【全球熱聞】山推股份: 中泰證券股份有限公司關(guān)于山推工程機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書

               中泰證券股份有限公司

           關(guān)于山推工程機(jī)械股份有限公司

(資料圖)

           非公開發(fā)行股票之保薦總結(jié)報(bào)告書

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)山推工程機(jī)

械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕888號(hào)）核準(zhǔn)，山推工

程機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山推股份”、“公司”）采用非公開發(fā)行股票方式

發(fā)行人民幣普通股（A股）236,705,601股，發(fā)行價(jià)格為人民幣2.88元/股，募集資金

總額為人民幣681,712,130.88元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,977,688.81元（不含稅）后，實(shí)際

募集資金凈額為人民幣677,734,442.07元。2021年4月15日，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊

普通合伙)出 具了《山推工程機(jī)械股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字（ 2021）

第3-00014號(hào)），確認(rèn)本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)資金到位。

  本次發(fā)行的股票于2021年4月28日在深圳證券交易所上市。中泰證券股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”、“中泰證券”）系公司本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，

履行持續(xù)督導(dǎo)期截止2022年12月31日。目前，本次非公開發(fā)行的持續(xù)督導(dǎo)期已屆滿。

保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等文件的要求，

出具本保薦總結(jié)報(bào)告書。

  一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

詢和調(diào)查。

的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

  二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

  截至2022年末，保薦機(jī)構(gòu)基本情況如下表所示：

          情況                                      內(nèi)容

保薦機(jī)構(gòu)名稱                        中泰證券股份有限公司

注冊(cè)地址                          濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)

主要辦公地址                        濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)

法定代表人                         王洪

保薦代表人                         尹廣杰、陸煒

聯(lián)系電話                          010-59013973

  三、發(fā)行人基本情況

     情況                                      內(nèi)容

發(fā)行人名稱          山推工程機(jī)械股份有限公司

A股股票簡(jiǎn)稱         山推股份

A股股票代碼         000680

注冊(cè)資本           1,501,253,212萬元

注冊(cè)地址           山東省濟(jì)寧市高新區(qū)327國(guó)道58號(hào)

主要辦公地址         山東省濟(jì)寧市高新區(qū)327國(guó)道58號(hào)

法定代表人          劉會(huì)勝

董事會(huì)秘書          袁青

聯(lián)系電話           0537-2909616

傳真             0537-2340411

本次證券發(fā)行類型       非公開發(fā)行股票

本次證券上市時(shí)間       2021年4月28日

本次證券上市地點(diǎn)       深圳證券交易所

年度報(bào)告披露時(shí)間       2021年度報(bào)告于2022年3月29日披露

  四、保薦工作概述

  （一）盡職推薦階段

 保薦機(jī)構(gòu)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查，組織各中介機(jī)構(gòu)

編寫申請(qǐng)文件并出具推薦文件；在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交申請(qǐng)文件后，積極配合中國(guó)證

監(jiān)會(huì)的審核，組織發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的反饋意見進(jìn)行答復(fù)并保持溝

通；中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則等要求辦理股票的發(fā)行

事宜，并報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。

    （二）持續(xù)督導(dǎo)階段

關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見；

履行情況；

他督導(dǎo)或核查工作。

    五、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況

    本保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間，發(fā)行人未發(fā)生重大事項(xiàng)并需要本保薦機(jī)構(gòu)處

理的情況。

    持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，不存在保薦機(jī)構(gòu)或保薦代表人變更事項(xiàng)。

    六、對(duì)發(fā)行人配合保薦工作情況的說明及評(píng)價(jià)

    公司對(duì)本保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人在保薦中的盡職調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、口頭或書面

問詢等工作都給予了積極的配合，不存在影響保薦工作的情形。

    七、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市、持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工作情況的說明及評(píng)

價(jià)

  （一）盡職推薦階段：發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

出具專業(yè)意見，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。

  （二）持續(xù)督導(dǎo)階段：發(fā)行人聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及

時(shí)出具專業(yè)意見。

  八、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

  通過查閱公司三會(huì)資料、經(jīng)營(yíng)資料和信息披露資料等，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本保薦

機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間，山推股份已披露的公告與實(shí)際情況一致，披露內(nèi)容完整，

不存在重大的應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)，信息披露檔案資料保存完整。

  九、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為發(fā)行人嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定使用募

集資金，有效執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行了相關(guān)信息

披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

  十、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所要求的其他事項(xiàng)

  截至2022年12月31日，山推股份募集資金尚未使用完畢，中泰證券作為山推

股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，將繼續(xù)對(duì)山推股份本次發(fā)行募集資金的存放和使用情

況履行持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任，直至募集資金使用完畢。

  （以下無正文）

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