快消息！金沃股份: 關(guān)于金沃轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的提示性公告

 證券代碼：300984        證券簡稱：金沃股份            公告編號(hào)：2023-007

(相關(guān)資料圖)

 債券代碼：123163        債券簡稱：金沃轉(zhuǎn)債

               浙江金沃精工股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

  （一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意浙江金

沃精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可

〔2022〕1907 號(hào)）同意注冊(cè)，浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 310.00 萬張，每張面值為人民幣 100 元，發(fā)

行總額為人民幣 31,000.00 萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登

記日收市后中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)

網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足 31,000.00 萬元的部分由主承銷商包

銷。

  （二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

  經(jīng)深交所同意，公司 310.00 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 11 月 7 日起在

深交所掛牌交易，債券簡稱“金沃轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123163”。

   （三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日 2022 年 10 月 20 日（T+4

日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023 年 4 月 20 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028

年 10 月 13 日）止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成

為公司股東。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來源于新增股份。

   二、可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)條款

   （一）發(fā)行數(shù)量：310.00 萬張。

   （二）發(fā)行規(guī)模：人民幣 31,000.00 萬元。

   （三）面值：每張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行。

   （四）債券利率：第一年為 0.5%、第二年為 0.7%、第三年為 1.0%、第四年

為 2.0%、第五年為 2.5%、第六年為 3.0%。

   （五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，

即自 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日。

   （六）轉(zhuǎn)股起止日期：2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止。

   （七）轉(zhuǎn)股價(jià)格：27.28 元/股。

   三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

   （一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

行。

具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。

位為 1 股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持有人

申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換 1 股的可轉(zhuǎn)債余額部分，公司將

按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的 5 個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)

金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實(shí)際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)剩余部分

予以取消。

   （二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

   可轉(zhuǎn)債持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日）深

交所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

   （三）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷

   中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)，記增可轉(zhuǎn)換公司債券

持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

   （四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

   當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份

可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份享有與原

股份同等的權(quán)益。

   （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

   可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

   （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

為 2022 年 10 月 14 日。

日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰

的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前

（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債不享受本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度

的利息。

   四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、調(diào)整及修正

  （一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)和當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 27.28 元/股，不低于募集說明書公告

日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除

權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、

除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)。同時(shí)，初始轉(zhuǎn)

股價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

  前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該

二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易

日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  截至本公告披露日，“金沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣 27.28 元/股，公司可

轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生變化。

  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算公式

  在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，將

按下述公式對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k 為該次增發(fā)新

股率或配股率，A 為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1

為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并

在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公

告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持

有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或

轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操

作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)

交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向

下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的

三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的

股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日

公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之間的較高者。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

  公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，須在深圳證券交易所網(wǎng)站和符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定

條件的信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫

停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)

轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

  若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

 五、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份來源

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券使用新增股份轉(zhuǎn)股。

 六、贖回條款

  （一）到期贖回條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后 5 個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 115%（含

最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

  （二）有條件贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決

定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

  ① 在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)

交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）；

  ② 當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。

  當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可

轉(zhuǎn)債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息

日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

  七、回售條款

  （一）有條件回售條款

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交

易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債

全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

  若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新

股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等

情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，

在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下

修正的情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起

重新計(jì)算。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次

滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有

人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使

回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  （二）附加回售條款

  若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明

書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集

資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回

售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期

應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后

的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行

使附加回售權(quán)。

  上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)

債票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日

起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

  八、其他事項(xiàng)

  投資者如需了解“金沃轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于 2022 年 10

月 12 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金沃精工股份有限公

司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

  特此公告。

                          浙江金沃精工股份有限公司董事會(huì)

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