福萊特: 福萊特玻璃集團股份有限公司關于“福萊轉債”轉股價格調整的提示性公告

證券代碼：601865         股票簡稱：福萊特        公告編號：2023-052

(資料圖片)

轉債代碼：113059         轉債簡稱：福萊轉債

       福萊特玻璃集團股份有限公司

    關于“福萊轉債”轉股價格調整的提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 調整前“福萊轉債”轉股價格：人民幣 43.71 元/股

   ? 調整后“福萊轉債”轉股價格：人民幣 42.46 元/股

   ? “福萊轉債”本次轉股價格調整擬生效日期：2023 年 8 月 4 日

   ? 轉股價格調整原因：鑒于公司已于 2023 年 8 月 1 日完成了向特定對象

發行 A 股股票對應的登記托管手續，于 2023 年 8 月 2 日收到了相關登記證明。

“福萊轉債”的轉股價格需依據《福萊特玻璃集團股份有限公司公開發行 A 股可

轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中的轉股價格調整

公式進行調整。“福萊轉債”擬自 2023 年 8 月 3 日停止轉股，2023 年 8 月 4 日

起恢復轉股。

   一、“福萊轉債”發行情況

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]664 號文《關于核準福萊特玻璃

集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，福萊特玻璃集團股份

有限公司（簡稱“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社會公眾公開發行了 4,000 萬

張 A 股可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，發行總額人民幣 40 億元，債

券期限為發行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），債券

票面利率為：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年

掛牌交易，“福萊轉債”初始轉股價格為人民幣 43.94 元/股，轉股時間為 2022

年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。

價由人民幣 43.94 元/股調整為人民幣 43.71 元/股。內容詳見公司于 2022 年 11

月 16 日在上海證券交易所網站披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關于因實

施權益分派調整“福萊轉債”轉股價格的公告》（公告編號:2022-105）。

  二、本次轉股價格調整依據

  根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準福萊特玻璃集團股份有限公

司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2742 號）的核準，核準公司非公開

發行不超過 509,068,000 股新股。公司本次實際向特定對象發行人民幣普通股

（A 股）股票 204,429,301 股，每股面值人民幣 0.25 元，每股發行價格人民幣

公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成上述向特定對象發行 A 股股票對

應股份的登記托管手續。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的

《福萊特玻璃集團股份有限公司向特定對象發行 A 股股票發行結果暨股本變動

的公告》（公告編號：2023-050）。

  根據《募集說明書》的相關條款，在“福萊轉債”發行之后，若公司發生派

送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加

的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按相關公式進行轉股價格的調整。

  因此，“福萊轉債”轉股價格將進行調整，本次調整符合《募集說明書》的

規定。

  三、轉股價格調整公式

  根據《募集說明書》相關條款約定，在“福萊轉債”發行之后，若公司發生

派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的 A 股可轉換公司債券轉股

而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的

調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1＝P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調整后轉股價格，P0 為調整前轉股價格，n 為派送股票股利或

轉增股本率，A 為增發新股價格或配股價格，k 為增發新股或配股率，D 為每股

派送現金股利。

   根據上述公式中“P1＝（P0+A×k）/（1+k）”進行計算，P0 為調整前轉股

價人民幣 43.71 元/股，A 為非公開發行人民幣普通股（A 股）股票價格人民幣

考慮因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）。

   計算調整后轉股價：P1＝（43.71+29.35*9.52%）/(1+9.52%)=42.46 元/股。

   根據上述公式，“福萊轉債”的轉股價格由目前轉股價格人民幣 43.71 元/

股調整為人民幣 42.46 元/股。

   調整后的“福萊轉債”轉股價格擬自 2023 年 8 月 4 日開始生效，“福萊轉

債”擬自 2023 年 8 月 3 日停止轉股，2023 年 8 月 4 日起恢復轉股。敬請投資者

關注投資風險。

   特此公告。

                                  福萊特玻璃集團股份有限公司

                                           董事會

                                     二零二三年八月三日

查看原文公告

標簽：