明冠新材: 中信建投證券股份有限公司關(guān)于明冠新材料股份有限公司使用定增募集資金置換自籌資金預(yù)先投入定增募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)

                  中信建投證券股份有限公司

              關(guān)于明冠新材料股份有限公司

使用定增募集資金置換自籌資金預(yù)先投入定增募投項(xiàng)目及

(資料圖片僅供參考)

                  已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見(jiàn)

   中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）作為明冠新材料股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明冠新材”或“公司”）2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第

票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)明冠新材擬使用定增募集資金置換自籌資金預(yù)先投入定增募

投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 9 月 2 日核發(fā)《關(guān)于同意明冠新材

料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》

                     （證監(jiān)許可[2022]2040 號(hào)），同

意公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）37,214,182 股，發(fā)行

價(jià)格為 45.02 元/股，募集資金總額為人民幣 1,675,382,473.64 元，扣除發(fā)行費(fèi)用

人民幣 19,501,016.02 元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣 1,655,881,457.62

元。上述募集資金已全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集

資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》

                                       （天健驗(yàn)

〔2022〕3-108 號(hào)）。

   募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)

內(nèi)，公司及全資子公司江西明冠鋰膜技術(shù)有限公司、江西嘉明薄膜材料有限公司

已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)

議》。

   二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   根據(jù)公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募

集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，本次發(fā)行

的募集資金使用計(jì)劃如下：

                                                   單位：萬(wàn)元

序號(hào)           項(xiàng)目名稱(chēng)             項(xiàng)目投資總額           擬投入募集資金金額

      明冠鋰膜公司年產(chǎn) 2 億平米鋁塑膜

      建設(shè)項(xiàng)目

      嘉明薄膜公司年產(chǎn) 1 億平米無(wú)氟背

      板建設(shè)項(xiàng)目

           合計(jì)                     223,983.32       167,538.25

     根據(jù)公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募

集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）》，在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后，按照相關(guān)

法規(guī)規(guī)定的程序以募集資金置換前述先行投入的自籌資金。

     三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目、已支付發(fā)行費(fèi)用情況及擬用募集資金置

換情況

     為順利推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施，在募集資金實(shí)際到位前，公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)

際情況以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。截至 2022 年 12 月 9 日，公司以自籌資金

預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用情況的實(shí)際投資總金額

為人民幣 8,790.47 萬(wàn)元，因此，公司擬用募集資金置換截至 2022 年 12 月 9 日公

司已預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣 8,790.47 萬(wàn)元，具體情

況如下：

     （一）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況

     截至 2022 年 12 月 9 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際

投資額為 8,724.70 萬(wàn)元，公司擬使用募集資金人民幣 8,724.70 萬(wàn)元置換預(yù)先投入

募投項(xiàng)目的自籌資金，具體情況如下：

                                                   單位：萬(wàn)元

                              截止 2022 年 12 月 9   擬置換預(yù)先投入

序號(hào)       項(xiàng)目名稱(chēng)       項(xiàng)目投資總額

                              日以自籌資金預(yù)先            自籌資金金額

                                  投入金額

      明冠鋰膜公司年產(chǎn) 2 億   136,871.42     3,372.71   3,372.71

      平米鋁塑膜建設(shè)項(xiàng)目

      嘉明薄膜公司年產(chǎn) 1 億    55,573.65     5,351.99   5,351.99

      平米無(wú)氟背板建設(shè)項(xiàng)目

        合計(jì)           192,445.07     8,724.70   8,724.70

     （二）已支付發(fā)行費(fèi)用的情況

     截至 2022 年 12 月 9 日，公司以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）金額為

人民幣 65.77 萬(wàn)元。公司擬使用募集資金人民幣 65.77 萬(wàn)元置換已支付的發(fā)行費(fèi)

用。

     （三）募集資金置換總額

     本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣

合計(jì)置換募集資金人民幣 8,790.47 萬(wàn)元。

     以上事項(xiàng)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具了《關(guān)于明冠

新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》

                           （天健審〔2022〕

     四、審議程序

     公司于 2022 年 12 月 14 日分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)

事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用定增募集資金置換自籌資金預(yù)先投入定

增募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正

常進(jìn)行的前提下，擬使用募集資金人民幣 8,790.47 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及

已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)

事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

     公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證

券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定要求。

  五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金人民幣 8,790.47 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)

定。本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投

資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，決策

和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)

作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，同意公司使用募集資金置換預(yù)

先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，審議該項(xiàng)議

案的表決程序合法、有效，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相

抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損

害股東利益的情形。

  綜上，我們同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金。

  （三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的鑒證意見(jiàn)

  天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及

已支付發(fā)行費(fèi)用情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）關(guān)于明冠新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》

（天健審〔2022〕3-556 號(hào)）。經(jīng)核查，我們認(rèn)為，明冠新材公司管理層編制的《明

冠新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及相關(guān)格式指

引的規(guī)定，如實(shí)反映了明冠新材公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)

用的實(shí)際情況。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：明冠新材使用募集資金

置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的時(shí)間距募集資

金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事

發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告，

履行了必要的程序。公司本次募集資金置換符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。募集資金的使用沒(méi)有與募

集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存

在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，中信建投同意明冠新材本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已

支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于明冠新材料股份有限公司使

用定增募集資金置換自籌資金預(yù)先投入定增募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的核查

意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人簽名：

             武   楠       陳   昶

                         中信建投證券股份有限公司

                                 年   月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 預(yù)先投入 募集資金