科達(dá)利: 深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券第一次臨時受托管理事務(wù)報告（2023年度）

股票代碼：002850                 股票簡稱：科達(dá)利

(資料圖)

債券代碼：127066                 債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債

        深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司

              公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

         第一次臨時受托管理事務(wù)報告

                （2023 年度）

                債券受托管理人

                二〇二三年一月

              重要聲明

  本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《關(guān)于深圳市科達(dá)利實業(yè)股

份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受

托管理協(xié)議》”）《深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）等相關(guān)規(guī)定，由本次債券受托

管理人中國國際金融股份有限公司編制。中金公司對本報告中所包含的從上述

文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實

性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。

  本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)

事宜做出獨(dú)立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中金公司所作的承諾

或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進(jìn)行的任何作為或不作為，中金公

司不承擔(dān)任何責(zé)任。

    中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）作為深圳市科達(dá)利實

業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科達(dá)利”、“發(fā)行人”或“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券（債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債，債券代碼：127066，以下簡稱“本次債券”或

“本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券”）的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商和受托管理人，持續(xù)密

切關(guān)注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦

法》

 《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》

                 《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)

定、本次債券《受托管理協(xié)議》的約定以及發(fā)行人于 2023 年 1 月 18 日披露的

《深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司關(guān)于“科利轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價格的公告》，現(xiàn)

就本次債券重大事項報告如下：

    一、本次債券決策審批概況

    本次發(fā)行已經(jīng)公司于2021年10月26日召開的第四屆董事會第二十次（臨時）

會議、2021年11月12日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過。

    根據(jù)公司2021年第四次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2022年5月5日召開第四

屆董事會第二十六次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券方案的議案》、

          《關(guān)于修訂<公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>的議案》

等相關(guān)議案。公司將本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額從不超過160,000萬元

（含160,000萬元）調(diào)整為不超過153,437.05萬元（含153,437.05萬元），并相應(yīng)調(diào)

減募投項目中擬使用的募集資金規(guī)模，本次發(fā)行方案的其他條款不變。

第55次工作會議審核通過了公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請。2022年6

月1日，中國證監(jiān)會出具《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1143號），核準(zhǔn)公司公開發(fā)行面值總

額153,437.05萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。

    二、“科利轉(zhuǎn)債”基本情況

    （一）債券名稱：深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券

  （二）債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債

  （三）債券代碼：127066

  （四）債券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券

  （五）發(fā)行規(guī)模：人民幣153,437.05萬元

  （六）發(fā)行數(shù)量：15,343,705張

  （七）票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人

民幣100元。

  （八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年

延期間付息款項不另計息）。

  （九）債券利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為：第一年0.30%、

第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  （十）還本付息期限、方式

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的

可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

  計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本

次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

  年利息的計算公式為：I=B1×i

  I：指年利息額；

  B1：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債

權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

  （1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)債

發(fā)行首日。

  （2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。

如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

  （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易

日，公司將在每年付息日之后的5個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日

前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其

持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  （4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

  （十一）轉(zhuǎn)股期限

  本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年7月14日，T+4日）滿

項不另計息）。

  （十二）轉(zhuǎn)股價格：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為159.35元/股，當(dāng)前轉(zhuǎn)

股價格為159.22元/股。

  （十三）信用評級情況：本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評估股份有

限公司評級，根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的《深圳市科達(dá)利實業(yè)

股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，公司主體信用評級為

AA，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級為AA。

  （十四）信用評級機(jī)構(gòu)：中證鵬元資信評估股份有限公司。

  （十五）擔(dān)保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

  （十六）登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司。

   三、本次債券重大事項具體情況

   中金公司為本次債券的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商和受托管理人，現(xiàn)將本次《深圳

市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司關(guān)于“科利轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價格的公告》的具體情況

報告如下：

事會第十七次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第一

個行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》，同意公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)

期符合可行權(quán)條件的381名激勵對象以自主行權(quán)方式行權(quán)，行權(quán)期限為2022年5月

   根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司查詢結(jié)果，自公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行

完成后至2023年1月16日期間，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期激勵

對象自主行權(quán)并完成過戶的股數(shù)累計為328,683股，占本次發(fā)行前公司總股本

   鑒于上述原因，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，科利轉(zhuǎn)

債的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整如下：

   P1=（P0+A×k）/（1+k）=（159.35+63.78×0.1404% ）/（1+0.1404%）=159.22

元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）。

   調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年1月18日起生效。

   四、上述事項對發(fā)行人影響分析

   發(fā)行人本次《深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司關(guān)于“科利轉(zhuǎn)債”調(diào)整轉(zhuǎn)股價

格的公告》符合本次債券《募集說明書》的約定，未對發(fā)行人日常經(jīng)營及償債能

力構(gòu)成影響。

   中金公司作為本次債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行

債券受托管理人職責(zé)，在獲悉相關(guān)事項后，及時與發(fā)行人進(jìn)行了溝通，根據(jù)《公

司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時受托管理事務(wù)報告。中

金公司后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人對本次債券的本息償付情況以及其他對債券持有

人利益有重大影響的事項，并將嚴(yán)格履行債券受托管理人職責(zé)。

 特此提請投資者關(guān)注本次債券的相關(guān)風(fēng)險，并請投資者對相關(guān)事項做出獨(dú)立

判斷。

 特此公告。

 （以下無正文）

查看原文公告

標(biāo)簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 公開發(fā)行