中國船舶: 中國船舶關(guān)于公司兩家全資子公司放棄中船財務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告_世界快訊

 證券代碼：600150   證券簡稱：中國船舶 編號：臨2023-028

(資料圖)

          中國船舶工業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司兩家全資子公司放棄中船財務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)

    讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：中國船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公

司”）全資子公司江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“江南

造船”）和中船澄西船舶修造有限公司（以下簡稱“中船澄西”）分

別持有中船財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中船財務(wù)”）1.412%和

構(gòu)，擬將有關(guān)股權(quán)在中國船舶集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國船舶集

團(tuán)”）及其旗下成員單位之間以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行調(diào)整（以下

簡稱“本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整”），擬轉(zhuǎn)讓的中船財務(wù)股權(quán)合計為13.297%

股權(quán)，交易總金額為266,005.55萬元。綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營

實(shí)際，公司全資子公司江南造船和中船澄西放棄中船財務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所

享有的相應(yīng)優(yōu)先購買權(quán)（相對應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易金額為59,802.60萬元）。

本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成后，江南造船和中船澄西持有中船財務(wù)的股權(quán)

不會發(fā)生變化。

  ? 本次放棄優(yōu)先購買權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

  ? 本次放棄優(yōu)先購買權(quán)事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理

辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

  ? 包括本次關(guān)聯(lián)交易在內(nèi)，除已經(jīng)本公司股東大會審議通過并披

露的事項外，過去12個月內(nèi)，本公司與上述同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)

人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生2次，累計金額13.00億元，

未占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。因此，本事項無

需提交公司股東大會審議。

  公司于 2023 年 6 月 1 日召開第八屆董事會第十四次會議，審議

通過了《關(guān)于公司兩家全資子公司放棄中船財務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)

讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告

如下：

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

  （一）概述

  公司全資子公司江南造船和中船澄西分別持有中船財務(wù)1.412%和

構(gòu)，擬將有關(guān)股權(quán)在中國船舶集團(tuán)及其旗下成員單位之間以非公開協(xié)

議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行調(diào)整，擬轉(zhuǎn)讓的中船財務(wù)股權(quán)合計為13.297%股權(quán)，

根據(jù)中船財務(wù)以2022年9月30日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評估報告，其100%股

權(quán)的評估值為2,000,692.18萬元，本次交易總金額為266,005.55萬元。

  綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營實(shí)際，江南造船和中船澄西放棄中

船財務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購買權(quán)（相對應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易金額為

持有中船財務(wù)的股權(quán)比例不會發(fā)生變化，仍為1.412%和0.186%。

  本次江南造船和中船澄西放棄優(yōu)先購買權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不

構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。包

括本次關(guān)聯(lián)交易在內(nèi)，過去12個月內(nèi)，本公司與上述同一關(guān)聯(lián)人或與

不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額未占上市公司最近一期

經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。因此，本事項無需提交公司股東大會審

議。

   （二）本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案

  本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整前，中船財務(wù)現(xiàn)股東單位 35 家，其控股股東

中國船舶集團(tuán)持有 91.982%股權(quán)。本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整僅涉及在中國船

舶集團(tuán)及其旗下成員單位之間以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其

中，涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的中船財務(wù)現(xiàn)股東共計 10 家，其余 25 家現(xiàn)股東享

有優(yōu)先購買權(quán)；擬引入的新股東共計 7 家。具體調(diào)整方案如下：

  中船財務(wù)現(xiàn)股東中國船舶集團(tuán)向擬引入的中船財務(wù)新股東——大

連船舶重工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“大連造船”）、武漢船用機(jī)械有

限責(zé)任公司（以下簡稱“武漢船機(jī)”）、滬東重機(jī)有限公司（以下簡稱

“滬東重機(jī)”）、昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司（以下簡稱“昆船公司”）、

中船發(fā)動機(jī)有限公司（以下簡稱“中船發(fā)動機(jī)”）及重慶前衛(wèi)科技集

團(tuán)有限公司（以下簡稱“前衛(wèi)科技”）合計轉(zhuǎn)讓中船財務(wù) 12.387%股權(quán)。

  中船財務(wù)現(xiàn)股東保定風(fēng)帆集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中船風(fēng)

帆”）、上海船舶工藝研究所（以下簡稱“十一所”）、中船國際貿(mào)易有

限公司（以下簡稱“中船國貿(mào)”）、廣州文沖船廠有限責(zé)任公司（以下

簡稱“文沖船廠”）、中國船舶工業(yè)貿(mào)易上海有限公司（以下簡稱“中

船貿(mào)易上海”）、西安華雷機(jī)械電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中船華

雷”）、中國船舶集團(tuán)汾西重工有限責(zé)任公司（以下簡稱“汾西重工”）、

中國船舶重工集團(tuán)重慶船舶工業(yè)有限公司（以下簡稱“重慶公司”）

及中國船舶集團(tuán)有限公司第七六〇研究所（以下簡稱“七六〇所”）

向擬引入的中船財務(wù)新股東南京中船綠洲機(jī)器有限公司（以下簡稱

“中船綠洲”）轉(zhuǎn)讓其持有的中船財務(wù)全部股權(quán)，合計為中船財務(wù)

  本次股權(quán)調(diào)整前后，中船財務(wù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

            轉(zhuǎn)讓前                                                 轉(zhuǎn)讓后

                                      出 資 比

             出資金額           出資                                  出資金額           出資        說明

 股東名稱                                 例變動            股東名稱

              /萬元           比例                                   /萬元           比例

中國船舶集團(tuán)       801,993        91.982% -12.387%        中國船舶集團(tuán)       693,993       79.595%   持股降低

 江南造船            12,308     1.412%      /            江南造船            12,308    1.412%     /

 中船澄西             1,629     0.186%      /            中船澄西             1,629    0.186%     /

 中船風(fēng)帆             1,876     0.215%    -0.215%

  十一所             1,099     0.126%    -0.126%

 中船國貿(mào)             1,099     0.126%    -0.126%

 文沖船廠             1,099     0.126%    -0.126%

                                                                                         擬退出的

中船貿(mào)易上海            1,099     0.126%    -0.126%                    /

                                                                                         現(xiàn)股東

 中船華雷               938     0.108%    -0.108%

 汾西重工               469     0.054%    -0.054%

 重慶公司               188     0.022%    -0.022%

 七六〇所                58     0.007%    -0.007%

                                      +4.588%        大連造船            40,000    4.588%

                                      +2.294%        武漢船機(jī)            20,000    2.294%

                                      +2.064%        滬東重機(jī)            18,000    2.064%

                                                                                         擬引入的

             /                        +1.147%        昆船公司            10,000    1.147%

                                                                                         新股東

                                      +1.147%        中船發(fā)動機(jī)           10,000    1.147%

                                      +1.147%        前衛(wèi)科技            10,000    1.147%

                                      +0.910%        中船綠洲             7,925    0.910%

其余 23 家股東        48,045     5.510%      /           其余 23 家股東        48,045    5.510%     /

   合計            871,900   100.000%     /              合計        871,900      100.000%    /

        注：部分?jǐn)?shù)據(jù)差異系四舍五入原因所致。

        二、關(guān)聯(lián)人介紹

        （一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

        中國船舶集團(tuán)為本公司的間接控股股東，江南造船和中船澄西為

   本公司全資子公司，本次中船財務(wù)擬引入的 7 家新股東均為中國船舶

   集團(tuán)旗下企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，上

述擬引入的 7 家新股東均為本公司關(guān)聯(lián)方。

     （二）關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱       大連船舶重工集團(tuán)有限公司

企業(yè)性質(zhì)     有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時間     2005 年 12 月 9 日

注冊資本     1,599,617.0752 萬人民幣

注冊地址     遼寧省大連市西崗區(qū)海防街 1 號

法定代表人    楊志忠

         各種船舶、海洋工程及其配套設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計、建造、修理、

         改裝、銷售；各類機(jī)電設(shè)備、壓力容器、玻璃鋼制品、金屬結(jié)構(gòu)

         件及其配件的設(shè)計、制造、安裝、銷售；鋼材、木材的加工、銷

         售；工程項目的科研論證、技術(shù)咨詢；專利、非專利技術(shù)及其他

         工業(yè)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、許可使用和技術(shù)服務(wù)；承包境外船舶行業(yè)工程

         及境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境外工程所需設(shè)備、材料出口以及上

經(jīng)營范圍

         述境外工程所需勞務(wù)人員的對外派遣、輸出；對外產(chǎn)業(yè)投資和引

         進(jìn)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、提供勞務(wù)；設(shè)備、設(shè)施、場地租賃；汽

         車大修；危險貨物運(yùn)輸、普通貨運(yùn)、大件運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、道路

         運(yùn)輸、土石方運(yùn)輸；工程項目管理、建筑工程施工總承包（憑資

         質(zhì)證經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

         營活動。）

是否失信被

      否；其財務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱       滬東重機(jī)有限公司

企業(yè)性質(zhì)     有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時間     2007 年 12 月 7 日

注冊資本     284,599.1089 萬人民幣

注冊地址     浦東新區(qū)浦東大道 2851 號 346 幢

法定代表人    李攀峰

         船用柴油機(jī)及備配件、工程機(jī)械成套設(shè)備、電站設(shè)備、機(jī)電設(shè)

         備、鑄鍛件和非標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)件的設(shè)計、制造、安裝、維修及相關(guān)

經(jīng)營范圍     的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),金屬制品的檢測服務(wù),倉儲（除危險品）,

         貿(mào)易經(jīng)紀(jì)代理,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

         項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

是否失信被

      否；其財務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱       武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司

企業(yè)性質(zhì)     有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時間     2003 年 12 月 31 日

注冊資本     299,242.3634 萬人民幣

注冊地址     青山區(qū)武東街九號

法定代表人    馬聚勇

         各種艦船配套產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù);民用船舶配套

         設(shè)備及焊接材料的生產(chǎn)、加工及銷售;港口裝卸機(jī)械、冶金機(jī)械、

         水工機(jī)械、液化石油氣槽車、貯罐、液壓油缸、煙草機(jī)械、橋梁

經(jīng)營范圍

         及石油鉆探設(shè)備制造、銷售;海洋平臺及海洋工程配套設(shè)備（不含

         特種設(shè)備）研發(fā)設(shè)計、制造、銷售及服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出

         口（依法須經(jīng)審批的項目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）

是否失信被

      否；其財務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱       昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司

企業(yè)性質(zhì)     有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時間     1998 年 4 月 24 日

注冊資本     113,452.51 萬人民幣

注冊地址     云南省昆明市人民東路 3 號

法定代表人    王根余

         許可項目：特種設(shè)備制造；建設(shè)工程設(shè)計；國營貿(mào)易管理貨物的

         進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營

         活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般

         項目：船用配套設(shè)備制造；導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器制

         造；海洋工程裝備制造；潛水救撈裝備制造；智能無人飛行器制

         造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集

         成服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)制造；黑色金屬鑄造；有色金屬鑄造；鍛件及

         粉末冶金制品制造；金屬材料制造；橡膠加工專用設(shè)備制造；塑

經(jīng)營范圍     料加工專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；專用設(shè)備制造

         （不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備

         制造；建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；工

         業(yè)工程設(shè)計服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計管理；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；輕質(zhì)建筑材料

         制造；新型建筑材料制造（不含危險化學(xué)品）；物料搬運(yùn)裝備銷

         售；國內(nèi)貿(mào)易代理；進(jìn)出口代理；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租

         賃；土地使用權(quán)租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；單位后勤管理

         服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）（除依法須經(jīng)批

         準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

是否失信被

      否；其財務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱       中船發(fā)動機(jī)有限公司

企業(yè)性質(zhì)     有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時間     2017 年 4 月 28 日

注冊資本     550,000 萬人民幣

注冊地址     山東省青島市黃島區(qū)漓江東路 501 號

法定代表人    付向昭

         船用主機(jī)及其零部件和相關(guān)設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)、測試、銷售及售

         后服務(wù)；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組、海洋工程專用設(shè)備、石油化工設(shè)

         備、汽輪機(jī)及輔機(jī)、風(fēng)能原動設(shè)備、水泥機(jī)械及其零部件和相關(guān)

         設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)、測試、銷售及售后服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)件、鑄鍛毛

經(jīng)營范圍

         坯及機(jī)加工制造；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；為船舶提供碼頭設(shè)施；貨物

         裝卸、倉儲、物流服務(wù)（不含冷庫、不含危險化學(xué)品及一類易制

         毒化學(xué)品）；經(jīng)營其它無需行政審批即可經(jīng)營的一般經(jīng)營項目。

         （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

是否失信被

      否；其財務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱       重慶前衛(wèi)科技集團(tuán)有限公司

企業(yè)性質(zhì)     有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

成立時間     1981 年 10 月 8 日

注冊資本     111,237.82 萬人民幣

注冊地址     重慶市渝北區(qū)黃山大道中段 69 號

法定代表人    張柔

         許可項目：普通貨運(yùn)（按許可證核定事項和期限從事經(jīng)營）。（依

         法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體

         經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項目：主

         營制造，加工，銷售燃?xì)庥嬃勘恚娏y試儀表，燃?xì)鉁y試儀

         表，刀具，燃?xì)庥镁撸詣又睾峡刂破鳎皇驮O(shè)備、天燃?xì)庠O(shè)

         備、燃?xì)庹{(diào)壓箱研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)、維修及技術(shù)服

經(jīng)營范圍     務(wù)；無線供電傳輸設(shè)備、智能機(jī)器人產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技

         術(shù)服務(wù)；模具設(shè)計、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)；銷售通信設(shè)備（不

         含無線電發(fā)射設(shè)備及地面衛(wèi)星接收設(shè)備）、導(dǎo)航設(shè)備；汽車零部件

         生產(chǎn)、銷售：污水處理設(shè)備和空氣消毒凈化機(jī)研制、生產(chǎn)、銷售

         及維修；工業(yè)產(chǎn)品檢測；房屋租賃；塑料加工，電鍍；燃?xì)饩甙?/p>

         裝、維修，計量核定；兼營本企業(yè)自產(chǎn)民用品的出口業(yè)務(wù)及本企

         業(yè)生產(chǎn)，科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件的

          進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家實(shí)行核定經(jīng)營的１４種進(jìn)口商品除外）【依法經(jīng)批

          準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】（除依法須經(jīng)批

          準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

是否失信被

      否；其財務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱        南京中船綠洲機(jī)器有限公司

企業(yè)性質(zhì)      有限責(zé)任公司

成立時間      1991 年 6 月 28 日

注冊資本      56,722 萬人民幣

注冊地址      南京市江寧區(qū)江寧街道寶象路 68 號

法定代表人     王洪琪

          普通貨運(yùn);船用甲板機(jī)械、艙室機(jī)械、分離機(jī)械、海洋工程設(shè)備、

          救生設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、船用舶裝件、通用機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷

          售、售后及技術(shù)服務(wù);鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及工程施工;自營和

          代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出

經(jīng)營范圍

          口商品和技術(shù)除外）;場地、廠房、設(shè)備租賃;經(jīng)濟(jì)信息、管理咨

          詢;鋼材、潤滑油、機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品銷售;商品、技術(shù)交易經(jīng)

          紀(jì)與代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

          營活動）

是否失信被

      否；其財務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

     三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

應(yīng)優(yōu)先購買權(quán)，占本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整交易總金額的 22.482%，相對應(yīng)

的關(guān)聯(lián)交易金額為 59,802.60 萬元。

     法定代表人：徐舍

     企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

     注冊資本：871,900 萬人民幣

     成立日期：1997 年 7 月 8 日

     地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道 1 號 2 層、3 層、6

層

  經(jīng)營范圍：吸收成員單位存款；辦理成員單位貸款；辦理成員單

位票據(jù)貼現(xiàn)；辦理成員單位資金結(jié)算與收付；提供成員單位債券承銷、

非融資性保函、財務(wù)顧問、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；

辦理成員單位票據(jù)承兌；辦理成員單位產(chǎn)品買方信貸；有價證券投資；

開辦普通類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種僅限于由客戶發(fā)起的遠(yuǎn)期結(jié)

售匯、遠(yuǎn)期外匯買賣和人民幣外匯掉期產(chǎn)品的代客交易，業(yè)務(wù)幣種僅

限于美元、歐元、日元、英鎊、港幣；辦理成員單位之間的委托貸款

及委托投資；經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位辦理融資租賃；對

金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資。

  是否失信被執(zhí)行人：否

  最近一年又一期財務(wù)指標(biāo)情況：

                                                 單位：萬元

 項目

             （未經(jīng)審計）                       （經(jīng)審計）

 總資產(chǎn)              19,379,909.13               22,917,559.13

 凈資產(chǎn)               1,962,554.54                1,897,472.57

營業(yè)收入                   53,396.81                 147,668.84

 凈利潤                   65,495.19                   92,263.19

  四、交易標(biāo)的的評估、定價情況

  各方同意并確認(rèn)，交易價格以評估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)

監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案的評估報告為定價依據(jù)。

  根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司以 2022 年 9 月 30 日為評估

基準(zhǔn)日出具的“天興評報字（2023）第 0120 號”資產(chǎn)評估報告，中

船財務(wù) 100%股權(quán)的評估值為 2,000,692.18 萬元，評估增值率 1.86%。

  本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整交易價格=(標(biāo)的資產(chǎn)對應(yīng)財務(wù)公司注冊資本/

財務(wù)公司注冊資本 871,900 萬元)*評估值 2,000,692.18 萬元。

  本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整涉及擬轉(zhuǎn)讓的中船財務(wù)股權(quán)合計為 13.297%股

權(quán)，交易總金額為 266,005.55 萬元。

  本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整中,享有優(yōu)先購買權(quán)的中船財務(wù)現(xiàn)股東共計 25

家，共計持有中船財務(wù) 7.108%股權(quán)。公司全資子公司江南造船和中船

澄西合計持有中船財務(wù) 1.598%股權(quán)，占上述享有優(yōu)先購買權(quán)（合計

西放棄中船財務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的優(yōu)先購買權(quán)占交易總金額的

買權(quán)所對應(yīng)的交易金額為 59,802.60 萬元。

  五、關(guān)聯(lián)交易和對上市公司的影響

  本次江南造船和中船澄西放棄中船財務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的相應(yīng)優(yōu)

先購買權(quán)事項是基于綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營實(shí)際而做出的決策；

中船財務(wù)本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成后，江南造船和中船澄西所持有的中

船財務(wù)股權(quán)不會發(fā)生變化；本次放棄優(yōu)先購買權(quán)事項不會影響公司的

合并報表范圍，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來重大影響，不存在其他占用

上市公司資金的問題。

  六、獨(dú)立董事意見

  在本次會議召開前，公司提前向我們提供了本議案及相關(guān)資料。

經(jīng)審閱，我們同意將本議案提交公司董事會會議審議。本次江南造船

和中船澄西放棄中船財務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購買權(quán)符合公司

發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營實(shí)際，亦不會改變公司在中船財務(wù)所擁有的權(quán)益，不

會影響公司的合并報表范圍，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來重大影響。在

本次關(guān)聯(lián)交易事項的表決中，關(guān)聯(lián)董事已按有關(guān)規(guī)定回避表決，審議

和決策程序依法合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的

情形。因此，我們同意本議案。

  七、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

立董事事先認(rèn)可；

會的非關(guān)聯(lián)董事過半數(shù)同意；獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

  中國船舶集團(tuán)系本公司的間接控股股東，本次中船財務(wù)擬引入的

放棄優(yōu)先購買權(quán)事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  本次交易前 12 個月內(nèi)公司與該等關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)

交易總金額及本次交易前 12 個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易

事項的進(jìn)展情況：

  關(guān)聯(lián)方：中國船舶集團(tuán)有限公司。

  關(guān)聯(lián)交易總金額：98.69 億元。

  關(guān)聯(lián)交易事項：

  （1）交易情況：2022 年 8 月，公司關(guān)聯(lián)方中國船舶重工集團(tuán)動

力股份有限公司（以下簡稱“中國動力”）的全資子公司中船柴油機(jī)

有限公司（以下簡稱“中船柴油機(jī)”）以自身股權(quán)作為對價向公司收

購本公司持有的中船動力（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“中船動力集

團(tuán)”）63.77%股權(quán)、向中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中船

工業(yè)集團(tuán)”）收購其持有的中船動力集團(tuán) 36.23%股權(quán)、向中國動力收

購其持有的中國船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司 100%股權(quán)、陜西柴油機(jī)

重工有限公司 100%股權(quán)、河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司 98.26%股權(quán)，

并以現(xiàn)金作為對價購買中國船舶重工集團(tuán)有限公司持有的河柴重工

公司和中船工業(yè)集團(tuán)持有中船柴油機(jī)參股權(quán)，中船動力集團(tuán)不再納入

本公司合并報表范圍內(nèi)。

  （2）交易金額：71.47 億元。

  （3）審議程序：已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議、2022 年第

四次臨時股東大會審議通過。

  （4）進(jìn)展情況：已完成。

  （1）交易情況：2022 年 11 月，公司控股子公司廣船國際有限公

司（以下簡稱“廣船國際”）與廣州廣船船業(yè)有限公司、廣州廣船實(shí)

業(yè)有限公司簽署《廣船國際荔灣廠區(qū)地塊二、三補(bǔ)償協(xié)議》，以廣州

廣船船業(yè)有限公司、廣州廣船實(shí)業(yè)有限公司預(yù)計可獲得廣船地塊二、

三增幅收益為基礎(chǔ)，根據(jù)廣船地塊實(shí)際情況，由廣州廣船船業(yè)有限公

司、廣州廣船實(shí)業(yè)有限公司向廣船國際支付地塊補(bǔ)償費(fèi)用含稅金額

  （2）交易金額：20.2 億元。

  （3）審議程序：已經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議、2022 年第

五次臨時股東大會審議通過。

  （4）進(jìn)展情況：已完成。

股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項

  （1）交易情況：2023 年 3 月，公司控股子公司廣船國際與中船

投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“中船投資”）簽署《中山廣船國際船

舶及海洋工程有限公司 51%股權(quán)項目產(chǎn)權(quán)交易合同》，廣船國際以自有

資金收購中船投資持有的中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司（以

下簡稱“中山廣船”

        ）51%的股權(quán)，收購價格為 701,550,900 元。收購

完成后，中山廣船成為廣船國際的全資子公司。

  （2）交易金額：7.02 億元。

  （3）審議程序：已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過。

  （4）進(jìn)展情況：已完成。

  九、上網(wǎng)及備查文件

                ；

  特此公告。

                      中國船舶工業(yè)股份有限公司董事會

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