蒙泰高新: 向不特定對象發行可轉換公司債券發行結果公告

證券代碼：300876     證券簡稱：蒙泰高新          公告編號：2022-063

(資料圖片)

           廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

          向不特定對象發行可轉換公司債券

                  發行結果公告

          保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“發行人”）向不特定對象發行

可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許

可〔2022〕1906 號文同意注冊。國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”

或“保薦機構（主承銷商）”）為本次發行的保薦機構。本次發行的可轉債簡稱

為“蒙泰轉債”，債券代碼為“123166”。

   本次發行的可轉債規模為 30,000.00 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計

股權登記日收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國

結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含

原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者

發行。認購金額不足 30,000.00 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）余額包銷。

一、本次可轉債原股東優先配售結果

   本次發行原股東優先配售的繳款工作已于 2022 年 11 月 2 日（T 日）結束，

本次發行向原股東優先配售 2,621,477 張，即 262,147,700 元，占本次發行總量的

二、本次可轉債網上認購結果

  本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上

認購繳款工作已于 2022 年 11 月 4 日（T+2 日）結束。本公告一經刊出即視同向

已參與網上申購并中簽且及時足額繳款的網上投資者送達獲配通知。

  根據深圳證券交易所和中國結算深圳分公司提供的數據，本次發行的保薦機

構（主承銷商）對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

  網上投資者放棄認購的可轉債，以及因結算參與人資金不足而無效認購的可

轉債由保薦機構（主承銷商）包銷。此外，《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向

不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》中規定向原股東優先配售每 1 張為一

個申購單位，網上申購每 10 張為一個申購單位，因此所產生的發行余額 3 張由

保薦機構（主承銷商）包銷。本次保薦機構（主承銷商）包銷可轉債的數量合計

為 5,634 張，包銷金額為 563,400 元，包銷比例為 0.19%。

繳款認購的資金扣除承銷保薦費（不含增值稅）后劃轉至發行人，由發行人向中

國結算深圳分公司提交登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）

指定證券賬戶。

四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

  如對本公告所公布的發行結果有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）

聯系。具體聯系方式如下：

  保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

  辦公地址：上海市浦東新區芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 13 樓

電話：021-68826138

聯系人：資本市場部

                     發行人：廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

                  保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

（本頁無正文，為《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象發行可轉換公

司債券發行結果公告》之蓋章頁）

                      廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

                          年   月    日

（本頁無正文，為《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象發行可轉換公

司債券發行結果公告》之蓋章頁）

                        國金證券股份有限公司

                          年   月   日

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標簽： 可轉換公司債券 不特定對象