新中港: 浙江新中港熱電股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告_環(huán)球微速訊

 證券代碼：605162   證券簡稱：新中港         公告編號：2023-004

         浙江新中港熱電股份有限公司

【資料圖】

      第二屆董事會第十九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江新中港熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第十九

次會議于 2023 年 3 月 3 日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，本

次會議通知于 2023 年 2 月 22 日以通訊方式送達各位董事，本次會議應(yīng)參加表

決的董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，會議由董事長謝百軍先生主持。本次

會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

   （一）逐項審議通過了《關(guān)于進一步明確公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方

案的議案》

   公司已于 2023 年 1 月 18 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中

國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江新中港熱電股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]48 號），核準(zhǔn)公司向社會公開發(fā)行面值

總額 36,913.57 萬元的 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。

   根據(jù)公司 2021 年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授

權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議

案》，2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)

董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券具體事宜有效期的議

案》，公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，按照證券監(jiān)管部門的要求，結(jié)合公司的

實際情況和市場狀況，進一步明確了公司本次公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券具

體方案并進行逐項審議。

    本次發(fā)行的 A 股可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 36,913.50 萬元。

  表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.20%、

第六年 3.00%。

  表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為 9.18 元/股，不低于募集說

明書公告日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該 20 個交易日內(nèi)發(fā)生

過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相

應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前 1 個交易日公司 A 股股票交易均價。

  前 20 個交易日公司股票交易均價=前 20 個交易日公司股票交易總額/該

日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

  表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 115%（含

最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

  表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  （1）發(fā)行方式

  本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日 2023 年 3 月 7 日（T-1 日）

收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售

后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社

會公眾投資者發(fā)售的方式進行。認購金額不足 36,913.50 萬元的部分（含中簽

投資者放棄繳款認購部分）由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

  （2）發(fā)行對象

  ①向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2023 年 3 月 7

日，T-1 日）收市后在中國結(jié)算上海分公司登記在冊的公司所有股東。

  ②網(wǎng)上發(fā)行：持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投

資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

  ③本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

  表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  原股東可優(yōu)先配售的新中港轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 3 月 7

日，T-1 日）收市后登記在冊的持有新中港的股份數(shù)量按每股配售 0.921 元面

值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，

每 1 手（10 張）為一個申購單位。

 表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

 獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  （二）審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券上市的議案》

  根據(jù)公司 2021 年第三次臨時股東大會及 2022 年第一次臨時股東大會決議

的授權(quán)，公司董事會將在本次 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券公開發(fā)行完成之后，辦理 A

股可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市的相關(guān)事宜，并授權(quán)公司管理層及其

授權(quán)的指定人員負責(zé)辦理具體事項。

 表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

 獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  （三）審議通過了《關(guān)于公司開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項

賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

  為了規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》、《浙江新中港熱電

股份有限公司募集資金使用管理辦法》、本次公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)

案，公司將開設(shè)募集資金專項賬戶，用于本次 A 股可轉(zhuǎn)債募集資金的專項存儲

和使用。公司將與保薦機構(gòu)、相應(yīng)擬開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集

資金的存放和使用情況進行監(jiān)管。

 表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票

 獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

    特此公告。

                  浙江新中港熱電股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 股份有限公司