全球球精選！豐山集團: 關于“豐山轉債”開始轉股的公告

證券代碼：603810            證券簡稱：豐山集團     公告編號：2022-105

轉債代碼：113649            轉債簡稱：豐山轉債

(資料圖片)

               江蘇豐山集團股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 轉股價格：13.80 元/股

   ? 轉股起止日期：2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日止（原定轉股起始

日 2023 年 1 月 1 日為法定節假日，根據《募集說明書》延至其后的第 1 個工作

日，即 2023 年 1 月 3 日）。

   一、可轉債發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇豐山集團股份有限公司公開發

行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]961 號）核準，江蘇豐山集團股份

有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 6 月 27 日公開發行了 500 萬張可轉換

公司債券，每張面值 100 元，發行總額 50,000 萬元。

   經上海證券交易所自律監管決定書[2022]193 號文同意，公司 50,000.00 萬

元可轉換公司債券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券

簡稱“豐山轉債”，債券代碼“113649”。

   根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定及《江蘇豐山集團股份有

限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，公司本次發行的“豐山轉債”自 2023 年 1 月 3 日起可轉換為本公司股份。

   二、豐山轉債轉股的相關條款

   （一）發行規模：人民幣總額 50,000 萬元

   （二）票面金額：100 元/張

   （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 2.0%、第六年 3.0%。

     （四）債券期限：本次發行的可轉債期限為自發行之日起 6 年，即 2022 年

     （五）轉股期起止日期：2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日止（原定轉

股起始日 2023 年 1 月 1 日為法定節假日，根據《募集說明書》延至其后的第 1

個工作日，即 2023 年 1 月 3 日）。

     （六）當前轉股價格：13.80 元/股

     三、轉股申報的有關事項

   （一）轉股申報程序

系統以報盤方式進行。

位為 1 股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足

轉換 1 股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券

登記結算有限責任公司進行現金兌付。

單。

報，按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。

   （二）轉股申報時間持有人可在轉股期內（即 2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6

月 26 日）在上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

   （三）轉債的凍結及注銷

     中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記

減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股

份數額，完成變更登記。

   （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

  當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股申報

后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

  （五）轉股過程中的有關稅費

  可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （六）轉換年度利息的歸屬

  “豐山轉債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首

日，即 2022 年 6 月 27 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換

成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

  四、可轉債轉股價格的調整

  （一）初始轉股價格和最新轉股價格

  “豐山轉債”的初始轉股價格為 13.80 元/股，最新轉股價格為 13.80 元/股。

  （二）轉股價格的調整方法及計算公式

  根據《募集說明書》約定，在本次發行之后，當公司因派送股票股利、轉

增股本、增發新股（不包括因可轉債轉股增加的股本）、配股使公司股份發生變

化及派送現金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點

后兩位，最后一位四舍五入）：

  送股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，

A 為增發新股或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金股利。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定的上市公司信息

披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格的調整日、調

整辦法及暫停轉股的期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有

人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調

整后的轉股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、

數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益

或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分

保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整的

內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制

訂。

     （三）轉股價格向下修正條款

     （1）修正權限與修正幅度

     在本次發行的可轉債存續期間，當公司 A 股股票在任意連續三十個交易日

中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

     若在上述三十個交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的

情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調

整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

     上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

     股東進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股

價格應不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交

易均價和前一交易日公司 A 股股票交易均價的較高者。

     （2）修正程序

     如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息

披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日（如需）及暫

停轉股的期間（如需）。從轉股價格修正日起，開始恢復轉股申請并執行修正后

的轉股價格。

     若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股

申請應按修正后的轉股價格執行。

     五、其他

     投資者如需了解“豐山轉債”的詳細發行條款，請查閱公司于 2022 年 6 月 23

日披露在上海證券交易所網站上的《江蘇豐山集團股份有限公司公開發行可轉

換公司債券募集說明書》。

     聯系人：證券部

電話：0515-83378869

郵箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。

                            江蘇豐山集團股份有限公司董事會

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