立高食品: 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

證券代碼：300973      證券簡稱：立高食品          公告編號：2023-013

               立高食品股份有限公司

      保薦機構(gòu)（主承銷商）

【資料圖】

               ：中信建投證券股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  立高食品股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕43

號文予以注冊。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司

（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”、

                 “主承銷商”或“中信建投證券”）。本次發(fā)

行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“立高轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123179”。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 95,000.00 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計

日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放

棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)

購金額不足 95,000.00 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

   一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2023 年 3 月 7 日（T 日）結(jié)束，原

股東優(yōu)先配售的立高轉(zhuǎn)債總計 754,014,000 元，即 7,540,140 張，占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)

行總量的 79.37%。

   二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認(rèn)購繳款工作已于 2023 年 3 月 9 日（T+2 日）結(jié)束。根據(jù)深圳證券交易所和中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的主承銷商做出如

下統(tǒng)計：

   三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況

  網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認(rèn)購的

數(shù)量合計為 25,795 張，包銷金額為 2,579,500 元，包銷比例為 0.27%。

發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交登記申請，將包銷可轉(zhuǎn)

債登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）中信建投證券指定證券賬戶。

   四、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

  如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）

聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

  保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

  辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 2 號凱恒中心 B 座 10 層

  聯(lián)系電話：010-86451545、010-86451546

  聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

                                   發(fā)行人：立高食品股份有限公司

                   保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

（此頁無正文，為《立高食品股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行結(jié)果公告》之蓋章頁）

                     發(fā)行人：立高食品股份有限公司

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（此頁無正文，為中信建投證券股份有限公司關(guān)于《立高食品股份有限公司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）

            保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

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