快消息！金沃股份: 關(guān)于金沃轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的提示性公告

 證券代碼：300984        證券簡稱：金沃股份            公告編號：2023-007

(相關(guān)資料圖)

 債券代碼：123163        債券簡稱：金沃轉(zhuǎn)債

               浙江金沃精工股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意浙江金

沃精工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可

〔2022〕1907 號）同意注冊，浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 310.00 萬張，每張面值為人民幣 100 元，發(fā)

行總額為人民幣 31,000.00 萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登

記日收市后中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)

網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足 31,000.00 萬元的部分由主承銷商包

銷。

  （二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

  經(jīng)深交所同意，公司 310.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 11 月 7 日起在

深交所掛牌交易，債券簡稱“金沃轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123163”。

   （三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日 2022 年 10 月 20 日（T+4

日）起滿六個月后的第一個交易日（2023 年 4 月 20 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028

年 10 月 13 日）止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成

為公司股東。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來源于新增股份。

   二、可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)條款

   （一）發(fā)行數(shù)量：310.00 萬張。

   （二）發(fā)行規(guī)模：人民幣 31,000.00 萬元。

   （三）面值：每張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行。

   （四）債券利率：第一年為 0.5%、第二年為 0.7%、第三年為 1.0%、第四年

為 2.0%、第五年為 2.5%、第六年為 3.0%。

   （五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，

即自 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日。

   （六）轉(zhuǎn)股起止日期：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止。

   （七）轉(zhuǎn)股價格：27.28 元/股。

   三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

   （一）轉(zhuǎn)股申報程序

行。

具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持有人

申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)債余額部分，公司將

按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的 5 個交易日內(nèi)以現(xiàn)

金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

大于其實際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實際擁有的數(shù)額進行轉(zhuǎn)股，申請剩余部分

予以取消。

   （二）轉(zhuǎn)股申報時間

   可轉(zhuǎn)債持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日）深

交所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

   （三）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷

   中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時，記增可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

   （四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

   當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份

可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份享有與原

股份同等的權(quán)益。

   （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

   可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔(dān)。

   （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

為 2022 年 10 月 14 日。

日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰

的兩個付息日之間為一個計息年度。

公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債不享受本計息年度及以后計息年度

的利息。

   四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的確定、調(diào)整及修正

  （一）初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)和當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 27.28 元/股，不低于募集說明書公告

日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除

權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、

除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價。同時，初始轉(zhuǎn)

股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

  前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該

二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易

日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  截至本公告披露日，“金沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為人民幣 27.28 元/股，公司可

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化。

  （二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整及計算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，將

按下述公式對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為該次增發(fā)新

股率或配股率，A 為該次增發(fā)新股價或配股價，D 為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1

為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并

在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公

告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整

日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持

有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個

交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向

下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的

三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的

股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日

公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易均價之間的較高者。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價格計算。

  公司向下修正轉(zhuǎn)股價格時，須在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會規(guī)定

條件的信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫

停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)

轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

 五、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份來源

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券使用新增股份轉(zhuǎn)股。

 六、贖回條款

  （一）到期贖回條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后 5 個交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 115%（含

最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  （二）有條件贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決

定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  ① 在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個

交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；

  ② 當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可

轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計息天數(shù)，即從上一個付息

日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價格計算。

  七、回售條款

  （一）有條件回售條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交

易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債

全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新

股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等

情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，

在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下

修正的情況，則上述連續(xù)三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起

重新計算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次

滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有

人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使

回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  （二）附加回售條款

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明

書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集

資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回

售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期

應(yīng)計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后

的附加回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行

使附加回售權(quán)。

  上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)

債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日

起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  八、其他事項

  投資者如需了解“金沃轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2022 年 10

月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金沃精工股份有限公

司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

  特此公告。

                          浙江金沃精工股份有限公司董事會

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