曾慶洪：中國新能源汽車上半場打得不錯，但下半場決定勝負

中國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)13年位于全球第一。但持續(xù)缺芯暴露了包括新能源在內(nèi)的中國汽車產(chǎn)業(yè)“大而不強”的問題。芯片的產(chǎn)能短缺、自研能力弱等卡脖子問題，對中國新能源汽車發(fā)展的限制愈發(fā)突出。

在近日舉辦的2022中國電動汽車百人會上，全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、工信部原部長苗圩批評了國內(nèi)車企，“芯片和操作系統(tǒng)都是我們的短板弱項，‘缺芯少魂’，車規(guī)級的更是如此。

過去汽車廠基本不管這些事，都交給一級配套商來干這個事。國外已經(jīng)開始有汽車廠向臺積電投資要產(chǎn)能，我們的汽車廠只會在那兒光叫喚。”

在發(fā)展和問題兩者間，他是如此評價，中國新能源汽車“上半場打得不錯，但下半場決定勝負。”換句話說，中國的新能源汽車在發(fā)展上能夠搶先一步，但如果解決不了“受制于人”的問題，未來發(fā)展就會受限。

芯片國產(chǎn)化率僅5%，高度依賴國外

2022年兩會期間，全國人大代表、廣州汽車集團股份有限公司黨委書記、董事長曾慶洪就針對加快推動我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提出建議。這一建議的背后，是芯片供應短缺和需求激增的矛盾突出，價格暴漲及市場亂象加劇了汽車企業(yè)的生存壓力。

曾慶洪提到，我國汽車行業(yè)正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關鍵期，芯片作為汽車智能化和電動化發(fā)展的基石，對于汽車產(chǎn)業(yè)生存與發(fā)展有至關重要的作用，但我國汽車芯片自給率不足10%、國產(chǎn)化率僅為5%，供應高度依賴國外。

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈包括了汽車半導體芯片及元器件廠商、零部件集成廠商和整車制造廠商，其中芯片及元器件廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，零部件廠商處于中游，整車廠商處于下游，并嚴重依賴芯片供應，尤其是隨著電動化和智能化的推進，汽車的智能體驗要通過芯片實現(xiàn)。

中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球汽車芯片市場規(guī)模約為475億美元，其中，中國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元，約占全球的4.5%。而據(jù)市場調(diào)研公司IC Insights的數(shù)據(jù)，2021年中國汽車的芯片自給率依然不足5%。

據(jù)Strategy Analytics報告顯示，2020年，市場占有率排名前五的汽車半導體供應商——英飛凌、恩智浦、瑞薩、德州儀器和意法半導體共占全球汽車半導體市場近49%的份額。如果計算博世、安森美和微芯，這一比例會超過60%。

一位不愿意具名的芯片行業(yè)人士直言，“邊緣芯片我們做太多，核心芯片都在外國人手里。”這樣的后就是中國汽車企業(yè)的核心芯片隨時會出現(xiàn)短缺，尤其是疫情影響的當下。

2021年8月，一家半導體芯片供應商的馬來西亞Muar工廠因新的疫情再次關閉。在兩次關閉停產(chǎn)后，該工廠8月份基本處于停產(chǎn)狀態(tài)，博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片的生產(chǎn)受到直接影響。

事情發(fā)生后，小鵬汽車董事長何小鵬在個人社交媒體訴苦，“抽芯斷供供更苦，舉杯銷(應為‘消’)愁愁更愁。”缺芯影響下，小鵬汽車承受的還有真金白銀的損失。

2021年10月，小鵬P5開始交付，但在交付前，因為激光雷達芯片短缺，小鵬汽車不得已交付了缺少芯片的小鵬P5(后續(xù)會補裝)，并向受到影響的車主提供多種補償。

“芯片是非常大的挑戰(zhàn)，因為蔚來每輛車都要用1000多顆芯片，其中有10%存在供應緊張問題，蔚來不得不從現(xiàn)貨市場購買一些芯片，蔚來損失了一些毛利。價格是其次，主要是還是擔憂供應鏈的不穩(wěn)定性。”在2021年第四季度的業(yè)績會上，蔚來董事長李斌直言，缺芯問題已經(jīng)影響到了蔚來的毛利。

蔚來缺芯的主要問題出在一些基礎芯片上，比如英飛凌等一些較便宜的芯片。不僅是造車新勢力，傳統(tǒng)車企也深受缺芯之苦。長城汽車在2021年業(yè)績維持了雙增長，但中間也飽受缺芯的苦惱，暢銷車型坦克300一度因為缺芯暫緩交付或延長交付周期。

長城汽車總裁王鳳英在2022年兩會上提出了《關于推動中國車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的建議》。“2021年的芯片荒，暴露了車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)未實現(xiàn)自主可控的問題。”她在提案中提到，車規(guī)級芯片研發(fā)周期長、門檻高、利潤低，中國芯片企業(yè)造車規(guī)級芯片的意愿低。

但中國車企對汽車芯片的需求越來越大。在2012年，每輛車的芯片用量平均是500顆，10年后這一數(shù)字已經(jīng)增長到2200顆。相關機構預計，到2035年我國車用半導體的份額將達到全球半導體的30%以上。

在各類芯片中，中國車企最短缺的是MCU(微控制單元，或單片微型計算機)，因為國內(nèi)MCU控制芯片最為薄弱，這是一個外資高度壟斷的市場。

來自IHS的數(shù)據(jù)顯示，在汽車MCU的供應中，瑞薩半導體占到了30%，全球前七大供應商，瑞薩、恩智浦、英飛凌、薩普拉斯(已被英飛凌收購)、德州儀器、微芯、意法半導體，共占據(jù)98%的市場份額。

來源：新浪科技

英飛凌在電機控制芯片上處于統(tǒng)治地位，英偉達的自動駕駛芯片獲得了大量中國車企的訂單，比如蔚來、理想汽車、智己汽車和威馬汽車等，選擇的都是英偉達的Orin芯片。

“很少人愿意投入耐心，更多是賺快錢”

在被問到在汽車芯片上有哪些擴大投資的舉措時，不少車企都不愿意正面回答，甚至不愿意談及。一方面，汽車企業(yè)擔憂在芯片上的投資布局會影響現(xiàn)有的供應鏈合作，另外一方面則是，造汽車芯片，特別是高端的車規(guī)級芯片并不是一日之功，甚至失敗的幾率更大。

2021年7月，地平線在上海發(fā)布了全場景整車智能中央計算芯片征程5。在發(fā)布會上，地平線創(chuàng)始人余凱直言，“這是地平線成立6年來，最重要的產(chǎn)品發(fā)布會。”之所以這么說，是因為地平線在2021年才首次實現(xiàn)量產(chǎn)車規(guī)級芯片上車，并進一步推出基于征程5的智能平臺。

除了地平線和芯片初創(chuàng)公司芯馳科技之外，不少車企也開始加大在芯片領域的投資。

在MCU的供應中，比亞迪是為數(shù)不多有一點名頭的中國企業(yè)。除了比亞迪之外，國產(chǎn)車規(guī)級MCU的市場份額幾乎為0。“我們在2021年的銷量，很大一部分要歸功于沒有被缺芯影響，某些芯片實現(xiàn)了自給自足。”一位來自比亞迪的人士說。

2021年10月，比亞迪發(fā)布公告稱，香港聯(lián)交所同意公司分拆所屬子公司比亞迪半導體股份有限公司(下稱“比亞迪半導體”)至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。比亞迪半導體的發(fā)展情況也得以披露。

根據(jù)Omdia統(tǒng)計，比亞迪半導體在中國新能源乘用車電機驅(qū)動控制器用IGBT模塊全球廠商中排名第二，市場占有率達到19%。

但排名第一的英飛凌在這一領域仍遠遠領先于比亞迪半導體。官方信息顯示，比亞迪半導體2020年該業(yè)務營收僅有4.61億元，占到比亞迪半導體總營收的32.41%。而英飛凌2020年銷售額就已達到47.09億美元，規(guī)模將近比亞迪半導體的60倍。如此懸殊的市場營收差距與全球車用功率半導體的整體分布有關。

仍然身處虧損中的造車新勢力，也在逐步加大對半導體的投資。

最新披露的是理想汽車，天眼查信息顯示，理想汽車和三安半導體聯(lián)合投資成立斯科半導體，合作布局車用SiC(碳化硅)芯片、模塊市場。基于SiC材料的芯片能夠滿足新能源汽車對設計緊湊、高功率密度、耐高壓/高溫、延長續(xù)航里程和縮短充電時間等方面的需求。

小鵬汽車同樣投資了聚焦于SiC半導體領域的瞻芯電子。小鵬汽車的投資方之一，同時擁有手機和汽車業(yè)務的小米則更加青睞投資半導體領域，Micro-LED技術開發(fā)思坦科技、擁有MEMS核心芯片技術的華景傳感、從事芯片設計和制造的縱慧芯光半導體等超過40家半導體企業(yè)背后都有小米的身影。

一家投資顧問機構的合伙人告訴新浪科技，隨著政策支持力度越來越大，半導體企業(yè)成為了車企的投資重點，“搶半導體企業(yè)，差不多和搶電池企業(yè)的份額一樣。”他說。

“還是那句話，我們都在做一些邊緣芯片，核心芯片還是在外國人手里。目前政策助推下，不少資金進來，但很少人愿意投入耐心，更多是賺快錢。做芯片，需要錢，也需要時間，或者5年，10年，但也可能什么都做不了。”前述接受采訪的芯片行業(yè)人士再一次強調(diào)。

“中國芯片的問題是系統(tǒng)性的問題，當然，缺芯也給了我們一個系統(tǒng)性的機會。我們的投資應該更多看重細分領域做深，再是考慮國際上的競爭對手。”國科嘉和執(zhí)行合伙人陳洪武此前在接受新浪科技采訪時曾談及。

標簽： 能源汽車 中國汽車產(chǎn)業(yè) 小鵬汽車 半導體芯片