新萊福: 首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書提示性公告_焦點速看

            廣州新萊福新材料股份有限公司

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         首次公開發行股票并在創業板上市之

                上市公告書提示性公告

          保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經深圳證券交易所審核同意，廣州新萊福新材料股份有限公司（以下簡稱

“發行人”或“本公司”）發行的人民幣普通股股票將于 2023 年 6 月 6 日在深

圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全

文披露于中國證監會指定信息披露網站（巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn；

中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址 www.stcn.com；證券日

報網，網址 www.zqrb.cn；中證網，網址 www.cs.com.cn；中國金融新聞網，網址

www.financialnews.com.cn；經濟參考網，網址 www.jjckb.cn；中國日報網，網址

cn.chinadaily.com.cn），供投資者查閱。

   所屬網頁二維碼：巨潮資訊網

   一、上市概況

   （一）股票簡稱：新萊福

   （二）股票代碼：301323

   （三）首次公開發行后總股本：104,922,890 股

   （四）首次公開發行股票數量：26,230,723 股，本次發行全部為新股發行，

原股東不公開發售股份

    二、風險提示

   本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風

險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨

較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風

險因素，審慎做出投資決定。

   根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012 年修訂），公司屬

于 C29 橡膠與塑料制品業，截至 2023 年 5 月 19 日（T-4 日），中證指數有限公

司發布的“C29 橡膠與塑料制品業”最近一個月平均靜態市盈率為 24.65 倍。

   截至 2023 年 5 月 19 日（T-4 日），主營業務與發行人相近的上市公司的市

盈率水平情況如下：

                                                   對應的靜態

                                                   市盈率-扣非

 證券代碼     證券簡稱    非前 EPS    非后 EPS    收盤價   盈率-扣非前

                                                    后（2022

                  （元/股）     （元/股） （元/股） （2022 年）

                                                     年）

                 算術平均值                        39.84      84.93

              算術平均值（剔除極端值）                    36.67      41.17

  數據來源：Wind 資訊，數據截至 2023 年 5 月 19 日

  注 1：市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成。

  注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4 日總股本。

  注 3：剔除的極端值為風華高科“對應的靜態市盈率-扣非前（2022 年）”和“對應的靜態市盈率-扣非

后（2022 年）”。

    本次發行價格 39.06 元/股對應的發行人 2022 年扣除非經常性損益前后孰

低的攤薄后市盈率為 36.57 倍，低于同行業上市公司 2022 年扣除非經常性損益

前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率 41.17 倍（剔除極端值），

但高于中證指數有限公司 2023 年 5 月 19 日發布的行業最近一個月平均靜態市

盈率 24.65 倍，超出幅度約為 48.36%，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來

損失的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判

發行定價的合理性，理性做出投資決策。

  三、聯系方式

  發行人：廣州新萊福新材料股份有限公司

  住所：廣州經濟技術開發區永和經濟區滄海四路 4 號

  法定代表人：汪小明

  聯系人：許永剛

  電話：020-6228 3186

  傳真：020-6228 3131

  保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

  住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座

  法定代表人：張佑君

  聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈 21 層

  聯系人：李銳

  電話：010-60838080

  傳真：010-60836960

                     發行人：   廣州新萊福新材料股份有限公司

             保薦人（主承銷商）：        中信證券股份有限公司

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板上市之上市公告書提示性公告》蓋章頁）

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