蒙泰高新: 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

證券代碼：300876     證券簡稱：蒙泰高新          公告編號：2022-063

(資料圖片)

           廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

          向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

                  發(fā)行結(jié)果公告

          保薦機構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許

可〔2022〕1906 號文同意注冊。國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”

或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱

為“蒙泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123166”。

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 30,000.00 萬元，每張面值為人民幣 100 元，共計

股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國

結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含

原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者

發(fā)行。認購金額不足 30,000.00 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）余額包銷。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

   本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2022 年 11 月 2 日（T 日）結(jié)束，

本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售 2,621,477 張，即 262,147,700 元，占本次發(fā)行總量的

二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購結(jié)果

  本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上

認購繳款工作已于 2022 年 11 月 4 日（T+2 日）結(jié)束。本公告一經(jīng)刊出即視同向

已參與網(wǎng)上申購并中簽且及時足額繳款的網(wǎng)上投資者送達獲配通知。

  根據(jù)深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，本次發(fā)行的保薦機

構(gòu)（主承銷商）對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

三、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況

  網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認購的可

轉(zhuǎn)債由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。此外，《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向

不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每 1 張為一

個申購單位，網(wǎng)上申購每 10 張為一個申購單位，因此所產(chǎn)生的發(fā)行余額 3 張由

保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。本次保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷可轉(zhuǎn)債的數(shù)量合計

為 5,634 張，包銷金額為 563,400 元，包銷比例為 0.19%。

繳款認購的資金扣除承銷保薦費（不含增值稅）后劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人，由發(fā)行人向中

國結(jié)算深圳分公司提交登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）

指定證券賬戶。

四、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

  如對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）

聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

  保薦機構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

  辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 13 樓

電話：021-68826138

聯(lián)系人：資本市場部

                     發(fā)行人：廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

                  保薦機構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

（本頁無正文，為《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁）

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（本頁無正文，為《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

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標簽： 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對象