環球新資訊：百達精工: 百達精工關于實施“百達轉債”贖回（暨摘牌）的第一次提示性公告

證券代碼：603331      證券簡稱：百達精工          公告編號：2023-016

轉債代碼：113570      轉債簡稱：百達轉債

(資料圖片)

              浙江百達精工股份有限公司

 關于實施“百達轉債”贖回（暨摘牌）的第一次提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 贖回登記日：2023 年 3 月 23 日

  ? 贖回價格：100.053 元/張

  ? 贖回款發放日：2023 年 3 月 24 日

  ? 最后交易日：2023 年 3 月 20 日

  截至 2023 年 3 月 15 日收市后，距離 2023 年 3 月 20 日（“百達轉債”最后

交易日）僅剩 3 個交易日，2023 年 3 月 20 日為“百達轉債”最后一個交易日。

  ? 最后轉股日：2023 年 3 月 23 日

  截至 2023 年 3 月 15 日收市后，距離 2023 年 3 月 23 日（“百達轉債”最后

轉股日）僅剩 6 個交易日，2023 年 3 月 23 日為“百達轉債”最后一個轉股日。

  ? 本次提前贖回完成后，

             “百達轉債”將自 2023 年 3 月 24 日起在上海證券

交易所摘牌。

  ? 投資者所持“百達轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照

利息（即 100.053 元）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

  ? 特提醒“百達轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

  浙江百達精工股份有限公司（以下簡稱“公司”、

                       “本公司”

                           ）股票自 2023 年

不低于“百達轉債”當期轉股價格的 130%（即 14.417 元/股），根據《浙江百達

精工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明

書”）的約定，已觸發“百達轉債”的有條件贖回條款。公司于 2023 年 3 月 1 日

召開第四屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于提前贖回“百達轉債”

的議案》

   。董事會結合公司及目前市場情況，決定行使“百達轉債”的提前贖回

權，對“贖回登記日”登記在冊的“百達轉債”按照債券面值加當期應計利息的

價格全部贖回。

  現依據《上市公司證券發行管理辦法》、

                   《可轉換公司債券管理辦法》、

                                《上海

證券交易所股票上市規則》和《浙江百達精工股份有限公司公開發行可轉換公司

債券募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“百達轉債”持有人公告

如下：

  一、“百達轉債” 贖回條款

  根據《募集說明書》的約定，“百達轉債”的贖回條款為：

  （一）到期贖回條款

  在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回未轉股的可

轉換公司債券，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦

人（主承銷商）協商確定。

  （二）有條件贖回條款

  在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，

公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可

轉換公司債券：

  如果公司 A 股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不

低于當期轉股價格的 130%（含 130%），或者（2）當本次發行的可轉換公司債券

未轉股余額不足 3,000 萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖

回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率；

  t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交

易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

  二、本次可轉債贖回的有關事項

  （一）贖回條件的成就情況

  公司股票自 2023 年 1 月 12 日至 2023 年 3 月 1 日，連續三十個交易日中已

有十五個交易日的收盤價不低于“百達轉債”當期轉股價格的 130%（即 14.417

元/股），已滿足“百達轉債”的贖回條件。

  （二）贖回登記日

  本次贖回對象為 2023 年 3 月 23 日收市后在中國證券登記結算有限責任公

司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“百達轉債”的全部

持有人。

  （三）贖回價格

  根據本公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為 100.053 元

/張。

  當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當期應計利息；

  B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

  i：指可轉換公司債券當年票面利率 1.5%；

  t：指計息天數，即從上一個付息日（2023 年 3 月 11 日）起至本計息年度

贖回日（2023 年 3 月 24 日）止的實際日歷天數（算頭不算尾），共 13 天；

  當期應計利息：IA=B×i×t/365=100*1.5%*13/365=0.053 元/張；

  贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.053=100.053 元/張。

  （四）贖回程序

  本公司將在贖回期結束前按規定披露“百達轉債”贖回提示性公告，通知

“百達轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。當本公司決定執行全部贖回時，

在贖回登記日次一交易日（2023 年 3 月 24 日）起所有在中登上海分公司登記在

冊的“百達轉債”將全部被凍結。本公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定

媒體上公告本次贖回結果和本次贖回對本公司的影響。

  （五）贖回款發放日：2023 年 3 月 24 日

  本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在

上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時減記持有

人相應的“百達轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定

的證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司

保管，待辦理指定交易后再進行派發。

  （六）交易和轉股

按照 11.09 元/股的轉股價格進行轉股，贖回資金發放日前的第 3 個交易日（2023

年 3 月 21 日）起，

            “百達轉債”將停止交易；2023 年 3 月 21 日起至贖回登記日

（2023 年 3 月 23 日）收市前，

                    “百達轉債”持有人仍可按照 11.09 元/股的轉股

價格進行轉股。贖回登記日（2023 年 3 月 23 日）收市后，未實施轉股的“百達

轉債”將停止轉股。

  截至 2023 年 3 月 15 日收市后，距離 2023 年 3 月 20 日（“百達轉債”最

后交易日）僅剩 3 個交易日，2023 年 3 月 20 日為“百達轉債”最后一個交易日；

距離 2023 年 3 月 23 日（“百達轉債”最后轉股日）僅剩 6 個交易日，2023 年

  （七）摘牌

  自 2023 年 3 月 24 日起，本公司的“百達轉債”將在上海證券交易所摘牌。

  （八）關于可轉換公司債券利息所得稅的說明

規定，

  “百達轉債”的個人投資者（含證券投資基金)應繳納債券個人利息收入所

得稅，征稅稅率為利息額的 20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣 100.053 元（含

稅），實際派發贖回金額為人民幣 100.042 元（稅后）。可轉債利息個人所得稅將

統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。

規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉債

贖回金額為人民幣 100.053 元（含稅)。

華人民共和國企業所得稅法》），根據財政部和稅務總局發布的《關于延續境外機

構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告

機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。因此，

對非居民企業（包括 QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企

業所得稅，即每張可轉債贖回金額為人民幣 100.053 元（含稅）。上述暫免征收

企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場

所有實際聯系的債券利息。

   三、本次可轉債贖回的風險提示

   （一）截至 2023 年 3 月 15 日收市后，距離 2023 年 3 月 20 日（“百達轉

債” 最后交易日）僅剩 3 個交易日，2023 年 3 月 20 日為“百達轉債”最后一

個交易日；距離 2023 年 3 月 23 日（“百達轉債”最后轉股日）僅剩 6 個交易

日，2023 年 3 月 23 日為“百達轉債”最后一個轉股日。特提醒“百達轉債”持

有人注意在限期內轉股或賣出。

   （二）投資者持有的“百達轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易

日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

   （三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“百達轉債”將全部凍結，停止交

易和轉股，將按照 100.053 元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“百達

轉債”將在上海證券交易所摘牌（贖回發行在外的全部可轉債時）。

   （四）因目前“百達轉債”二級市場價格（2023 年 3 月 15 日收盤價為

或賣出，可能面臨較大投資損失。

   特提醒“百達轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

   四、聯系方式

   聯系部門：證券投資部

聯系電話：0576-89007163

特此公告。

                     浙江百達精工股份有限公司董事會

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