【世界新要聞】浙富控股: 關(guān)于業(yè)績承諾補(bǔ)償股份回購注銷完成的公告

證券代碼：002266         證券簡稱：浙富控股             公告編號：2023-056

              浙富控股集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

【資料圖】

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

業(yè)有限公司（以下簡稱“桐廬源桐”）、葉標(biāo)、浙江申聯(lián)投資管理有限公司（以下簡稱“申

聯(lián)投資”）

    、胡金蓮，回購注銷股份總數(shù)量為 125,604,297 股，其中有限售條件的股份數(shù)

量為 125,604,297 股，無限售條件的股份數(shù)量為 0 股，占本次回購注銷前浙富控股集團(tuán)

股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）總股本 5,369,795,962 股的 2.34%。

續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由 5,369,795,962 股變更為 5,244,191,665 股。

  一、本次重大資產(chǎn)重組基本情況

  根據(jù)公司 2019 年 3 月 25 日第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2019 年 9 月 8 日第四屆

董事會(huì)第十七次會(huì)議、2019 年 9 月 19 日第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和 2019 年 10 月 8

日公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙

富控股集團(tuán)股份有限公司向桐廬源桐實(shí)業(yè)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)

許可〔2020〕157 號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)以發(fā)行股份的方式向桐廬源桐、葉標(biāo)、申聯(lián)投資、

胡金蓮、上海灃石恒達(dá)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（曾用名：平潭灃石恒達(dá)投資管

理合伙企業(yè)（有限合伙））、上海灃能新投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（曾用名：寧波

灃能投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)）等 6 名交易對方購買其持有的浙江申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)有

限公司 100%股權(quán)，以支付現(xiàn)金的方式向胡顯春購買其持有的杭州富陽申能固廢環(huán)保再

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生有限公司 40%股權(quán)。申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)及申能環(huán)保已于 2020 年 6 月 2 日辦妥工商變更登

記手續(xù)。

   二、本次業(yè)績承諾補(bǔ)償股份回購注銷簡述

   （一）業(yè)績承諾情況

  根據(jù)上市公司與申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)之股東桐廬源桐、葉標(biāo)、申聯(lián)投資、胡金蓮簽署的《申

聯(lián)環(huán)保集團(tuán)業(yè)績承諾與補(bǔ)償協(xié)議》，桐廬源桐、葉標(biāo)、申聯(lián)投資、胡金蓮承諾，申聯(lián)環(huán)

保集團(tuán)在 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度凈利潤（指經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資

格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤

數(shù)，下同）分別不低于人民幣 73,300 萬元、117,800 萬元、147,700 萬元、169,600 萬元。

  根據(jù)上市公司與胡顯春、申聯(lián)投資、葉標(biāo)、胡金蓮簽署的《申能環(huán)保業(yè)績承諾與補(bǔ)

償協(xié)議》，胡顯春承諾，申能環(huán)保在 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度凈利

潤（指經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬

于母公司股東的凈利潤數(shù)，下同）分別不低于人民幣 40,000 萬元、43,000 萬元、45,000

萬元、43,400 萬元。

   （二）盈利預(yù)測補(bǔ)償安排

  在業(yè)績承諾期間內(nèi)的任一會(huì)計(jì)年度末，申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)截至當(dāng)期期末的累計(jì)實(shí)際凈利

潤低于截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤，桐廬源桐、葉標(biāo)、申聯(lián)投資、胡金蓮（本節(jié)中統(tǒng)

稱“補(bǔ)償義務(wù)人”）同意優(yōu)先以其在本次交易中獲得的上市公司發(fā)行的股份進(jìn)行補(bǔ)償；

不足部分，由補(bǔ)償義務(wù)人以現(xiàn)金補(bǔ)償。

  當(dāng)期業(yè)績承諾補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤-截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈

利潤）÷業(yè)績承諾期承諾凈利潤數(shù)總和×申聯(lián)環(huán)保集團(tuán) 100%股權(quán)交易作價(jià)-累計(jì)已補(bǔ)償

金額。

  當(dāng)期業(yè)績承諾補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期業(yè)績承諾補(bǔ)償金額/本次交易中上市公司股票發(fā)

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行價(jià)格。

  如補(bǔ)償義務(wù)人持有的上市公司股份數(shù)量不足以補(bǔ)償?shù)模铑~部分由補(bǔ)償義務(wù)人以現(xiàn)

金補(bǔ)償，計(jì)算公式為：

  當(dāng)期業(yè)績承諾補(bǔ)償現(xiàn)金金額=當(dāng)期業(yè)績承諾補(bǔ)償金額－當(dāng)期業(yè)績承諾實(shí)際補(bǔ)償股

份數(shù)量×本次交易中上市公司股票發(fā)行價(jià)格。

  補(bǔ)償義務(wù)人同意，若上市公司在補(bǔ)償前實(shí)施送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅派

息等事項(xiàng)，與補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份相對應(yīng)的新增股份或利益，隨補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償?shù)?/p>

股份一并補(bǔ)償給上市公司。

  此外，根據(jù)《申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)業(yè)績承諾與補(bǔ)償協(xié)議》約定，業(yè)績承諾期屆滿后，上市

公司應(yīng)聘請具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對申聯(lián)環(huán)保集團(tuán) 100%股權(quán)進(jìn)行減值

測試，并在專項(xiàng)審核報(bào)告出具后 30 日內(nèi)出具減值測試報(bào)告。

  如申聯(lián)環(huán)保集團(tuán) 100%股權(quán)期末減值額>補(bǔ)償義務(wù)人于《申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)業(yè)績承諾與

補(bǔ)償協(xié)議》項(xiàng)下累計(jì)已確定的業(yè)績承諾補(bǔ)償金額，則除《申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)業(yè)績承諾與補(bǔ)償

協(xié)議》約定的業(yè)績承諾補(bǔ)償義務(wù)外，補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)另行向上市公司進(jìn)行減值測試補(bǔ)償。

補(bǔ)償義務(wù)人同意優(yōu)先以其在本次交易中獲得的上市公司發(fā)行的股份進(jìn)行補(bǔ)償；不足部

分，由補(bǔ)償義務(wù)人以現(xiàn)金補(bǔ)償。

  各方同意，若補(bǔ)償義務(wù)人根據(jù)本協(xié)議之約定須向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)模鲜泄緫?yīng)

在業(yè)績承諾期各年度專項(xiàng)審核報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)減值測試報(bào)告出具后 10 個(gè)工作日內(nèi)向補(bǔ)償義

務(wù)人發(fā)出補(bǔ)償通知書，告知補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償金額，補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)在收到上市公司書面

通知之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)將其應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輨澽D(zhuǎn)至上市公司指定的專門賬戶進(jìn)行鎖定

或?qū)⒀a(bǔ)償現(xiàn)金支付至上市公司指定的銀行賬戶。

  若補(bǔ)償義務(wù)人根據(jù)本協(xié)議之約定向上市公司進(jìn)行股份補(bǔ)償?shù)模鲜泄緫?yīng)在專業(yè)機(jī)

構(gòu)出具專項(xiàng)審核報(bào)告及專項(xiàng)減值測試報(bào)告后 60 日內(nèi)召開董事會(huì)及股東大會(huì)審議關(guān)于股

份回購并注銷的方案，上市公司屆時(shí)應(yīng)在股東大會(huì)審議通過前述議案后，以總價(jià)人民幣

冊資本的相關(guān)程序。

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  若前述股份回購事宜因未獲上市公司股東大會(huì)審議通過而無法實(shí)施的，則補(bǔ)償義務(wù)

人承諾在上述情形發(fā)生后 2 個(gè)月內(nèi)，將應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞葙?zèng)送給上市公司股東大會(huì)股權(quán)登記

日或上市公司董事會(huì)確定的股權(quán)登記日登記在冊的除補(bǔ)償義務(wù)人之外的其他股東，其他

股東按其持有的股份數(shù)量占股權(quán)登記日上市公司扣除補(bǔ)償義務(wù)人持有的股份數(shù)后的總

股本的比例享有獲贈(zèng)股份。

  在業(yè)績承諾期間內(nèi)的任一會(huì)計(jì)年度末，申能環(huán)保截至當(dāng)期期末的累計(jì)實(shí)際凈利潤低

于截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤，胡顯春同意以其在本次交易中獲得的現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。

  當(dāng)期業(yè)績承諾補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤-截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈

利潤）÷業(yè)績承諾期承諾凈利潤數(shù)總和×申能環(huán)保 40%股權(quán)交易作價(jià)-累計(jì)已補(bǔ)償金額。

  此外，根據(jù)《申能環(huán)保業(yè)績承諾與補(bǔ)償協(xié)議》約定，各方同意，業(yè)績承諾期屆滿后，

上市公司應(yīng)聘請具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對申能環(huán)保 40%股權(quán)進(jìn)行減值

測試，并在專項(xiàng)審核報(bào)告出具后 30 日內(nèi)出具減值測試報(bào)告。

  如申能環(huán)保 40%股權(quán)期末減值額>胡顯春于本協(xié)議項(xiàng)下累計(jì)已確定的業(yè)績承諾補(bǔ)

償金額，則除本協(xié)議約定的業(yè)績承諾補(bǔ)償義務(wù)外，胡顯春應(yīng)另行向上市公司進(jìn)行減值測

試補(bǔ)償。胡顯春同意以其在本次交易中獲得的現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。

  減值測試申能環(huán)保 40%股權(quán)期末減值額為申能環(huán)保 40%股權(quán)的交易價(jià)格減去期末

減值測試資產(chǎn)的估值總額（扣除補(bǔ)償期間內(nèi)減值測試申能環(huán)保 40%股權(quán)股東增資、減

資、接受贈(zèng)與以及利潤分配的影響）。

  胡顯春需補(bǔ)償?shù)慕痤~計(jì)算公式如下：

  減值測試應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~=申能環(huán)保 40%股權(quán)期末減值額-胡顯春于本協(xié)議項(xiàng)下累計(jì)

已確定的業(yè)績承諾補(bǔ)償金額。

  各方同意，若胡顯春根據(jù)本協(xié)議之約定須向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)模鲜泄緫?yīng)在業(yè)

績承諾期各年度專項(xiàng)審核報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)減值測試報(bào)告出具后 10 個(gè)工作日內(nèi)向胡顯春發(fā)出

補(bǔ)償通知書，告知胡顯春應(yīng)補(bǔ)償金額，胡顯春應(yīng)在收到上市公司書面通知之日起 30 個(gè)

工作日內(nèi)將其應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金支付至上市公司指定的銀行賬戶。

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   為進(jìn)一步明確葉標(biāo)、申聯(lián)投資、胡金蓮的連帶責(zé)任的具體形式和補(bǔ)償?shù)某绦颍鲜?/p>

公司、胡顯春、葉標(biāo)、申聯(lián)投資、胡金蓮簽署了《申能環(huán)保業(yè)績承諾與補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充

協(xié)議》，確定在胡顯春根據(jù)《申能環(huán)保補(bǔ)償協(xié)議》約定應(yīng)向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)那闆r下，

如胡顯春未能于收到上市公司書面通知之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)足額履行補(bǔ)償義務(wù)，上市

公司有權(quán)要求葉標(biāo)、申聯(lián)投資、胡金蓮中任一方履行補(bǔ)償義務(wù)，葉標(biāo)、申聯(lián)投資、胡金

蓮將在收到上市公司要求其補(bǔ)償?shù)臅嫱ㄖ掌?ensp;30 個(gè)工作日內(nèi)向上市公司履行補(bǔ)償

義務(wù)。

   （三）業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況

   根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于浙江申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)有限公司

及杭州富陽申能固廢環(huán)保再生有限公司業(yè)績承諾完成情況的鑒證報(bào)告》

                              （天健審〔2023〕

凈利潤 1,214,640,638.40 元，2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度經(jīng)審計(jì)的扣

除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的累計(jì)凈利潤 4,895,690,387.98 元，累計(jì)差額

   申能環(huán)保 2022 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤

性 損 益 后 歸 屬 于 母 公 司 股 東 的 累 計(jì) 凈 利 潤 1,761,027,589.17 元 ， 超 過 承 諾 數(shù)

   （四）未完成業(yè)績承諾的原因

   一方面，2022 年度受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢波動(dòng)等特定因素影響，上游工業(yè)企業(yè)開工率

不足，產(chǎn)廢量有所減少，對申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)及其子公司的收料工作造成一定不利影響，并

導(dǎo)致部分產(chǎn)線的產(chǎn)能爬坡進(jìn)度有所滯后。另一方面，受全球政治經(jīng)濟(jì)形勢變化等影響，

部分大宗商品金屬價(jià)格在 2022 年內(nèi)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，導(dǎo)致申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)及其子公司資源

化業(yè)務(wù)的部分再生金屬產(chǎn)品的毛利率較去年同期有所下降。

   （五）補(bǔ)償方案

   根據(jù)上市公司與申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)之股東桐廬源桐、葉標(biāo)、申聯(lián)投資、胡金蓮簽署的《申

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聯(lián)環(huán)保集團(tuán)業(yè)績承諾與補(bǔ)償協(xié)議》，前述業(yè)績補(bǔ)償方因 2022 年度申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)業(yè)績未達(dá)

到業(yè)績承諾金額需補(bǔ)償股份數(shù)以及現(xiàn)金紅利返還情況如下：

   根據(jù)《申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)業(yè)績承諾與補(bǔ)償協(xié)議》約定，當(dāng)期業(yè)績承諾補(bǔ)償金額=（截至

當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤-截至當(dāng)期期末累計(jì)實(shí)際凈利潤）÷業(yè)績承諾期承諾凈利潤數(shù)

總和×申聯(lián)環(huán)保集團(tuán) 100%股權(quán)交易作價(jià)-累計(jì)已補(bǔ)償金額。

   當(dāng)期業(yè)績承諾補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期業(yè)績承諾補(bǔ)償金額/本次交易中上市公司股票發(fā)

行價(jià)格。

   申聯(lián)環(huán)保集團(tuán) 2019-2022 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤 4,895,690,387.98 元，較累計(jì)承諾凈利

潤 5,084,000,000 元差額 188,309,612.02 元，因 2022 年度業(yè)績未達(dá)到業(yè)績承諾金額需補(bǔ)

償股份數(shù)為 125,604,297 股。

   根據(jù)《申聯(lián)環(huán)保集團(tuán)業(yè)績承諾與補(bǔ)償協(xié)議》約定，補(bǔ)償義務(wù)人同意，若上市公司在

補(bǔ)償前實(shí)施送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅派息等事項(xiàng)，與補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份

相對應(yīng)的新增股份或利益，隨補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞菀徊⒀a(bǔ)償給上市公司。發(fā)行股份

購買申聯(lián)環(huán)保集團(tuán) 100%股權(quán)的股份上市日為 2020 年 6 月 12 日，前述股份上市后公司

共實(shí)施 3 次現(xiàn)金分紅，未實(shí)施送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本，具體情況如下：

第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司 2020 年半年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股

本 5,369,795,962 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.10 元人民幣現(xiàn)金（含稅）。

   經(jīng) 2021 年 4 月 27 日公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議與 2021 年 5 月 20 日公司 2020

年度股東大會(huì)審議通過，公司 2020 年年度權(quán)益分派方案為：以截至利潤分配預(yù)案披露

日可參與分配的公司股本 5,367,822,662 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.4

元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   經(jīng) 2022 年 4 月 28 日公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議與 2022 年 5 月 23 日公司 2021

年度股東大會(huì)審議通過，公司 2021 年度權(quán)益分派方案為：以截至利潤分配預(yù)案披露日

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可參與分配的公司股本 5,344,875,699 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.80

元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

     綜上所述，業(yè)績承諾各方因 2022 年度業(yè)績未達(dá)到業(yè)績承諾金額應(yīng)向公司補(bǔ)償?shù)墓?/p>

份數(shù)量和返還的現(xiàn)金紅利明細(xì)如下：

              原持有標(biāo)的         原持有標(biāo)的公司出資

   補(bǔ)償義務(wù)人                                                         應(yīng)返還現(xiàn)金紅利

序號            公司出資額         額占補(bǔ)償義務(wù)人合計(jì)          應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)（股）

     名稱                                                            （萬元）

               （萬元）          出資額的比例

      合計(jì)        64,800.00         100.00%       125,604,297.00      1,632.86

     注：上表中“比例”為四舍五入保留兩位小數(shù)后的結(jié)果，若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)

不符的情況，均為四舍五入原因造成；業(yè)績承諾各方的應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)均向上取整。

     三、業(yè)績承諾補(bǔ)償股份回購注銷審議及完成情況

     公司分別于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召開了第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議

和 2022 年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司 2022 年度業(yè)績完成情

況及補(bǔ)償方案的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理股

份回購及工商變更等相關(guān)事項(xiàng)的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 29 日、5 月

會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號：2023-036）《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司 2022 年

度業(yè)績完成情況及補(bǔ)償方案的公告》

               （公告編號：2023-040）和《2022 年度股東大會(huì)決

議公告》（公告編號：2023-053）。

     本次業(yè)績承諾補(bǔ)償股份由公司以總價(jià)人民 1 元回購注銷，補(bǔ)償股份數(shù)為

分公司辦理完成股份回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由 5,369,795,962

股變更為 5,244,191,665 股。

     四、本次回購注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)

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                   本次變動(dòng)前                本次變動(dòng)數(shù)               本次變動(dòng)后

    股份類型

              股數(shù)（股）           比例（%）      （股）           股數(shù)（股）            比例（%）

一、有限售條件的流通股   2,179,390,831   40.59%    -125,604,297    2,053,786,534    39.16%

高管鎖定股          347,404,458      6.47%             0      347,404,458      6.62%

首發(fā)后限售股        1,831,986,373    34.12%   -125,604,297    1,706,382,076    32.54%

二、無限售條件的流通股   3,190,405,131   59.41%              0     3,190,405,131    60.84%

三、股份總數(shù)        5,369,795,962   100.00%   -125,604,297    5,244,191,665   100.00%

    五、本次回購注銷對公司的影響

    公司本次回購注銷事項(xiàng)不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和股權(quán)分布產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性

  影響。本次回購注銷完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上

  市條件。

    特此公告。

                                        浙富控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                       二〇二三年六月三日

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