華源控股: 關于2022年第四季度可轉債轉股結果暨股份變動公告_每日看點

                                 關于 2022 年第四季度可轉債轉股結果暨股份變動公告

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：002787              證券簡稱：華源控股              公告編號：2023-001

                    蘇州華源控股股份有限公司

       關于 2022 年第四季度可轉債轉股結果暨股份變動公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   股票代碼：002787；股票簡稱：華源控股

   債券代碼：128049；債券簡稱：華源轉債

   轉股價格：人民幣 7.37 元/股

   轉股時間：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日

   可轉債轉股情況：自 2019 年 6 月 3 日轉股首日起，累計共有 36,856,100 元“華源轉債”轉

換成公司股票，占發行總量的 9.2140%；累計轉股數量為 4,966,810 股，占華源轉債轉股前公司

已發行普通股股份總額的 1.5970%。

   自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日，累計有人民幣 0 元華源轉債轉為公司 A 股普

通股，轉股股數為 0 股，占華源轉債轉股前公司已發行普通股股份總額的 0.0000%；

   未轉股可轉債情況：截至 2022 年 12 月 30 日，尚未轉股的華源轉債金額為人民幣 363,143,900

元，占華源轉債發行總量的比例為 90.7860%。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》、

                   《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號—

—可轉換公司債券》的有關規定，蘇州華源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”

                                   ）現將公司 2022

年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動的情況公告如下：

   一、可轉債上市基本情況

   （一）可轉債發行情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1734 號”文核準，公司 2018 年 11 月 27 日公

開發行了 400.00 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 40,000.00 萬元。本次公開

發行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額

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部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網下對機構投資者配售和網上向社會公眾投資者通過

深交所交易系統發售的方式進行。對認購金額不足 40,000.00 萬元的部分由主承銷商包銷。

   （二）可轉債上市情況

   經深交所“深證上[2018]627 號”文同意，公司 40,000.00 萬元可轉換公司債券于 2018 年

   （三）可轉債轉股期限

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》

   （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日（2018

年 12 月 3 日）起滿六個月后的第一個交易日（2019 年 6 月 3 日）起至可轉換公司債券到期日

（2024 年 11 月 27 日）止。

   （四）可轉債轉股價格調整情況

   公司可轉債初始轉股價格為 7.58 元/股，因公司發行股份購買資產并募集配套資金事項向鐘

瑋瑋等 3 名投資者非公開發行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳證券交易所

上市，根據《募集說明書》相關規定，華源轉債的轉股價格自 2019 年 1 月 24 日起由原來的 7.58

元/股調整為 7.57 元/股。

   公司 2019 年 5 月 22 日披露《2018 年年度權益分派方案實施公告》

                                          （公告編號：2019-063），

資本公積金轉增股本，除權除息日為 2019 年 5 月 30 日。根據《募集說明書》相關規定，華源

轉債的轉股價格自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股調整為 7.52 元/股。

  公司 2020 年 5 月 30 日披露《2019 年年度權益分派實施公告》

                                       （公告編號：2020-056），2019

年度權益分派方案為：以權益分派股權登記日的總股本為基數向全體股東每 10 股派發 1.0 元（含

稅）現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，除權除息日為 2020 年 6 月 5 日。根據《募

集說明書》相關規定，華源轉債的轉股價格自 2020 年 6 月 5 日起由原來的 7.52 元/股調整為 7.42

元/股。

  公司 2021 年 6 月 4 日披露《2020 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2021-045），2020

年度權益分派方案為：以權益分派股權登記日的總股本為基數向全體股東每 10 股派發 0.5 元（含

稅）現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，除權除息日為 2021 年 6 月 11 日。根據《募

集說明書》相關規定，華源轉債的轉股價格自 2021 年 6 月 11 日起由原來的 7.42 元/股調整為 7.37

元/股。

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  二、華源轉債轉股及股份變動情況

  截至 2022 年 12 月 30 日，累計已有 36,856,100 元（368,561 張）華源轉債轉換成公司 A 股

普通股，占發行總量的 9.2140%；累計轉股數為 4,966,810 股，占華源轉債轉股前公司已發行普

通股股份總額的 1.5970%。

轉債轉股前公司已發行股份總額的 0.0000%。截至 2022 年第四季度末，剩余可轉債金額為

                   本次變動前              期間股份     本次轉股         本次變動后

                                     變動增減情況     變動

              數量（股）         比例                         數量（股）         比例

                                      （+，-）    （+，-）

一、 限售條件流通股/

  非流通股

  高管鎖定股        95,222,583   30.14%         -       -   95,222,583    30.14%

二、無限售條件流通股    220,754,862   69.86%         -       -   220,754,862   69.86%

三、總股本         315,977,445    100%          -       -   315,977,445    100%

  三、其他

  投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室投資者聯系電話 0512-86872787 進行

咨詢。

  四、備查文件

  中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的按股份性質統計的華源控股、華源轉債

《發行人股本結構表》

         。

  特此公告。

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標簽： 股份變動 轉債轉股 華源控股