加息恐慌！美股兩連陰納指重挫 IEA拋儲(chǔ)原油大跌5%

周三美股全線回落，科技股領(lǐng)跌，投資者消化美聯(lián)儲(chǔ)最新會(huì)議紀(jì)要，聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)為加息50個(gè)基點(diǎn)敞開了大門，同時(shí)透露了每月950億美元的縮表上限。截至收盤，道指跌144.67點(diǎn)，跌幅0.42%，報(bào)34496.51點(diǎn);納指跌2.22%，報(bào)13888.82點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌0.97%，報(bào)4481.15點(diǎn)。

美債收益率上行和加息預(yù)期打壓成長股。 微軟、亞馬遜和Meta跌幅超3%。芯片股延續(xù)調(diào)整，英偉達(dá)、高通跌幅超4%。

公用事業(yè)、醫(yī)療保健和消費(fèi)品板塊獲得資金追捧，安進(jìn)和強(qiáng)生的漲幅均超過2%。可口可樂和寶潔等消費(fèi)品龍頭小幅上漲逾1%。沃爾瑪上漲2.3%。

推特跌0.4%，多名前美國證券監(jiān)管官員表示，馬斯克在收購?fù)铺?.2%股份的過程中可能錯(cuò)過了關(guān)鍵的披露截止日期，因此有可能再次違反了美國證券法。

Rivian Automotive 高開低走跌4.9%，截至2022年3月31日的第一季度，公司共生產(chǎn)了2553輛電動(dòng)汽車，交付了1227輛電動(dòng)汽車，符合市場預(yù)期。

Spirit Airlines跌2.4%，捷藍(lán)航空(JetBlue)提出以36億美元全現(xiàn)金方式競購Spirit Airlines，每股33美元，后者原本計(jì)劃與Frontier Airline合并。捷藍(lán)航空的報(bào)價(jià)比Frontier提出的每股1.9126股Frontier股票和2.13美元現(xiàn)金的報(bào)價(jià)高出約33%。

國際油價(jià)跌至三周低位。國際能源署(IEA)計(jì)劃拋儲(chǔ)和美國原油庫存意外上升打壓市場情緒。WTI 5月原油期貨收跌5.62%，報(bào)96.23美元/桶。布倫特原油近月合約下跌5.22%，報(bào)101.07美元/桶。IEA署長比羅爾(Fatih Birol)周三在社交媒體表示，IEA正在從應(yīng)急儲(chǔ)備中集體釋放1.2億桶石油儲(chǔ)備。釋放的石油包括來自美國的6000萬桶，作為該國從其戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中整體提取的一部分。

國際金價(jià)小幅下跌，紐約商品交易所6月交割的COMEX黃金期貨合約下跌0.23%，報(bào)1918.40美元/盎司。FXTM高級(jí)研究分析師奧圖努加(Lukman Otunga)在一份報(bào)告中表示：“由于投資者同樣關(guān)注地緣政治，未來幾天全球市場可能會(huì)非常動(dòng)蕩。西方正在討論對(duì)俄羅斯的新制裁。隨著持續(xù)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇不確定性并引發(fā)波動(dòng)，這可能會(huì)削弱風(fēng)險(xiǎn)情緒，進(jìn)一步支持避險(xiǎn)資產(chǎn)。”他說。

美聯(lián)儲(chǔ)即將開啟激進(jìn)加息周期

美聯(lián)儲(chǔ)公布最新會(huì)議紀(jì)要。許多美聯(lián)儲(chǔ)官員表示，未來會(huì)議上可能需要1次或者多次加息50個(gè)基點(diǎn)。若非烏克蘭沖突爆發(fā)，許多美聯(lián)儲(chǔ)成員在3月會(huì)議上就傾向于加息50個(gè)基點(diǎn)。

面對(duì)通脹威脅，美聯(lián)儲(chǔ)暗示最早將從5月份開始、以每月最高950億美元的幅度縮減資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模，進(jìn)一步收緊整體信貸。上述950億美元減持額包括600億美元美國國債和350億美元抵押貸款支持證券(MBS)。在美聯(lián)儲(chǔ)2017-2019年縮表期間，每月最大減持規(guī)模是500億美元。

費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克(Patrick Harker)周三表示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將通過提高利率和降低其資產(chǎn)負(fù)債表上持有的債券水平來應(yīng)對(duì)通脹風(fēng)險(xiǎn)。“歸根結(jié)底，慷慨的財(cái)政政策、供應(yīng)鏈中斷和寬松的貨幣政策推動(dòng)的通脹率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于所能接受的水平。”哈克擔(dān)憂，通脹預(yù)期將開始上升。

美國國債收益率繼續(xù)上漲，10年期美國國債收益率周三躍升至2.65%以上，達(dá)到三年來的最高水平，收益率曲線倒掛現(xiàn)象消失。摩根士丹利資管策略師卡倫(James Caron)表示：“我認(rèn)為，股市正在意識(shí)到，每月縮表600億美元的美國國債和350億美元的抵押貸款正開始成為現(xiàn)實(shí)。如果他們?cè)?月再加息50個(gè)基點(diǎn)，6月再加息50個(gè)基點(diǎn)，這將開始變得更加真實(shí)。這肯定不是股市的順風(fēng)。”

嘉信理財(cái)首席投資策略師桑德斯(Liz Ann Sonders)指出，這是一種雙管齊下的政策轉(zhuǎn)向，代表著一個(gè)不同于以往的緊縮周期。

美國或不出席G20會(huì)議

據(jù)央視新聞報(bào)道，美國財(cái)政部長耶倫當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月6日在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)(House Financial Services Committee)發(fā)表講話時(shí)表示，她已向該委員會(huì)的其他財(cái)政部官員表明立場，美國將不會(huì)參加有俄羅斯參與的二十國集團(tuán)(G20)會(huì)議。

耶倫稱：“總統(tǒng)拜登明確表示，俄羅斯在任何金融機(jī)構(gòu)都不能像往常一樣行事，我當(dāng)然同意他的看法。他要求將俄羅斯排除在二十國集團(tuán)之外。我已經(jīng)向我在印尼的同事們表明，如果俄羅斯人在那里，我們將不會(huì)參加一些會(huì)議。”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月6日，美國宣布針對(duì)俄羅斯的額外制裁措施，新一輪的制裁對(duì)象除了普京的女兒還包括俄羅斯外長及其妻子。美國高級(jí)政府官員對(duì)媒體表示，美國將對(duì)俄羅斯最大的金融機(jī)構(gòu)俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行，及其最大的私人銀行阿爾法銀行實(shí)施全面封鎖制裁。根據(jù)美方的說法，美國現(xiàn)在已經(jīng)完全封鎖了“超過三分之二的”俄羅斯銀行系統(tǒng)。據(jù)悉，美國目前已經(jīng)針對(duì)140多名寡頭及其家庭成員和400多名俄羅斯政府官員實(shí)施制裁。

俄羅斯財(cái)政部4月5日公布的數(shù)據(jù)顯示，俄3月的石油和天然氣銷售收入約為4880億盧布(約合人民幣371.03億元)，比預(yù)期少了3020億盧布(約合人民幣229.61億元)，減少額約為預(yù)期的38%。

標(biāo)簽： 加息恐慌 醫(yī)療保健 消費(fèi)品板塊 美國證券