全球動態(tài):浙農(nóng)股份: 關(guān)于“華通轉(zhuǎn)債”贖回實施暨即將停止轉(zhuǎn)股的重要提示性公告

   證券代碼：002758   證券簡稱：浙農(nóng)股份        公告編號：2023-024 號

   債券代碼：128040   債券簡稱：華通轉(zhuǎn)債

                 浙農(nóng)集團股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要內(nèi)容提示：

仍可進行轉(zhuǎn)股，2023 年 2 月 28 日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“華通轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)

股；截至 2023 年 2 月 23 日收市后，距離 2023 年 3 月 1 日（“華通轉(zhuǎn)債”贖回

日）僅剩 3 個交易日。

進行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

  風(fēng)險提示：根據(jù)安排，截至 2023 年 2 月 28 日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“華通轉(zhuǎn)

債”，將按照 101.28 元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異

較大，如果投資者不能在 2023 年 2 月 28 日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面

臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

   特別提示：

且當(dāng)期利息含稅）

贖回，本次贖回完成后，“華通轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“華

通轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，

以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

  浙農(nóng)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 30 日召開了第四

屆董事會第三十一次會議和第四屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于提

前贖回“華通轉(zhuǎn)債”的議案》，同意行使“華通轉(zhuǎn)債”有條件贖回權(quán)，按照債券面值

（人民幣 100 元）加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊全部未轉(zhuǎn)股的“華通轉(zhuǎn)債”。公司獨立董

事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。現(xiàn)將“華通轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項公告如下：

  一、贖回情況概述

  （一）觸發(fā)贖回情形

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]243 號”文核準(zhǔn)，公司于 2018 年

可轉(zhuǎn)債于 2018 年 7 月 13 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“華通轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“128040”。

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《浙江華通醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)

股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2018 年 6 月 21 日）起滿六個月后的第一

個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（即 2018 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月

   “華通轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為 11.45 元/股。2019 年 6 月 11 日，公司實施完

成了 2018 年度權(quán)益分派方案，根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)條款，以及中

國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價

格由 11.45 元/股調(diào)整為 11.37 元/股。2020 年 5 月 26 日，公司實施完成了 2019

年度權(quán)益分派方案，根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 11.37 元/股

調(diào)整為 11.29 元/股。2020 年 11 月 30 日，公司實施重大資產(chǎn)重組，以非公開發(fā)

行股票的方式向浙農(nóng)控股集團有限公司、浙江省興合集團有限責(zé)任公司等 20 名

交易方非公開發(fā)行人民幣普通股 277,835,875 股，

                            “華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 11.29

元/股調(diào)整為 10.33 元/股。2021 年 6 月 7 日，公司實施完成了 2020 年度權(quán)益分派

方案，根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 10.33 元/股調(diào)整為 10.15

元/股。2022 年 1 月 13 日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦

理完畢 2021 年限制性股票激勵計劃股份登記手續(xù)。授予登記完成后，公司股本

增加 12,515,000 股。根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 10.15 元/股

調(diào)整為 10.03 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 1 月 17 日起生效。2022 年 5

月 30 日，公司實施完成了 2021 年度權(quán)益分派方案，根據(jù)上述有關(guān)規(guī)定，“華通

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 10.33 元/股調(diào)整為 9.73 元/股。2022 年 12 月 27 日，公司完

成了 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷工作，根據(jù)上述有關(guān)

規(guī)定，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由 9.73 元/股調(diào)整為 9.74 元/股。截至本公告披露

日，“華通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為 9.74 元/股。

   公司股票（股票簡稱：浙農(nóng)股份；股票代碼：002758）自 2023 年 1 月 3 日

起至 2023 年 1 月 30 日，已有十五個交易日的收盤價不低于“華通轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股

價格（即 9.74 元/股）的 130%（即 12.66 元/股），已經(jīng)觸發(fā)《可轉(zhuǎn)債募集說明

書》中約定的有條件贖回條款。

   （二）有條件贖回條款

   根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的相關(guān)條款，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意

一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分

未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

  ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）。若在前述三十個交易日內(nèi)

發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價

計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)

  （算頭不算尾）。

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據(jù)

  根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價格為

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額：100 元/張；

  i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率：1.8%；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2022 年 6 月 14 日）起至本計息年度贖

回日（2023 年 3 月 1 日）止的實際日歷天數(shù)為 260 天（算頭不算尾）。

  當(dāng)期利息 IA=B×i×t/365=100×1.8%×260/365=1.28 元/張；

  贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.28=101.28 元/張；

  扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)的價

格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2023 年 2 月 28 日）收市后登記在冊的所有“華通轉(zhuǎn)債”持

有人。

  （三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

（2023 年 2 月 28 日）收市后登記在冊的“華通轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“華

通轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

款到達“華通轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“華通轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托

管券商直接劃入“華通轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

  三、公司持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足

前的六個月內(nèi)交易“華通轉(zhuǎn)債”的情況

  在本次“華通轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前 6 個月內(nèi)（即在 2022 年 7 月 30 日至 2023

年 1 月 30 日期間內(nèi)），公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、公司

董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“華通轉(zhuǎn)債”的情況。

  四、其他需說明的事項

轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

  “華通轉(zhuǎn)債”持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為 1 股的

可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后

的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

  五、咨詢方式

  咨詢部門：公司證券部

  咨詢電話：0571-87661645

  郵箱：zngf002758@znjtgf.com

  六、備查文件

贖回權(quán)利的核查意見；

債券的法律意見書。

  特此公告。

                             浙農(nóng)集團股份有限公司董事會

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