潤建股份: 關于“潤建轉債”贖回實施的第十次提示性公告

證券代碼：002929    證券簡稱：潤建股份   公告編號：2023-082

債券代碼：128140    債券簡稱：潤建轉債

              潤建股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

制贖回。本次贖回完成后，“潤建轉債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交

所”）摘牌。“潤建轉債”持有人持有的“潤建轉債”如存在被質押或被凍結的，

建議在停止交易日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被強制贖回的情形。

建轉債”，將按照100.71元/張的價格強制贖回。因目前“潤建轉債”二級市場

價格與贖回價格存在較大差異，特別提醒各位持有人注意在限期內轉股，投資

者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

   潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月21日召開的第五屆董

事會第四次會議審議通過了《關于提前贖回“潤建轉債”的議案》，公司股票（證

券簡稱：潤建股份，證券代碼：002929）自2023年7月3日至2023年7月21日期間

已有15個交易日的收盤價不低于“潤建轉債”當期轉股價格25.95元/股的130%（含

下簡稱“《可轉債募集說明書》”）的約定，已觸發“潤建轉債”的有條件贖回

條款。

   結合當前市場及公司自身情況，經過審慎考慮，公司董事會同意公司行使“潤

建轉債”的提前贖回權利，按照可轉債面值（人民幣100元）加當期應計利息的

價格贖回在贖回登記日收市后在中登公司登記在冊的全部未轉股“潤建轉債”。

現將“潤建轉債”贖回的有關事項公告如下：

   一、“潤建轉債”基本情況

   （一）可轉換公司債券發行情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]2953號”核準，公司于2020年12

月7日 公開 發行 了1,090.00萬 張可 轉換 公司 債券， 每張 面值100元 ，發行 總額

配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系

統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足109,000萬元的部分由保薦機構（主

承銷商）余額包銷。

   （二）可轉換公司債券上市情況

   經深交所“深證上〔2020〕1267號”文同意，公司109,000.00萬元可轉換公司

債券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“潤建轉債”，債券代碼

“128140.SZ”。

   （三）可轉換公司債券轉股期限

   根據相關法律法規和《可轉債募集說明書》，本次發行的可轉換公司債券轉

股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，

即2021年6月15日（由于2021年6月14日為非交易日，順延至2021年6月15日）至

月4日）。

  （四）可轉債轉股價格的調整情況

  本次發行可轉債的初始轉股價格為26.55元/股，經調整后的最新轉股價格為

利潤分配預案的議案》，以實施權益分派股權登記日登記的總股本（220,746,347

股）為基數每10股派送現金1.50元（含稅）。根據利潤分配方案，“潤建轉債”

的轉股價格由26.55元/股調整為26.40元/股，調整后的價格自2021年6月7日起生

效。詳見《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-051）

利潤分配預案的議案》，以截至2022年4月20日公司總股本228,748,462股為基數

向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。根據利潤分配方案，“潤建轉債”

的轉股價格由26.40元/股調整為26.20元/股，調整后的價格自2022年7月11日起生

效。詳見《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-060）。

利潤分配預案的議案》，以公司總股本232,785,930股剔除已回購股份1,227,200

股后的231,558,730股為基數，向全體股東每10股派發現金2.50元（含稅）。根據

利潤分配方案，“潤建轉債”的轉股價格由26.20元/股調整為25.95元/股，調整后

的價格自2023年6月14日起生效。詳見《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公

告》（公告編號：2023-054）。

  二、贖回情況概述

  （一）觸發贖回情形

  自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 21 日，公司股票（證券簡稱：潤建股份，

證券代碼：002929）已有 15 個交易日的收盤價不低于“潤建轉債”當期轉股價

格 25.95 元/股的 130%（含 130%）。根據《可轉債募集說明書》的約定，已觸

發“潤建轉債”的有條件贖回條款。

     （二）有條件贖回條款

     根據《可轉債募集說明書》的約定，“潤建轉債”有條件贖回條款如下：

     在轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以面值加當

期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

     ①在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

     ②當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。

     當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

     IA：指當期應計利息；

     B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

     i：指可轉債當年票面利率；

     t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

     若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價格計算。

     三、贖回實施安排

     （一）贖回價格及依據

     根據《可轉債募集說明書》中關于有條件贖回條款的約定，“潤建轉債”贖

回價格為 100.71 元/張，計算過程如下：

     當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

     IA：指當期應計利息；

     B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額：100 元/

張；

     i：指可轉債當年票面利率：1.00%；

     t：指計息天數，即從上一個付息日（2022 年 12 月 7 日）起至本計息年度贖

回日（2023 年 8 月 22 日）止的實際日歷天數為 258 天（算頭不算尾）。

     每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.71 元/張。

     每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.71=100.71 元/張。

  扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得

稅進行代扣代繳。

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2023 年 8 月 21 日）收市后在中登公司登記在冊的全體“潤

建轉債”持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關事項。

記日（2023 年 8 月 21 日）收市后在中登公司登記在冊的“潤建轉債”。本次贖

回完成后，“潤建轉債”將在深交所摘牌。

債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“潤建轉債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯系部門：公司證券部

  聯系電話：020-87596583

  四、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“潤建轉債”的情況

  經核實，在本次“潤建轉債”贖回條件滿足前6個月內（即2023年1月21日至

事、高級管理人員不存在交易“潤建轉債”的情形。

  五、其他需說明的事項

進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉債持

有人申請轉換成的股份須是1股的整數倍，轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，

公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日

內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

  六、備查文件

的核查意見；

法律意見書。

  特此公告。

                             潤建股份有限公司

                                董 事 會

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