福斯特: 關(guān)于不向下修正“福22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：603806         證券簡稱：福斯特            公告編號：2023-066

轉(zhuǎn)債代碼：113661         轉(zhuǎn)債簡稱：福 22 轉(zhuǎn)債

            杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司

(資料圖)

       關(guān)于不向下修正“福 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ● 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 25 日，杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公

司（以下簡稱“公司”）股票已有 15 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%

（39.41 元/股），已觸發(fā)“福 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。。

   ● 經(jīng)公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過，公司董事會決定本次不

向下修正轉(zhuǎn)股價格。

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2647 號），杭州福斯特應(yīng)用材

料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 22 日公開發(fā)行了 3,030 萬

張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 30.30 億元，票面利率：第一年

存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

   經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2022]346 號文同意，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司

債券于 2022 年 12 月 22 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“福 22 轉(zhuǎn)債”，債券

代碼“113661”。轉(zhuǎn)股期起止日期為 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 21 日，初

始轉(zhuǎn)股價格為 65.07 元/股。

  （二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

方案，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 46.37 元/股。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 22 日在

上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福斯特：關(guān)于“福 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》

（公告編號：2023-043）。

  二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  （一）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個交易

日中有 15 個交易日的收盤價不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提

出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正

后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和

前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低

于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監(jiān)會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日

及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始

恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、關(guān)于不向下修正“福 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體說明

低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（39.41 元/股），已觸發(fā)“福 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修

正條件。

  綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、市場調(diào)整、公司的基本情況、股價走勢等多重因素，以

及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司于

修正“福 22 轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，表決結(jié)果

為 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事林建華、張虹回避表決。

  自 2023 年 8 月 26 日后首個交易日起重新開始計算，如“福 22 轉(zhuǎn)債”再次

觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，董事會將再次召開會議決定是否行使“福 22 轉(zhuǎn)債”

轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                        杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司董事會

                                   二零二三年八月二十六日

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