嘉澤新能: 寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)于不提前贖回“嘉澤轉(zhuǎn)債”的公告

  證券代碼：601619   證券簡稱：嘉澤新能    公告編號：2023-054

  債券代碼：113039   債券簡稱：嘉澤轉(zhuǎn)債

         寧夏嘉澤新能源股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于不提前贖回“嘉澤轉(zhuǎn)債”的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

                 重要內(nèi)容提示

  ●公司股票自2023年7月10日至2023年8月1日期間已觸發(fā)“嘉澤

轉(zhuǎn)債”的贖回條款。公司決定本次不行使“嘉澤轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)

利，不提前贖回“嘉澤轉(zhuǎn)債”。

  ●未來六個月內(nèi)（即2023年8月2日至2024年2月2日）

                              ，若“嘉澤

轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款，公司均不行使贖回權(quán)利。以2024年2月5日為首

個交易日重新計算，若“嘉澤轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，屆時公司董

事會將再次召開會議決定是否行使提前贖回權(quán)利。

  自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 8 月 1 日，公司股票連續(xù)三十個

交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 3.28 元

/股的 130%，即 4.264 元/股，已觸發(fā)“嘉澤轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條

款。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1512號文核

準(zhǔn)，公司于2020年8月24日公開發(fā)行了13,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值100元，發(fā)行總額130,000萬元，期限為自發(fā)行之日起6年。

  （二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]314 號文同意，

公司 130,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于 2020 年 9 月 17 日起在上海證

券交易所掛牌交易，債券簡稱“嘉澤轉(zhuǎn)債”

                  ，債券代碼“113039”。

  （三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《寧

夏嘉澤新能源股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》的約定，公司該次發(fā)行的“嘉澤轉(zhuǎn)債”自2021年3月1日起可轉(zhuǎn)換

為本公司股份。“嘉澤轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為3.57元/股，最新轉(zhuǎn)股

價格為3.28元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與觸發(fā)情況

  （一）有條件贖回條款

  根據(jù)《寧夏嘉澤新能源股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債

券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定：“在本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含

萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部

分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

  IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券

票面總金額；

  i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的

實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算”。

  （二）有條件贖回條款觸發(fā)情況

  自2023年7月10日至2023年8月1日，公司股票連續(xù)三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格3.28元/股的

《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，公司有權(quán)決定按照債

券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“嘉澤轉(zhuǎn)

債”。

  三、公司不提前贖回“嘉澤轉(zhuǎn)債”的決定

不提前贖回“嘉澤轉(zhuǎn)債”的議案》。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限

為發(fā)行之日起6年，即自2020年8月24日至2026年8月23日。鑒于目前

公司發(fā)行的“嘉澤轉(zhuǎn)債”存續(xù)時間尚長，且公司資金已有項目建設(shè)等

支出安排，綜合考慮當(dāng)前市場情況及公司實際，公司董事會決定本次

不行使“嘉澤轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“嘉澤轉(zhuǎn)債”。且

未來六個月內(nèi)（即2023年8月2日至2024年2月2日），若“嘉澤轉(zhuǎn)債”

觸發(fā)贖回條款，公司均不行使贖回權(quán)利。

  四、實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、

高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易該可轉(zhuǎn)債的情況

  （一）公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東在贖回條

件滿足前的六個月內(nèi)均未交易“嘉澤轉(zhuǎn)債”；

  （二）公司高級管理人員韓曉東先生于2023年4月13日至2023年5

月30日期間存在買賣“嘉澤轉(zhuǎn)債”的情形，上述交易行為構(gòu)成短線交

易。具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月20日披露的《寧夏嘉澤新能源股

份有限公司關(guān)于公司高級管理人員買賣公司可轉(zhuǎn)債構(gòu)成短線交易暨

致歉公告》（公告編號：2023-052）。

  公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月

內(nèi)均未交易“嘉澤轉(zhuǎn)債”。

  （三）截至目前，上述主體均未持有“嘉澤轉(zhuǎn)債”，不存在披露

上述主體減持可轉(zhuǎn)債計劃的情形。

  五、風(fēng)險提示

  以2024年2月5日為首個交易日重新計算，若“嘉澤轉(zhuǎn)債”再次觸

發(fā)贖回條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使提前贖回

權(quán)利，敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公

告，注意投資風(fēng)險。

  六、其他

  投資者如需了解“嘉澤轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)發(fā)行條款，請查閱公司于

  聯(lián)系部門：公司證券部

  聯(lián)系電話：0951-5100532

  聯(lián)系傳真：0951-5100533

  特此公告。

                          寧夏嘉澤新能源股份有限公司

                              董   事 會

                            二 O 二三年八月二日

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