原材料芯片供應緊缺 全球醫(yī)療器械設備面臨價格普漲壓力

在全球原材料和供應鏈緊張的背景下，醫(yī)療技術(shù)行業(yè)近日對半導體供應中斷再次發(fā)出警報。包括碧迪醫(yī)療(Becton Dickinson，下稱“BD”)、美敦力(Medtronic)和飛利浦(Philips)等醫(yī)療技術(shù)公司就供應鏈風險發(fā)表評論，并警告成本增長和假冒產(chǎn)品的威脅。

盡管美國正在擴大對于半導體制造能力的投資計劃，但醫(yī)療技術(shù)公司的最新表態(tài)仍然凸顯了芯片供應鏈限制對于行業(yè)的影響，包括交貨的延誤以及增產(chǎn)的限制。

價格難回落至疫情前水平

代表醫(yī)療設備和器械企業(yè)的美國先進醫(yī)療技術(shù)協(xié)會(AdvaMed)委托德勤的調(diào)查顯示，目前包括醫(yī)療技術(shù)在內(nèi)的各個行業(yè)的企業(yè)都在過度訂購以建立緩沖庫存。該協(xié)會預測，一旦企業(yè)積累了足夠的庫存，需求就會出現(xiàn)下降，交貨時間也會重回正常化。這一時間點預計會在今年晚些時候開始改善。

根據(jù)醫(yī)療器械公司向行業(yè)協(xié)會提交的文件，芯片生產(chǎn)、原材料和包裝的短缺以及其他問題正在影響醫(yī)療設備企業(yè)的業(yè)務。一些醫(yī)療技術(shù)公司出現(xiàn)延誤、訂單取消和其他供應中斷。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，三分之二的醫(yī)療技術(shù)公司至少在其一半的產(chǎn)品中使用了半導體。研究報告還發(fā)現(xiàn)，汽車制造商和高科技制造商使用的第二代和第三代芯片是醫(yī)療技術(shù)的“主要需求”，因此醫(yī)療行業(yè)與汽車和高端制造行業(yè)直接競爭。

“醫(yī)療器械的供應鏈最近一直在和汽車行業(yè)搶資源，但由于量小，搶不過汽車。”一位全球醫(yī)療器械巨頭中國戰(zhàn)略負責人告訴第一財經(jīng)記者。他還表示，“芯片基本在國外，包括生產(chǎn)和運輸在內(nèi)的供應鏈“嚴重受阻”。

調(diào)查稱，超過70%的受訪企業(yè)半導體依賴單一供應商。缺乏備份意味著中斷可能會影響公司醫(yī)療技術(shù)設備的生產(chǎn)。AdvaMed首席執(zhí)行官斯科特·惠特克(Scott Whitaker)呼吁“優(yōu)先考慮和保護醫(yī)療技術(shù)供應鏈”。

AdvaMed的文件顯示，飛利浦公司稱，2019年各種半導體產(chǎn)品的交貨時間為56至84天;現(xiàn)在交貨時間已激增至一年以上。2019年，飛利浦的半導體庫存能夠維持30至60天;現(xiàn)在幾乎沒有庫存。

BD公司描述了類似的情況，該公司高層近日接受媒體采訪時稱，盡管新冠疫情已經(jīng)能夠控制住，但是醫(yī)療產(chǎn)品價格很難會落到之前的水平，價格上漲可能還會持續(xù)兩年左右時間。

BD遞交的文件顯示，半導體交貨時間已經(jīng)從供應鏈危機前的24周至36周增加到今天的12個月至18個月，供應的延遲正在推高醫(yī)療設備的成本。

“我們花費數(shù)千萬美元在公開市場上購買原材料，目的是為了保持運營的連續(xù)性。”BD公司寫道，“我們也在進行大量投資以驗證潛在的替代品。但是醫(yī)療行業(yè)受到高度監(jiān)管，即使有替代品，新的驗證和監(jiān)管批準所需的時間意味著難以在短期提供任何解決方案。”

BD表示將會把成本的總體影響控制在10%左右，但公司也為一些產(chǎn)品支付原來價格的36倍至100倍。美敦力也表示，在依賴電子元件的幾個產(chǎn)品類別中存在供應限制。

供應鏈穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn)

一些產(chǎn)品的發(fā)貨延遲短至兩周，但也有企業(yè)遇到了更長時間的延誤。一位醫(yī)療技術(shù)采購負責人告訴第一財經(jīng)記者：“最初我們被告知需要在2023年之前發(fā)出采購訂單，但這似乎不足以確保供應。”

這種情況也限制了一些公司的產(chǎn)量，包括超聲、CT等設備的生產(chǎn)供應都因為半導體短缺出現(xiàn)了交貨延遲的情況。FujifilmSonoSite稱該公司在沒有被通知的情況下，也遭遇到芯片數(shù)量減少、分配和交貨時間延長等情況，這影響了該公司履行訂單。

目前這種全球供應鏈短缺的影響也開始波及中國市場。一位大型醫(yī)療器械廠商中國負責人對第一財經(jīng)記者表示：“全球大宗商品價格上漲，美國通貨膨脹歷害，芯片短缺等都有可能會助推至少一部分醫(yī)療器械價格上漲。”但他認為，全球價格的普漲趨勢還有待觀察，不能排除，中國因集采受到的影響會更小，但穩(wěn)定供應會更有挑戰(zhàn)。

佳能醫(yī)療系統(tǒng)中國常務副總裁岳長海本月早些時候接受第一財經(jīng)記者專訪時表示：“由于疫情導致國際運輸受到了很大的影響，也對生產(chǎn)造成一些影響，我們一直在和總部積極配合，克服供應鏈的困難，來保證在中國市場的需求，因為醫(yī)療影響設備在應對疫情中也發(fā)揮著重要作用。”

醫(yī)療技術(shù)行業(yè)受到的影響是從今年夏天開始顯現(xiàn)的。今年7月，在飛利浦召回其呼吸機產(chǎn)品，競爭對手瑞思邁(ResMed)表示，由于半導體短缺，該公司無法填補飛利浦設備召回所產(chǎn)生的市場空缺。

由于擔心越來越多的假冒產(chǎn)品進入供應鏈，一些廠商也加大了針對產(chǎn)品測試和驗證的投資。“對于重癥醫(yī)療設備技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性要求是非常高的，因此一些零部件即便是有替代品，也需要經(jīng)過嚴格的認證才能投入使用。”德國重癥醫(yī)療設備生產(chǎn)商德爾格大中華區(qū)CEO潘嘉博(Gabor Polivka)對第一財經(jīng)記者表示。

潘嘉博在上個月接受第一財經(jīng)記者專訪時也提到了全球供應鏈的脆弱性。他說道：“供應鏈的影響是整個醫(yī)療設備行業(yè)需要共同應對的，本土化生產(chǎn)是應對策略之一。”他還表示，一些高端產(chǎn)品目前仍然需要依賴全球供應鏈，因此要實現(xiàn)完全的本土化生產(chǎn)尚需時日。

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