保人概述

務活動，也未進行任何投資，本次擔保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無任何正在進

行的投資。現(xiàn)任董事為劉健女士及王瑾女士。

  （二）被擔保人與公司的關系

  公司全資子公司中金國際為被擔保人的唯一股東，被擔保人為公司之間接持

股全資子公司。

  （三）其他說明

  被擔保人不存在影響其償債能力的重大或有事項，不屬于失信被執(zhí)行人。

      三、本次擔保的主要內容

      根據(jù)發(fā)行人與中金國際、公司、花旗國際有限公司（Citicorp International

Limited）

       （作為受托人）于 2016 年 5 月 5 日簽署的《信托契據(jù)》

                                      （經(jīng)補充修訂）、

于 2020 年 10 月 22 日簽署的《信托契據(jù)補充協(xié)議（一）》及于 2022 年 9 月 20 日

簽署的《信托契據(jù)（修訂及重述版）》，中金國際作為擔保人就發(fā)行人在中期票據(jù)

計劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔保，擔保范圍包括票據(jù)

本金、利息及票據(jù)和信托契據(jù)下的其他付款義務。

      截至本次發(fā)行前，中金國際作為擔保人，已為發(fā)行人中期票據(jù)計劃項下存續(xù)

票據(jù)之償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保。本次發(fā)行后，擔保金額合計

      四、本次擔保的必要性和合理性

      本次中期票據(jù)的發(fā)行金額為 12.5 億美元，將用于償還現(xiàn)有債務、補充公司

營運資金及其他一般企業(yè)用途。被擔保人 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN

Limited 為公司全資子公司中金國際的全資子公司，公司通過中金國際間接持有

其 100%股權，能夠及時掌握其償債能力，擔保風險可控。

      五、本次擔保的內部決策程序及董事會意見

      根據(jù)公司現(xiàn)行有效的《股東大會對董事會授權方案》及《董事會對管理委員

會授權方案》，由公司管理委員會在符合各項法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的前提下，根

據(jù)公司實際經(jīng)營需要，在監(jiān)管機構允許或核定的額度內，全權確定公司及公司全

資子公司發(fā)行債務融資工具及相關擔保事項。本次擔保在上述授權范圍之內，符

合該等方案所述目的和方式，不存在損害公司和股東合法權益的情形。

      六、累計擔保數(shù)量

      本次擔保前，公司及控股子公司的擔保總額為人民幣 261.61 億元1，占公司

截至 2021 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資產(chǎn)（按合并財務報表中歸屬于母公司股東的

權益計算，下同）的比例為 30.99%。本次擔保發(fā)生后，公司及控股子公司的擔

保總額為人民幣 362.83 億元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比

例為 42.98%。前述擔保均為中金國際對其下屬公司的擔保。

  此外，公司對擬設立的全資資管子公司另有不超過人民幣 30 億元（含）的

凈資本擔保承諾暫未履行。

  公司及控股子公司不存在逾期擔保的情況，亦不存在為控股股東或其關聯(lián)人

提供擔保的情況。

  特此公告。

                               中國國際金融股份有限公司

                                     董   事   會

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標簽： 中金公司 中期票據(jù)